Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

Phablet卖得吓吓叫,Q3何必单恋小尺寸 - 手机中国联盟-微信点新闻,微信号:jiweinet:近期不少品牌厂在4.7~5寸旗舰手机,兴起一股推出mini版小尺寸的智慧型手机风潮,以延续旗舰机种的气势,这种「母鸡带小鸡」模式不失为一种行销上的好手法。不过,消费者对接近5寸至5.5寸萤幕Phablet(平板型手机...查看全文

Samsung Electronics loses $12 billion market value on smartphone worries | Reuters:网页链接 @Bacchuspeng 你看你前天说三星昨天大跌。查看全文

回复@张景鑫: 我不认同这是自相残杀就是特别有竞争精神。我喜欢这样的竞争。这才是市场经济。你没看文章里写道阿里斯通也降价到156万鸟?竞争会带来极大效率当然这是对社会的效率对企业和投资而言。竞争如此激烈一定要旁观而非参与。等尘埃落定可以考虑找家最牛的玩一把。//@张景鑫:回复@Pune的碎...查看全文

搅局阿根廷:北车“状告”南车削价竞争|北车|南车|阿根廷_21世纪网:据记者了解,原来,在那场订单争夺战中,由于南车开出127万美元/辆的“超低价”,令原本报价230万美元/辆的北车极为被动,北车随后决定大幅降低报价至126万美元/辆,比南车更低。网页链接查看全文

在路上自由自在的感觉真好。薪水也不赖。送货员每个月能挣1700至1900雷亚尔(合540至610英镑)。其中260雷亚尔用来支付我的本田CG 150 Fan(Honda CG 150 Fan)摩托车的月供。如果全款支付的话,这辆摩托车的价格是6000雷亚尔,但如果按48个月分期付款的话,总付款额会是这个价格的两倍。分享到雪球...查看全文

江阴再现老板跑路 牵涉近8亿银行资金_财经_腾讯网:一位当地政府部门人士向记者评价,事实上,江苏整体经济氛围和浙江有很大区别,浙江整个经济体的运作相对透明,问题大家都看得到,江苏的经济问题却都被隐藏起来。江阴一隅,以区区县级市的体量,容纳了34家上市公司,长期以来一直作为一个县级市...查看全文

Google Wallet 2年下载量不到3000万,每一笔交易都在烧Google的钱 |Google钱包可谓是一款让Google吃力不讨好的app。为了它,Google不仅耗费了数百名工程师人力,还花近3亿美元去收购移动支付公司。怒其不争,推出两年,它在Google Play上下载量却不到3000万 网页链接 by @kimi丁伟峰@玩石查看全文

麵包店不敢告訴你的事(麵包,食品添加劑,烘焙) - 優生活 - 美食 - 只吃好東西 - 商業周刊:4、有發酵老窖麵機就不用添加物聽到麵包使用一堆益麵劑,你可以會以為這是必要之惡,是為了讓口感好些、增加咬勁、好保存…,但如果麵包店願意投資一台要價60萬的發酵老窖麵機,自己養天然魯邦種酵母,什麼...查看全文

元太推1.73吋軟電子紙,南北星手錶導入量產 - 新聞 - 財經知識庫 - MoneyDJ理財網:网页链接这款一般 不过电子纸做表盘确实会感觉不错。查看全文

品牌: 孚日材质: 纯棉类别: 面巾货号: JY-1013F适用人群: 百搭型颜色分类: 橙色 蓝色 米色 粉色吸水性: 26s-30s产品重量[*克(g)/件]: 130产品规格(长x宽cm): 36cm*78cm$孚日股份(SZ002083)$ 是否是这家的产品?真心好东西价格也非常好。查看全文

奢侈稅滿2年 豪宅交易熱起來_新聞_鉅亨網:网页链接奢侈税后房价不跌反涨。这算历史?查看全文

一块牛肉的美味煎熬_生活频道_一财网:网页链接 @Bacchuspeng我吃过一次莫尔顿真心一般。和laya差不多查看全文

存款保险执行之日=理财产品违约之时两者其实一个意思查看全文

最近看了不少佩戴式的电子产品,google glass 最震撼,但是我更喜欢iwatch类的。我相信最快普及和最快成熟的一定是iwatch类产品,接下来一个命题就有趣了70年底瑞士手表因为石英表压力导致大衰退然后他们转型做奢侈品手表那么这次呢?iwatch流行也会给瑞士手表压力他们如何应对呢?查看全文

回复@炒成股东二世: 四大行的理财产品问题不大, 涉及到美股是否诺亚财富会出现问题?//@炒成股东二世:回复@trustno1:理财产品的神话即将破灭。千万别碰查看全文

回复@炒成股东二世: 我认同苏宁业绩不好 不然不会变革而且是很不好//@炒成股东二世:回复@Pune的碎片哥:等苏宁的半年报吧,我预计会非常难看。实体店其他地方我不清楚,就说深圳可以用悲惨世界来形容。查看全文

不过话说我认同地方信用和国家信用分开。但是今天同时也有报道说财政代地方政府发行地方债好像几百亿吧。这说明啥? 财政部今年首期代发地方债422亿 网页链接 地方财政日子不好过!查看全文

iOS爆新漏洞 利用充电器上传恶意代码_网易科技:网页链接 @wguo3查看全文

回复@潇湘素士: 今天IT时报有个文章很棒, 三四线城市快递业观察报告。其实快递和人口密度是密切关联的。或者说商业地产租金VS 人口密度VS快递效率 其实是三个相互关联的关系这个@trustno1 我们一起讨论过。有机会可以吧这问题展开探讨。//@潇湘素士:回复@Pune的碎片哥:有天猫在,大家到最后都是赚...查看全文

张高丽在成都《财富》全球论坛开幕晚宴上的演讲--新闻报道-人民网:首先,我们将始终不渝坚持发展是硬道理的战略思想,促进经济持续健康发展。中国仍然是世界上最大的发展中国家,人均国内生产总值居世界84位,不发展没有出路,发展是解决中国所有问题的关键,但发展必须是科学发展,是全面协调...查看全文

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