Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

求解决方案现在一个老的移动号码 已经是只呼入不呼出鸟,但是每天至少收到5-10条广告短消息。android系统。已经用了屏蔽功能。问题是还在持续不断收到有没有最优的解决方案,要求减少骚扰智能机时代其实号码没人记得住都是转化成名字鸟。所以号码本身的价值很小我是1390的这票到期我想吧号码卖了哈查看全文

温家宝2013年两会政府工作报告全文|政府工作报告_新浪新闻:温家宝:逐步完善人口政策。坚持计划生育基本国策,适应我国人口总量和结构变动趋势,统筹解决好人口数量、素质、结构和分布问题,促进人口长期均衡发展。重视发展老龄事业,切实保障妇女和未成年人权益,关心和支持残疾人事业。网页链接查看全文

回复@Pune的碎片哥: T1去年12月就指出过奶粉股!可怜我的合生元。。。。哈哈//@Pune的碎片哥:回复@linan:最没钱的底层和最有钱的高层都不受计划生育影响。反而是中产。 变相在收生育税 简称 JB税。从另外方面也可以看成是促进内需。现在多一张嘴可是多出很多开销。不开玩笑。孩子消费占家庭消费至...查看全文

回复@郭荆璞: 这没研究感觉上是竞争和博弈条件下最后的找到均衡吧。 另外债券市场和货币市场基金繁荣其他融资渠道畅通和资产证券化会导致利差空间压缩 对了你丫还不上微信?//@郭荆璞:回复@Pune的碎片哥:或者说,美国的利差是怎么形成和固定下来的?查看全文

@学经济家 【农业部官员:中国将不允许私人繁殖狗进行买卖】农业部畜牧业协会犬业分会副会长王武表示,我国犬类的繁殖标准将在近期出台。只有符合资质的才能进行狗的繁殖,私人繁殖狗进行买卖将不再允许。王武表示,未来人们去狗市买狗,只要能出具四个证就表示狗是安全和健康的。中国广播网http:/...查看全文

回复@郭荆璞: 有管制就有管制溢价。用屁股想就知道管制的目的是为了维持利差。很简单的例子。我去菲律宾时候特意去过银行查询过开户事宜。因为我看到存款利差特别大可能要到8%结果开户受管制。然后几乎可以肯定银行业也受保护。看了沈联涛的《十年轮回》就知道他们是如何玩游戏的了!//@郭荆璞:回...查看全文

回复@郭荆璞: 赚钱的是真英雄和放下身段没关系的。 我是真心不懂。遗憾加悔恨 money world里不带辩证法的。 当然投资的世界也有一个原则不亏本就是赚到。//@郭荆璞:回复@Pune的碎片哥:我觉得能放下身段赚屌丝的钱的人才是真英雄……查看全文

回复@asheng20: 当然。这比网游内生性的代际竞争好很多。网游的代际有时间我写个东西出来。今天和@海布里余部 在群里讨论这个事情呢。我觉得有点意思//@asheng20:回复@Pune的碎片哥:屌丝越多,大款们砸钱的快感也越强查看全文

回复@郭荆璞: 主要是个体理性和集体非理性。08年我看过雷曼PE10倍 AAA级的抵押债券。结果几个月就倒闭了。没用的。银行看资产的。银行总资产占GDP的比例。和银行业总利润占GDP的比例都是没法持续的节奏。而且银行还是无足资产今天的WSJ文章看了。也是要动银行。你那么多肥肉不挂掉点是肯定不可能的...查看全文

回复@菜鸟先飞: 我说错了。我说我赚不到钱是正常。sorry不要引发误会。其实YY也未必是吊丝。很多有钱人砸大钱的。//@菜鸟先飞:回复@Pune的碎片哥:个别现象吧查看全文

回复@郭荆璞: 吃过携程积分换的哈根达斯没赚过ctrip 钱//@郭荆璞:回复@suckii:我其实想说的是,旅游作为一个产值极大的行业,却没有什么特别赚钱的公司,无论是赔死投资者的航空公司,还是酒店、旅游地等等,其实利润都不算特别好查看全文

赚吊丝的钱真容易。。。 这几个名词我都是第一次听说。所以赚不到很正常 遗憾。。。 //@许志宏: 一位头牌秒杀一万个女工,推荐2368房间的享儿,@Teslafans 说CJ的showgirl只够给享儿提鞋。每天只演一小时,以质取胜。查看全文

质量过剩 没法换代 代际竞争压力小//@Bacchuspeng:我有一台E71,还在用。待机超长!查看全文

昨天有消息说要管狗的繁殖查看全文

品质可以 不知道人以为69:)查看全文

回复@郭荆璞: 个体理性不等于集体理性 行业当一个公司看就贵或者说无法持续//@郭荆璞:回复@Pune的碎片哥:我觉得现在大盘股的估值已经比05年要低了啊,特别是PB估值查看全文

新技術加持 澳洲LNG產量有望超越卡達 躍升全球最大出口國_新聞_鉅亨網:网页链接查看全文

顺便说一句欠我的帐余一年了还我,永远不做洽洽/一句鼎一万句!!!查看全文

//@柴迷: 靠,这收入,预收,存货,刚刚地。今明两年确定性高啊。瘦子还是胖子一眼就能看出来了。好生意都是不需多说什么的。查看全文

此时此刻,在韦传军看来现在是银行需要在市场中抢夺优质房地产贷款资源的时候了。原有房地产商请求银行发放贷款的局面已发生了转变。 //@Pune的碎片哥: 而在这背后,银行面临着实体经济需求低迷,导致议价能力下降造成潜在收益无法覆盖风险的困扰。查看全文

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