Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

上海这个冬天 下过一次雪还蛮厚的 特意去滚了下雪球 然后确实发现需要稍微湿点的雪容易滚 然后雪道越长滚的越大有趣的是也发现另外三个特质雪球是从内部崩溃的 我第一个雪球 滚了几圈就裂开分成了三瓣 很搞笑其次呢融雪的时候 地面的雪都融化了 雪球还多坚持了一天半 最后融化最后学到本身也重要 ...查看全文

朋友送的宛丘好茶 武夷大红袍 据说在网上卖的不错查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论
思考的碎片--4.14。转折点/B/S结构/交友app/照片SNS

思考的碎片--4.14。转折点/B/S结构/交友app/照片SNS1.instagram之转折点 12人/1B这应该是极端事件,按照我对经济活动的理解。这类极端事件的本身就应该是活这预示着转折点的出现。这和internetbubble当初pets.com上市差不多类型。这里略微多... 网页链接查看全文

思考的碎片--4.16 技术和品牌

思考的碎片--4.16技术和品牌技术和人是一个很有趣的话题。去年写过投资回顾一个重要的课题就是关于此。今年一直在回顾这个主题。JPmorgan ImranKhan的投资科技股七条也是关于此。周日花了很长时间思考这个主题。大约有些眉目特意写出来。说到... 网页链接查看全文

思考的碎片--4/17 用可描述性区别技术和品牌

思考的碎片--4/17用可描述性区别技术和品牌昨天有说道技术和品牌之间的差别。技术是人和自然的关系品牌是人和人的关系具体到个案如何甄别这里提供一个线索:可描述性可描述性是特指用语言描述简单的案例是专利VS版权专利是必须描述清晰所以15... 网页链接查看全文

Farewell 1112.hk

Farewell1112.hk山寨永远是山寨,鸡窝里飞不出凤凰永别了1112感谢罗飞从益生菌转型奶粉是一个价值50亿RMB的idea其中创造妈妈100又是一个50亿的idea非常漂亮的转型若干年后可以写进MBA的教科书。只是基因很难改变,类似的产品有威露士。回想第... 网页链接查看全文

思考的片段--4.20 投资脉冲式技术股的必要条件

思考的片段--4.20投资脉冲式技术股的必要条件前几天写的人和自然VS人和人好像诠释的还不算清楚我这里先写几句试图更清晰的传达这个思考。从体育比赛的角度看100米跑是人和自然的比赛。如果你跑到5秒内,那么世界冠军一定是你的。游泳也是跳高... 网页链接查看全文

思考的片段-4.21 商业电子化而非internet对比京东和AMZN有感

思考的片段-4.21商业电子化而非internet对比京东和AMZN有感这些思考来自和@linan的交流,同时也是算看完10篇AMZN的年报读后感。AMZN的年报是很好的商业教材,更有意思是连贯起来看承前启后有历史感同时能明白他们思考的轨迹。这比单独读一篇... 网页链接查看全文

思考的碎片--4.21 说几句商业internet化

思考的碎片--4.21说几句商业internet化是这样。internet的本质是信息传递成本为0附带的是计算和存储服务的服务需求。当这类服务提供的可靠性超过99.99%即可签署SLA的话(0.0001×60*24*365=52.56.即每年停机52分钟就是安全保障率99.99%那... 网页链接查看全文

思考的碎片--4/22 big data

思考的碎片--4/22bigdata我刚看了下前面有两篇名字变成了思考的片段。那个是笔误,我还是喜欢思考的碎片作为标题。特此更正。周五和@linan聊了很多。好像涉及整个internet世界,我们有做很多不错的判断对这些新玩意。这里写一个关于bigdata的... 网页链接查看全文

篮球经理和投资经理/回想Big Data有必要重新贴下这篇

篮球经理和投资经理篮球经理和投资经理莫雷是火箭的篮球经理。大约是负责选人的。选人和选股很接近,比的都是眼光莫雷很牛,选的人都是低薪高能,场上经常用2000万打败6000万。姚明和麦蒂这两个人的4000万算让手。1.数据是选人的基础,但不是... 网页链接查看全文

CFA的书是培生的。GMAT也是培生的。哈。这家非常来钱。查看全文

P2P没见成功过:)从linux开始。左派的东西没可能成功的。查看全文

@linan 说:你最近转载36克的文章开始多了:)看来他们进步很快查看全文

Amazon称,一个这样的服务大概花费1300美元每小时,这对于像Yelp这样的有巨大数据处理需求的公司来说,已经是一个很大的成本节约。/1 300 × 24 × 365 = 11 388 000查看全文

南韓英文報紙《Korea Times》周一 (17 日) 引述知情人士報導,蘋果 (Apple)(AAPL-US) 下一代行動產品晶片 A6,仍將由三星 (Samsung)(005930-KR) 負責供應;而台積電 (2330-TW) 則只獲得非常少量訂單。 三星供應蘋果的零件,還包括 NAND 快閃晶片及固態硬碟 (SSD) 等查看全文

@alchemist 说:「毒蘋果」風暴持續發酵,引燃火信的可成 (2474) 今早股價再祭上一根跌停,連三根跌停後早盤掛跌停價152元的賣單仍高達4萬餘張。相關概念股儘管沒有處於風暴圈,股價也被市場賣壓打得青筍筍。投信法人減碼蘋果概念股停損停利賣單增加。 ?查看全文

【希腊公共服务瘫痪 首都街头垃圾成山】网页链接 18日希腊东部港口城市比雷埃夫斯的市民举行的罢工进入第二天,港口、火车站和一些国有银行工作人员都加入了罢工行列,使得该城市公共服务陷入瘫痪。而在首都雅典,连日来的罢工也把整个城市弄得一片狼藉,街头垃圾堆积成山。查看全文

我基本想明白了。Airbnb很类似ebay。问题是现在是amazon和京东模式的时代。早期的P2P在商业上很难成功。互联网是让信息传递成本降到最低。但是商业的本质是信用传递+信息传递+实物和服务传递。这点o2o没啥优势。这airbnb和Google有啥差别?起码google是免费的。商业中信用传递是B2C能提供的。amazo...查看全文

我看了下airbnb绝对不靠谱。是P2P的玩法。时代不同了他们一定搞不定。这和类似现在的趋势网络实名制,网络的可靠性相悖的玩法。听上去不错实际上一定搞不定。我选了上海。推荐第一个是荷兰夫妇提供的房间。鬼知道这两人是不是什么样的人。怎么敢去住。疯掉了。//@linan:昨天的web2.0大会,ebay也提...查看全文

此外,台湾木地板多铺在卧室内,都穿拖鞋或赤脚,但欧美在大厅就铺木地板,穿著鞋子行走又混杂泥沙,若不够耐磨平整,表面一下就刮花,泥沙也容易卡在缝隙里。 为了让地板能铺的平整密合,必须注重企口(指板材连接的地方,两块板材以凹槽与凸起形式进行扣接)加工的精细度。 一般代工厂使用的钨钢...查看全文

原来,加拿大的气候比台湾干燥,空气中相对湿度低,而木材本身有含水,遇到太干燥的环境,水分往外溢散,地板就会收缩龟裂。“当时我也不知道这地区会这么乾。”苏振毅说。 因为外包厂对木材都采自然干燥的传统方式,在台湾相对潮湿的环境下,自然达不到适合加拿大的干燥度。 苏振毅只好先紧急把这...查看全文

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