Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

上海这个冬天 下过一次雪还蛮厚的 特意去滚了下雪球 然后确实发现需要稍微湿点的雪容易滚 然后雪道越长滚的越大有趣的是也发现另外三个特质雪球是从内部崩溃的 我第一个雪球 滚了几圈就裂开分成了三瓣 很搞笑其次呢融雪的时候 地面的雪都融化了 雪球还多坚持了一天半 最后融化最后学到本身也重要 ...查看全文

朋友送的宛丘好茶 武夷大红袍 据说在网上卖的不错查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

明天我来看看cc//@linan:转发//查看全文

坏的方面两个1.Q4增长小。分析师纠缠这个事情很多围绕这个问题大概有3-5个问题都在问。解释的很累。2.CDN的价格下滑看来是一个问题。其实高科技产品都是通缩的nnd 要是不通缩就发财了。其他都是好的方面。查看全文

@潘欣 @回锅肉 @try 我想明白了。ipad mini就是大牌的副牌。时尚界一直有副牌只说的。从没听说过副牌卖的比正牌好过。哈哈。我坚持我看法ipad mini没销量。太简单了。不用辩证法了。谢谢@linan 哈哈查看全文

回复@天天静心课: 你说的太复杂了。其实这类公司的特征就是不看资产看产业趋势的。我记得很清楚bwin我当时想买的时候equity是负的。其实有毛关系。网络赌博公司只要有人愿意赌所有者权益正负真的毛的关系也没有。你说的那个规模效应主要是因为费用固定的就是网络费用。等于毛利率会上升净利率会上...查看全文

回复@回锅肉: 你说的应该是我的观察误区。我观察的是苹果教的重复购买率。你意思是降低门槛了更多人入教。这个我没法回答。我要去study下。//@回锅肉:回复@Boracay的碎片哥:ipad mini 的月销量可能会接近或超过ipad(面向人群更广,价格更低,按照通俗的说法,从中产阶级标配,变成屌丝标配),但...查看全文

思考的碎片---10/25 IT

思考的碎片---10/25 IT 1.Apple 我应该没有足够能力对apple估值。这个远超过我能力范围。千亿的公司那么多人盯着。涨跌都是天文数字对于财富而言。要有能力就去做option了早发财了。 我只是对新的ipad mini有几个确定的看法,这应该也算是这... 网页链接查看全文

回复@郭罐罐: 我说个我的理解。是rate decline 比如欧洲0%到-1%100bp中国8%-6.5%就是150bp这样理解不知道对不对?//@郭罐罐:回复@Boracay的碎片哥:巴神认为 美〉欧〉亚。 如果说经济与股市高度相关的话,这个似乎和邓普顿基金等的看法不同。查看全文

作为10月份唯一的IPO,浙江世宝的回归A股之路格外引人注意,公司预估4倍于H股的定价让市场质疑声不断。而今晚一纸公告,意味着浙江世宝步洛阳钼业后尘,再度缩股降价发行,原计划5.1亿募资额由此缩水92%。业内人士分析,浙江世宝缩股降价主要是受市场行为主导的,而证监会参考H股给相关A股定价将是...查看全文

回复@virushuo: 我们当时有结论的呀。2011年玩完。那个case不可以follow了主要是马克的导师anderson是fio的董事搞毛呀。他们之间有交易的。提高销售冲IPO所以那以后我和@linan 就在讨论ipo股特别是科技股一定要小心。难道你我比anderson更懂互联网?他们是退出渠道 我们去接盘要这风险太大了。所以...查看全文

回复@柴迷: 一直不低。这个有一个有趣的地方。就是第一波是PC上的云。然后60块被打击了。跌倒20块附近。然后这波又会起来是mobile的云手机CDN就这样。差不多了又可以跑了。看大的周期和商业趋势的玩法。反正他是行业第一。mobile也是第一。要买手机不要cdn要的话就是akam要涨没啥道理可以讲的。比...查看全文

没人忽视好伐。我们都开始习惯facetime了 @linan ha ha @柴迷 你上iphone我们可以facetime省的版聊混淆了查看全文

回复@柴迷: 我知道主干上很少用akam服务的。主要是level3好像上次我和@linan 分析过玫瑰碗的网路直播呀。从体育场拉T3 是level3干的好像。后面有部分用akam的。主干还是运营商的事情。这是CDN在事件型服务上的应用。其实毛利最高的是给企业提供solution。我觉得事件型的服务是要名声不是最来钱的。...查看全文

回复@Boracay的碎片哥: 345,321 / 331,306 =1.042/销售增加4%Q2Q75,924 / 75,882=1.0005/销售费用没增加。对比过往季度可以知道这是一个有机的自发的流量增长导致的增长也就可以判断为可持续自发的增长。原来akam还是一个华尔街的it公司他们的销售是穿西装的。这个数字看出他们现在好像开始穿夹脚...查看全文

回复@linan: 我觉得akam 有点能看趋势但是无法看清楚没个季度的意思 8万台服务器全球分布是护城河 需求铁定增长 符合时代特征和潮流隐形冠军@柴迷//@linan:回复@linan:Akamai beats estimates on cloud computing demand, shares riseWed Oct 24, 2012 5:15pm EDT(Reuters) - Akamai Technologies ...查看全文

求八卦!查看全文

回复@sylvieluk: 货币信用呀。。。这不就是发钞权的强制信用。所以选举制度出来的权利发行的货币比较公平。等于是全体投票权所带来的信用//@sylvieluk:回复@Boracay的碎片哥:遇上你这种谁都不 trust 的可怎么办呐?愁死人。[讨厌]查看全文

我看可以做空奢侈品公司鸟。这样下去怎么搞查看全文

这个故事不靠谱。以前讨论过。信贷的核心是trust 个人天生没有trust 这就是为何internetbank 无法成功的道理 internet bank核心是bank bank的核心是trust 甚至不是资本充足率哈。 @玩石 是专家。查看全文

回复@柴迷: 看书和送礼(小孩子)雪球看来是mini最大市场!今天上午的讨论结果。另外mini看来是小众市场。预计是ipad3销量一半是最多。//@柴迷:回复@Boracay的碎片哥:送礼市场肯定大。另外,我会买,因为我们家只有一台1代的。我老婆也不怎么用,但最近为了平壤崔成浩,所以经常用。我买MINI 主要...查看全文

"天然气可能是今日、甚至未来数年最具成本效益的燃料资源,但价格的确会波动,而天然气的坏处就是一旦价格上升,涨价的速度将非常快."他说.查看全文

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