Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

结论1.思路很明确 新加坡模式2. 最牛的一句是 非公财产神圣不可侵犯其他都可以顺延这两条自动推演知道文件是什么不重要知道他们思路比较重要知道思路可以预判未来动向证券市场是时间的杠杆 是未来现金流折现查看全文

文件4.6M应该不错查看全文

A股最优策略是人寿和杠杆基金查看全文

回复@医药商业: 前几天在 群里说起 上海的媒体 谈到导报的 当时 和之前上海的媒体从来是中国第一 从解放前开始 哪里有 南方系的事情 钦本立过后 上海媒体沦落鸟 现在都要合并 哎 世事轮回//@医药商业:回复@Pune的碎片哥:还在怀念世界经济导报呀,年轻人都不知道是啥东东了[大笑]查看全文

回复@二元思考: 有两个 小坎 1。初期的力度过大会用力过猛 导致既得利益反扑2。宣言到执行的时间 这两个坎需要观察 是未来不确定时间 这就是 soros说的反身性 如果舆论支持 屁民都知晓 反扑除非拖拉机上街 不然断然没可能。所以宣传力度和执行力是关键//@二元思考:回复@Pune的碎片哥:牛市无疑!现...查看全文

那些部门 那些城市 那些行业 最先表态 哪里就有新牛股 这个和05年股权分置很类似 谁开始股改 谁大涨@trustno1 @柴迷 @scortt查看全文

回复@释老毛: 赞 老毛 确实国运转鸟 如果可以step by step 实施的话 说实话看到 47页文字我都不敢相信这是天朝 这是窑洞党 有独立宣言的感觉 虽然部分文字还隐含了政治正确前天就我们几个在雪球 说大牛来了 有SB 说应该听券商经济学家的 哈估计这几天后悔鸟 看吧过不了几天 券商经济学家全部调转枪...查看全文

不带这损中巴 的查看全文

回复@老庄123: 重点是非公产权不可侵犯 这是法国大革命节奏 还是美国开国节奏?//@老庄123:回复@Pune的碎片哥:各地方省市已经在学习60条细则了,我看了一眼,也就是一方独生子女的夫妻放开二胎和我预计的一样,其他的我只抄写不解读。关于国企改革的描述我找找,5坚持公有制主体地位,发挥国有经济...查看全文

不输出革命 输出高铁 牛查看全文

回复@trustno1: 国企其实很简单 看CEO 这老缪 还想升迁必须吧公司搞好 这点就是等于人寿已经私有化 他的雄心怎么至人寿老板 肯定有另外的野心//@trustno1:回复@cfuwxd:寿险在一定的长时段内,其实不用看负债成本的,只看人口嘿嘿。即便是有利差损,其实也是需要化很长很长时间才能暴露出来的,这个...查看全文

回复@富兰克凌: 赞 这体验有价值//@富兰克凌:回复@许志宏:都不行。还早的很。拿到真机试了一下,新鲜劲一过,觉得多余。而且续航很糟。戴着跑步,不牢靠,容易掉。 不戴眼镜的人,觉得很不舒服。戴惯了眼镜的人,又觉得很难受,因为要再加一副镜子。 如果换隐形眼镜,首先还要先习惯隐形眼镜,似乎...查看全文

走新加坡路线 问题是新加坡股市没好过 债市比较旺查看全文

这玩法明年冬天 衣服上大部分会有led哈 我去年看到德国人就玩过盟盟购机指南: 【EX1电路3D打印受热捧 可在任何媒介上打印电路】这款EX1的电路3D打印与3D打印技术非常相似,通过利用银纳米粒子,分层到任何物体的表面上来快速创建出电路。因此,EX1项目可以让你在任何的媒介上直接打印电路。EX1可以...查看全文

//@Ricky:Bloomberg这个乌龙有点大....查看全文

三中全会决定作出60条重大改革部署2013年11月14日 21:56 本文来源于 财新网《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》对全面深化改革作出16个方面、60条重大部署,其中,经济体制改革是五大改革重点 【财新网】(记者 李雨谦 霍侃)11月13日起,各中央部门、机关及各省市区开始层层传送中共...查看全文

今天看到真实的注射霜降牛肉 其实没啥 公司方面公开承认的问题是零食的商店和食肆隐瞒鸟OBSERVE海外文摘: 【日媒曝光人造“霜降牛肉”过程,向瘦肉注入牛脂】加工牛肉的机器上排列着针尖朝下的200余根针,牛肉经传送带通过时,针插到肉里注入精炼脂肪。一块几乎没有脂肪的瘦肉,通过这台机器立刻变...查看全文

回复@onedot: 土鳖他们投是有道理的那个世界第一土豪说过 钱没啥用就是生病了去最好医院你明白意思?google的那个前妻为毛做23andme不就是那个男人有帕金森的可能性吗你和他们一样有钱?//@onedot:回复@Pune的碎片哥:如果不是GOOGLE基金和盖茨基金投过他们我也不会这么早决定买入总是觉得他们认可...查看全文

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