Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

上海这个冬天 下过一次雪还蛮厚的 特意去滚了下雪球 然后确实发现需要稍微湿点的雪容易滚 然后雪道越长滚的越大有趣的是也发现另外三个特质雪球是从内部崩溃的 我第一个雪球 滚了几圈就裂开分成了三瓣 很搞笑其次呢融雪的时候 地面的雪都融化了 雪球还多坚持了一天半 最后融化最后学到本身也重要 ...查看全文

朋友送的宛丘好茶 武夷大红袍 据说在网上卖的不错查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

回复@Bacchuspeng: 担心需求这么大,最后给我们吃的是什么都不知道/夏枯草够用吗?哈这担心有道理。//@Bacchuspeng:回复@管我财:我倒不担心这个。担心需求这么大,最后给我们吃的是什么都不知道。蒙牛的故事是个警示。查看全文

回复@回锅肉: 中国的多数中产,这一两年都比较困难/能否解释下?我怎么没法推演出这个结论?//@回锅肉:回复@Boracay的碎片哥:上市的服装企业,都算是中端品牌,从财报看,一方面是产能、预期和销售量不匹配;一方面是人力成本的增加——如果延伸到社会阶层生活状况,中国的多数中产,这一两年都比...查看全文

回复@weib: 另外一个层面的思路是如果你看到那么多人换三星。如果你认为2点 1.趋势不可逆 2.手机对三星的利润贡献足够。那么可以做多三星。这时候需要考虑局部和全局了。就是换三星是部分引领潮流的还是局部的现象。两者差异很大。//@weib:回复@Boracay的碎片哥:同意!看空不做空,做空本就不是价...查看全文

今天早上又看了一遍老农的雄文。再推一遍。请教@老农鲁庶 现在对乡村基的估价是多少?查看全文

回复@weib: 我其实这个意思。就是你观察到了你就不能做多。 你要尊重你观察到的现象!有人觉得是局部那么他们肯定可以做多。就这样。//@weib:回复@Boracay的碎片哥:不是局部例子,看企业高端也是如此,清一色的苹果,现成三星、苹果分享。从身边看起,最真实。但苹果现有的估值除非重复诺基亚的峭...查看全文

回复@eric123: 从来不考虑是否是局部 特别是眼见为实 当然这是基于看空不做空的前提//@eric123:回复@Boracay的碎片哥:硅谷这边的朋友, 有不少人最近都换了三星手机。 不知道是不是局部例子。查看全文

保全?查看全文

赞! 第三次听到苹果的坏消息而且都是基于观察! 翠花的事我去看下prospectus 你那么早?不用睡觉?查看全文

@玩石 真的假的?查看全文

In year-over-year comparisons, occupancy was up 0.9 percent to 62.6 percent, average daily rate rose 3.1 percent to US$107.91 and revenue per available room increased 4.1 percent to US$67.52.Nevistas Publishing (网页链接)查看全文

回复@codyczh: 这里引申另外一个命题 假设我的一个关于IT的观点被@linan 鄙视我一定会立刻去检讨我的观点。换句话在投资标的上如果你的命题被你的友人鄙视那么错的概率极大。大部分赚钱的情况是友人们没有观点。或者ok还不错之类的。这算一个我的经验。//@codyczh:回复@天地侠影:没有调查还引话题...查看全文

研調:年底貨櫃閒置運能上看100萬TEU网页链接研調:閒置百萬TEU運能 貨櫃船供需才會平衡全文網址: 网页链接查看全文

官网对chrome支持程度是否是IT应用水平的标志?换句话说如果不支持chrome那么系统就更容易被入情?要知道chrome现在份额至少30%以上吧。网页链接 东航官网使用后的感想。工行总算支持chrome鸟!大约是10月初这样的。查看全文

回复@韦伯: 算毛,乡村基的内部论坛我都注册了并经常发言//@韦伯:回复@韦伯:能力圈是什么?有人说研究学习就可以建立或是扩张能力圈,我看很难。没有在一个行业的摸爬滚打,甚至是操盘,很难建立。真正的价值投资者,之所以覆盖的行业越来越窄,那是对于自身能力圈的清晰认识。我们的精力是有限的...查看全文

回复@柴迷: 心理锚定 这个因素最大我个人感觉。其次是生活习惯。//@柴迷:回复@Boracay的碎片哥:生活习惯+安全感+心理锚定。。。查看全文

回复@marsiceman: 身边若干换iphone5的女生看法:拉长了不好看/这个和我听到的说法一致!看来不是孤例哦!@virushuo//@marsiceman:回复@marsiceman:ipad的看法倒是很集中:android平板从做工到系统到app质量,就是屎,渣,废物;目前很多山寨平板早就降到千元以内,但是对于ipad的需求,基本没影响...查看全文

回复@Bacchuspeng: 我想问个问题,我个人觉得妈妈的菜永远是最好吃的。这背后是啥逻辑呢?是生活习惯?我意思其实这个大约是90%以上人会认同的。//@Bacchuspeng:回复@sylvieluk:火了好几年了。不过妈妈的口味还是占统治地位。我大学老师说做到别具一格,出类拔萃不容易,回过头再通俗,庸俗话更难...查看全文

回复@Bacchuspeng: 有一点可以确定。真正乡下抓来的走地鸡就是好吃。无论是做鸡汤还是白斩鸡。肉有较劲。这也就是为毛KFC的功夫都在调味料都是加粉!和可口可乐加浓缩液一个意思。//@Bacchuspeng:回复@柴迷:湖北的鸡汤好像比较咸,油。上海的鸡汤基本就是一个高汤,加点青菜,做面,等都可以。所以...查看全文

回复@柴迷: 你那个玩法是club med的也是我唯一看到成功的案例。这里有逻辑的需要年轻有活力的全职服务生。。。不可复制。//@柴迷:回复@Bacchuspeng:选本鸡这个问题,让我绝对看好Wholefood----绝对赞同。我甚至想搞这样的商场,会员制。可以用劳动抵钱。比如你可以一周劳动4小时,每小时20元,那么...查看全文

回复@柴迷: 85度解决不能玩。我开始很看好有次study香精的我就明白了nnd那么香的面包店你也敢吃?你家里那块黄油烧一把能飘出100米?//@柴迷:回复@Bacchuspeng:是。最近比较热,但似乎也做了很多年了。我觉得生意中最怕的是你要培育市场,变数太多,你很可能成为先烈。我在上海还看了85度,我觉得...查看全文

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