Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

上海这个冬天 下过一次雪还蛮厚的 特意去滚了下雪球 然后确实发现需要稍微湿点的雪容易滚 然后雪道越长滚的越大有趣的是也发现另外三个特质雪球是从内部崩溃的 我第一个雪球 滚了几圈就裂开分成了三瓣 很搞笑其次呢融雪的时候 地面的雪都融化了 雪球还多坚持了一天半 最后融化最后学到本身也重要 ...查看全文

朋友送的宛丘好茶 武夷大红袍 据说在网上卖的不错查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

Beat :)//@linan:关注哦查看全文

回复@trustno1: 有一个案例好像是印度还是哪里要改变当地人喝水习惯最后说在改变人类行为上日化公司最牛逼还是消费品公司//@trustno1:回复@柴迷:我的答案是人也是一种动物,是可以训练的呵呵.差别就在于训练的路径,如果你不刻意的用生意人的角度和思维去训练自己,那么90%你就会不自觉地舒舒服服地...查看全文

回复@宁静投资: 我认同。快餐和食堂是否一个意思。当效率提高后其实快餐和口味未必矛盾。一般而言快餐比食堂稍微低点。食堂我说的是大食代这样的餐饮汇聚点。//@宁静投资:回复@Boracay的碎片哥:餐饮的发展方向:快餐化、食堂化、健康化。查看全文

回复@trustno1: 赞一个! @trustno1 比我说的清楚而且有条理 @坚信价值 @柴迷 @linan逐日还款的风控原理网页链接 2012年08月03日 01:36 第一财经日报微博 徐华 印子钱的风险控制(上) 古老的“微贷” 印子钱是非常古老的民间借贷品种,在明代即有明确记载,山西介休人曾以四处放印...查看全文

中国政府有意破除大型国企垄断地位 但国企另有图谋今天路透的文章这是值得探讨的话题@trustno1路透香港10月17日电---中国***正在筹备下月的***会议,准备采取一项大胆行动:打破大型国有企业的垄断地位.但这些垄断国企另有想法.国家电网公司是实力最强的国企之一,其掌门人是政治头脑精明的电力工程师...查看全文

回复@坚信价值: 家务劳动社会化的核心是节约时间。所以餐饮的特点是简餐化快餐化。这是大趋势当然后期演化成美食文化。@Bacchuspeng 可以作证上海本地女性中50%以上是吃客以吃为荣,而且就是在比谁吃的多。因为本地女性没有住房开支,所以大部分支出是出租车+餐饮+个人美容服装等。其中最可以show...查看全文

回复@老喻: 您老意境比我高。你的说法比我有道理。我还是眼界低了点。@大道无形我有型 不知道有没有荣幸听您对这问题的看法。先谢谢了。//@老喻:回复@Boracay的碎片哥:人生匆匆,及时行乐啊。就效益的角度而言,我觉得“抠”(例如巴菲特式的)更多的是一种对金钱的尊重,犹如剑道的势,对成事相当...查看全文

回复@坚信价值: 是这样还是有效用的,比如我买饮料。付出多一块我食品安全高比如万分之一我还是觉得ok因为身价缘故。生病贵且时间贵。所以不是单一的算法。要看整体的效用。另外食品安全是可计算的。比如口味就比较难计算。比如巴菲特以前和百事后来和可口可乐。你让他少化一块不喝可乐那是不可能...查看全文

回复@brandon91: 这个可以展开说很多。如果你研究台湾的餐饮发展史或者你去发达国家大街走一圈你会发现餐饮业占比非常高我的观察是50%强这里就是一个故事是社会发展后社会分工明确这样就有一个新名词叫家务劳动社会化所以台湾的餐饮业就是从早前的商务宴请转型到后来以替代家务劳动的餐饮为主。你...查看全文

回复@sylvieluk: 这个我写过哦。住好房子 买差的车。 车永远是消耗品。房子搞不定变成投资品。 而且车是拿来炫耀的。很少有人拿房子炫耀 炫耀的都是贵的。//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:从你买的车就能看出来你是称职的价值投资者查看全文

这话题很大 值得慢慢探讨。我先说一点。我的观察。价值投资者都很珍惜钱。care cash。 抠门在中文语境算贬义词。和吝啬鬼差不多。 价值投资者我的观察比较多考虑是性能价格比。 另外还有收入支出比 另外会为时间花费。 详细有的探讨了慢慢聊这个话题。 @柴迷查看全文

回复@坚信价值: 够红了。 微软和英特尔 应该是pc衰退下的一个缩影长期看一定下坡。但是他们的变数多。毕竟从CPU+操作系统角度说。还是有存在必要。另外他们有钱搞不定可以折腾很久//@坚信价值:回复@Boracay的碎片哥:我黔驴技穷了。[哈哈] 今天的微软英特尔贴就没火起来。查看全文

我刚发现原来我设置了只有关注的人才可以评论哈。我想呢为毛有人说不能评论还特意跑新浪上说这个事情哈查看全文

回复@Bacchuspeng: 看看跨行业专家,从ic设备开始到光伏哈哈。到逆变器。哈哈。@江涛 看看这样的行业专家那里去找呀//@Bacchuspeng:回复@linan:我以前是卖Applied卖光伏设备的,薄膜,丝网印刷,切片,所以知道的多。后来觉得设备卖太多了,去LED玩了一圈。现在在SolarEdge,算是对微逆知道些,之...查看全文

回复@linan: 雪球谁负责的?可以请@Bacchuspeng 做一个光伏逆变器的专题访谈哈 @不明真相的群众 @梁剑//@linan:回复@Bacchuspeng:我们帮你把blog自动关联到雪球,可以吗?查看全文

回复@Bacchuspeng: 专家。说你是micro inverted的专家可以吧。这总没疑问了吧。你丫都不是专家没人是专家了。那个@本尊是马甲 呢?他来了吗?那个人是长晶的专家。//@Bacchuspeng:回复@Boracay的碎片哥:一下子成大师了。不可以的。这称呼当年司马南还在练气功的时候就一地鸡毛了。查看全文

回复@linan: 这人是新浪上我的好友。对了@Bacchuspeng 你可以吧新浪的博客同步到雪球的。//@linan:回复@Bacchuspeng:@Boracay的碎片哥查看全文

@Bacchuspeng 说:推荐下这位。有谁对光伏的inverted有兴趣可以咨询这位彭大师。当然任何光伏问题都可以咨询这位彭大师。@linan @柴迷 @trustno1查看全文

回复@wguo3: 靠搞完还要搞其他无趣。当时买了apple多省心 多错多错。少做少错。不做不错。这才是价值投资和保守主义。最好买一辈子别管的股票。//@wguo3:回复@Boracay的碎片哥:OVTI我觉得赚个30%很容易啊查看全文

回复@柴迷: 是这样。MEMS就是wii里最成功按照我的常识最后也就任天堂可以是投资标的。其他没花头的。赚不到钱的。这和apple差不多。做apple配件的长期看最后都没apple值得投资。我做过omnivision没意思的。没吃到啥肉。风险虽然很小但是没味道。这好像是规律和原则。哈 @linan//@柴迷:回复@Boracay...查看全文

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