Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

赞 我看到很多小米实际使用者//@Jianwei:我是米粉,呵呵,有小米1 2s 3;500亿 + USD mkt cap 大概率,呵呵查看全文

回复@trustno1: 中国特色+激励机制和早前的GDP导向加导致招商办=县际竞争一个道理//@trustno1:回复@底槽青:大哥你看我举的例子,就是河南四川,本身就没北上广啥事情。这事情本身就是吃补贴,但是激励路径是不一样的,这玩意就是学券制的翻版。按学校补贴,变按学生补贴,然后学生给学校学券,学校...查看全文

//@唐纳德:小城市要承接大城市产业转移,最主要的是行政效率和服务型政府的建立?这让近亲繁殖的小城市土鳖官员为难了,他们没这个能力。查看全文

我能想到最好的名字是“九阳杯”查看全文

回复@asp2003asp: 我们3点不到进会议室最后两位 我相信2点哪个时刻之前有人已经知道今天的到场分析师人数超过预期 所以最后才试图去了解参与人数 大家懂得 最早研究股东人数也可以发财哈哈//@asp2003asp:回复@Pune的碎片哥:原来2点30后的拉停是这么个道理,我是2点进的,看了T神的转摘,和您的帖子...查看全文

回复@二元思考: 口感OK 等美的的大豆供应基地建设好在说吧 这是食品公司玩法不是小家电公司玩法//@二元思考:回复@边际效应:大赞一下碎片哥和效应兄。问个小白问题,直接开水冲胶囊同机器的口感差别大吗?另外,专利保护到何种程度?我在想,美的啥时出胶囊豆浆/咖啡机?查看全文

回复@trustno1: 雄文 效果看实际利率是否走低查看全文

大赞! 写的详实 写的干净 事实如此。背书下 一路上和@边际效应 谈了很多 从生活产品选择开始到宏观经济看法 到具体投资案例。 获益匪浅 边际效应自己操盘过实业 对投资的敏感和产品 行业的sense上绝对大牛 大家可以对比下周一出来的分析师报告和这篇报告查看全文

回复@KyleH: 昨天 分析师就在讨论这个。最好玩的是我给他们说公司采购的都是行政主管 女性 40岁 肯定喜欢哈哈 我是不是很贼?//@KyleH:回复@KyleH:onecup尝试进入的是公司茶水间而不仅限于现代厨房,此前豆浆机从未涉及此市场。@Pune的碎片哥查看全文

广告来了$九阳股份(SZ002242)$ 淘宝首页 第二第三个 第一个是土豪金 ipone和ipad都未见广告查看全文

哈哈 能发url? 我们私下都是叫他郭博 辩论他每次都是赢家 而且我还心服口服查看全文

回复@没时间的王无理: [很赞] 王老师讲完要发PPT给我们哦。我们坐等。我不说听众是谁 哈//@没时间的王无理:回复@Pune的碎片哥:三月份我要上课的内容。等下个月回国我就要准备了。查看全文

大事件 这是一个奇点 会引发无数变数查看全文

回复@不明真相的群众: 这个是平台的玩法 国内没一个平台这样玩的 赞一个//@不明真相的群众:回复@Pune的碎片哥:你以为我肯定拿去卖钱?[大笑]查看全文

回复@linan: 这个功能赞一个 @不明真相的群众 亮了家底哈哈//@linan:回复@Pune的碎片哥:大家等着[大笑]查看全文

还有私货我靠 雪球指标 方同学大方的 赞一个 //@Pune的碎片哥: 新东西吗 牛的 //@不明真相的群众: [鼓鼓掌]@implacebo查看全文

凑分子 //@管我财: 回复@德内的串子: [很赞]//@德内的串子:回复@闲观云物静读书:如果找到那个飞行员或者其后人,我愿意拿出一万美元以表谢意。查看全文

回复@matias: 我举例有点粗糙 。。。我认同你说的 优化的本身其实是模拟的需要时间积累你都买的到但是无法做成可销售成品中间无数敲门和技巧 需要积累失败的积累外聘工程师和技术进步三条路可以是捷径//@matias:回复@郭荆璞:为来看,实体制造业的门槛越来越高,换言之,集中度会越来越多。没有核心...查看全文

实录 九条昨天看到好多业内专业人士,感觉1.年轻化90多数80少数2.女性化 50%女性 我看到一两个大美女哈背对玻璃门的说的就是你3.外资的本土的衣着就能区别 外资的戒指都是 LOVE 围巾也是名牌 和我N年前碰到过的外资一个打扮 我意思是外资跑企业的分析师 还是国内的 上次碰到是两大陆人电梯说英文 ...查看全文

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