Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

回复@卡卡不再家: 已经有人问我为毛6 和9鸟。。。哈哈笑翻了颜色是本色//@卡卡不再家:回复@linan:不知道为什么,我总是觉得配色用反了,雪球应该是白色的才对,现在看起来有点低廉查看全文

材质不错 印刷质量好 应该是转移印的 领口罗纹还游弹性 60支克重不低 价格20-25成本 印花便宜看批量:)查看全文

新德里的另类房地产:普通住宅楼不能超过四层_财经频道_一财网:网页链接房地产价格畸形是亚洲特色?印度和中国有一个相似之处是家庭和家族观念强。这是和盎格鲁纳尔逊的个人主义截然相反的。难道这就是房价高企的原因?查看全文

ARPU的增长看来是消费习惯的变化。Q2Q个位数增长 Y2Y的两位数增长是常态。不表示产品本身的吸引力。当然这个还要结合总人数看。人数少了ARPU增加很可能是啥也没变化就是基数小鸟。任何产品都有核心用户。好生意要么是赚所有人少部分钱要么是赚部分人很多钱。查看全文

Zynga Inc (ZNGA) CEO Discusses Q2 2013 Results - Earnings Call Transcript - Seeking Alpha:On the web, Facebook reported their Q2 payments and other revenue was up 11% year-over-year.On mobile, Apple reported their payments to developers over the last 12 months were up roughl...查看全文

Shai的第一个投资人告诉我,他们投资圈里面有个说法大意大概是这样的:一个犹太人出来做生意,要么死得很惨,要么盆满钵满,但是你让他改主意那是不可能的。顶住了各方面的压力和质疑,2007年下半年BetterPlace商业计划书完整版出炉。查看全文

好的生意模式应该是东西好但是很贵。比如iphone坏的生意模式无非是东西差但是不贵和东西好但是很便宜Amazon很可能是一个ponzi查看全文

Facebook Inc. (FB) CEO Discusses Q2 2013 Results - Earnings Call Transcript - Seeking Alpha:One of the questions I frequently get asked are what are the big changes we want to make in the world over the next 5 or 12 years? Now that we’ve connected a 1 billion people, what i...查看全文

回复@sylvieluk: 对。一般特别优秀的都是抢手的。被抢的对象。网路上找要么是要提升生活品质要么是其他地方有瑕疵。比如范冰冰是不会上网找的哈//@sylvieluk:回复@Pune的碎片哥:这有点意思。我感觉再婚的人使用网络来寻找另一半的比例远大于首次结婚。查看全文

回复@寄生虫阿笨: 在money的世界里也许不值钱。//@寄生虫阿笨:回复@Pune的碎片哥:fb也许有一天也会这样查看全文

Line 的「訊息已讀」功能,真是天殺的爛發明?! - 科技 - 科技 - 科技報橘 - 商業周刊:MSN 時代裡,可以試探彼此心意的方式變得更多。我們會一直在玩登入登出、登入登出、登入登出、登入登出…… 的把戲,希望也在線上的他/她,可以發現我們的「異常」,丟來一句「你電腦壞囉?」就此開啟漫漫長...查看全文

Line 的「訊息已讀」功能,真是天殺的爛發明?! - 科技 - 科技 - 科技報橘 - 商業周刊:就像上面那張照片一樣,我們常常在通訊軟體上丟出幾句「試探性」的話給心儀的對象,焦急等待螢幕顯示「已讀」、「XXX 正在輸入訊息…」。不管是「已讀」、「已讀不回」、「上線未讀」,曖昧期的準戀人們的心...查看全文

便宜日本大解密 - 財經 - 趨勢報導- 商業周刊:我們跟著幫他找房子的三井不動產國際事業室主任杜彥昊(簡稱小杜),從Prada和Cartier位於表參道的旗艦店對面的巷子走進去,約三百公尺,這個相當於台北市的中山北路名店街,一年前土地價格一坪約新台幣210萬元,比信義區豪宅更便宜;更划算的是八成...查看全文

便宜日本大解密 - 財經 - 趨勢報導- 商業周刊:此外,到日本花不到新台幣兩千元吃米其林三星餐廳,用六折價格買日本的精品,也是「巷內人」的必走行程。揪團吃美食、成立愛飯團的團長許心怡,六月才剛邀好友到日本吃米其林餐廳,她滿足的說,這次一共吃了七到八顆星,還趁折扣買了Furla名牌包包,...查看全文

Average daily active users during the period fell 45% to 39 million. Monthly active users fell 39% to 187 million. Monthly unique users were down 36% at 123 million.and set it has decided not to get into the “real-money gambling” market in the U.S. after exploring that mark...查看全文

美食反指標:正妹很多的餐廳,千萬別進去!(美食,正妹,經濟學,餐廳) - 優生活 - 美食 - 非讀BOOK - 商業周刊:网页链接国内是正妹多的餐厅一定是好餐厅哈不过那个交叉补贴可以一看查看全文

回复@matias: 这句话是 but :)no but//@matias:回复@Pune的碎片哥:兲朝的这个数据有些失真,有些离婚率就是为了骗房子或者骗户口资格或者逃避税费。南京,今年3~4月份,离婚率暴涨,与国四条不无关系。以前,听闻帝都专门有人做结婚离婚生意,就跟有人通过结婚获得美国绿卡一样,是一门生意。。查看全文

回复@sherry: 50以上 年龄关系不熟悉互联网多数部分是子女帮助登记 26-35高峰是生活不稳定 离婚后是网站主力用户 一般而已网站用户都还是有不同程度问题的 长期看国外经验看 大部分人会最终登陆online dating网站给自己称重和定位 这是新玩法 可以提高身价//@sherry:回复@Pune的碎片哥:@Shirley_张...查看全文

【离婚率十年翻一番:平均每分钟6对劳燕分飞】据民政部统计,2012年共有310余万对夫妻离婚,离婚率为2.3%,平均每分钟有6对劳燕分飞。2003年离婚率为1.1%,十年离婚率翻一番。据悉,22-35岁人群是离婚主力军;36-50岁人群婚姻相对平稳,50岁以上人群离婚率上扬,一头一尾离婚率升高。(生命时报)$...查看全文

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) Management Discusses Q2 2013 Results - Earnings Call Transcript - Seeking Alpha:I guess 2 questions. The first is, is there any way that you can quantify the impact of mobile on your business? Obviously, it's one of the big themes that yo...查看全文

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