Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

回复@唐纳德: 善后才是真功夫 大家懂得 比如长江商学院//@唐纳德:回复@Pune的碎片哥:碎片哥功力深厚,我猜 @释老毛 只想深聊和……不想来真的,你不能只教他开头,还要教他如何善后。[大笑]查看全文

@释老毛 泡妞和股票有点相同要对手盘不理性一定要讲故事 描写美好将来 虚实比例=想象力=pe!你让你的妞相信你是Tesla 那就算对手是奶茶你也一定拿下 拿下后才是技巧哈查看全文

32万 长见识查看全文

我在倒时差 看到你丫点我名 我就说两个观点(没人敢拖大讲正确择偶观的 我觉得讲更理性择偶更合适)1 年轻是更多理想主义 年龄大了更多现实主义 (机会成本)2 契约精神 做投资的有婚外情的我一律鄙视和敬而远之 理由是契约精神 投资是玩future和credit的 契约精神是核心的核心 不带后悔的查看全文

今天看了42号 电影 将扬基第一个黑人的故事 给我的感觉资本家追求人人平等利益释然中产阶级多社会才能消费 如果现在黑人还是奴隶美国人均GDP最多现5-10%查看全文

我就知道你们这帮家伙嘴巴不牢 返身性明白?现在指标改了 哈 我都能猜到谁去流传的趋势知道群的厉害了吧 //@许志宏:只从@Pune的碎片哥 说:我的雪球粉丝过两万,中概就见顶[哭泣],现在天天夹着尾巴做人。不为别人,也得为自己考虑一下。查看全文

今天有一个思考 社会财富的积累可以体现在公共设施上,同时也可以体现在女性容貌上。整容就是社会分工的体现也是需求可能性+弹性导致的 社会有钱了平均容貌也会提升接GPD10%的水平 比如上海现在比76年 的容貌水平提高100%至少 GDP10倍至少可能100-1000倍 因为容貌的增长有极限 整容和资源倾斜(美...查看全文

回复@每天发现一个更好: 你每个都旺夫当心烧焦//@每天发现一个更好:回复@释老毛:从长相看,此妹能望夫,尤其对投资人,没对象的赶紧。[大笑]查看全文

回复@释老毛: 这人模版是蔡燕萍 你们看是否神似 自然美老板 属老虎//@释老毛:回复@Pune的碎片哥:说的好怕怕,让男人退避三舍[困顿]查看全文

回复@Pune的碎片哥: 我打错我意思照片状态也一般//@Pune的碎片哥:回复@linan:此女选这张照片很奇怪 没ps也给好状态 谁在那个场景下掌镜的? 没看明白 这女人小海龟概率85%身上有羊面包味道 此女非善类 中不溜 看不上潜力股 此女见过钱 但是让男人养还不甘心 此女又野心 找到能驾驭的回事好姻缘 不...查看全文

回复@linan: 此女选这张照片很奇怪 没ps也给好状态 谁在那个场景下掌镜的? 没看明白 这女人小海龟概率85%身上有羊面包味道 此女非善类 中不溜 看不上潜力股 此女见过钱 但是让男人养还不甘心 此女又野心 找到能驾驭的回事好姻缘 不然麻烦事一堆 绝非省油灯//@linan:回复@张亮midas:@Pune的碎片哥 ...查看全文

我知道土地很搞的。好像每个人拥有的土地是有限制的。好像200亩,然后他们就是全家没人都有200亩之类的 反正很搞的。我朋友有好多土地。打官司,打了30年好像哈哈。现在还是维持现状。印度人没效率是肯定的。其他搞不清楚。毕竟不熟悉。都是走马观花,虽然去了好多次哈。但是还是不算熟悉。查看全文

这篇文章不错。有意思查看全文

回复@養豬狀元: 用我八卦的眼光看。那么detail的八卦多半是真实的。因为谎言的想象力不够。一般的公关稿都是土鳖搞出来的。//@養豬狀元:回复@linan:@Pune的碎片哥 这料是真还是假啊?查看全文

回复@柴迷: 对了柴迷 按照你的观察 乡村基不行对吗?我5月份还是6月去成都也看过一家店觉得不行。10点多早上一个人没有。虽然不是饭点,但是一个人没有很恐怖。//@柴迷:回复@Pune的碎片哥:比如酱油,这里是本地牌子大王,广东的海天和金龙鱼为主。牌子很多。你可以想象,未来一定是大公司有市场经...查看全文

回复@二元思考: 还没思考成熟。直觉而已,那些都是具体话交易过程,比如信息不对称,就是买的没有卖的精,比如博弈 单次和多次,就是有产有恒心之类。单次博弈更类似大宗交易,多次博弈好像品牌这样的。这也可以算交易成本一种。理性人的假说在这类交易过程中依然有效,但是这里的有效要加引号 毕...查看全文

回复@蒙懵猛孟: 对 我有这感觉 先抽象后具体 视角问题 而且从时代烙印很重 理性人假设无法在future交易中使用 比如期货和股票 未来没发生如何理性 理性本身也有边界 不然当时物资匮乏现在过剩条件不一样思考无法同类//@蒙懵猛孟:回复@Pune的碎片哥:把以前忽略的前提条件挨个拎出来研究?查看全文

real market report查看全文

我有一个直觉 古典是模仿物理的方法论简化交易过程 而现在逐步在还原现实生活的交易过程 这就是修正古典主义查看全文

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