Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

巴里拉预计,在新的一年里,该公司驻意大利北部的研发团队将开发出面向中国消费者的新产品。他表示:“我们正在开发一种可用炒锅烹饪的面食,它的味道与同类其他产品完全一样,但所用的生产技术却完全不同/@Bacchuspeng查看全文

回复@forcode: 城镇化的结果是让农民从分散居住变成集中居住,这可能会增加商业机会,/这是核心。反而所谓城市建筑用地增量几乎可以忽略不计。因为那个只有大城市边缘才有价值。我觉得确权和可交易 会增加财富总量 这个应该算常识。类似小岗村唯一没想明白是一点。放眼全世界。美国和欧洲的大规模...查看全文

回复@forcode: 我的理解是发展中小城镇和发展超级大都市是一个事情。因为是金字塔结构。我的理解不知道对不对?求指点。另外中小城市其实公务员的消费很小。因为有车有房。最大消费是孩子+教育看来开放计划生育和所谓发展内需是必然关系。//@forcode:回复@释老毛:我觉得要理解新班子的城镇化,有必...查看全文

[赞] //@老农鲁庶: 这里涉及到一个传播学的问题:视频网站是一个媒体还是一个内容生产商?还是众包的UGC?这里面定位不同,其模式完全不同,老农个人认为,可能很多视频网站的创业者还没有想清楚这一个基本的问题。查看全文

交利润比不叫好。 但是卖掉国有股份是最优的选择。 难道也是双轨制?先交利润后卖股份?查看全文

因此,某些既得利益群体对涉及自身利益调整持反对态度,或各种利益群体因为在现行利益格局中所处位置不同,因而对某些利益关系的调整措施甚至形成对立的认识,导致《方案》左右掣肘。一些学者概括:“这是一场诉求有余而动力不足的改革。” 对于大部分部委都赞同的,大幅提高国企红利上缴比例,并...查看全文

2012年经济工作任务“要深化重点领域和关键环节改革”;而2013年主要任务包括“全面深化经济体制改革,坚定不移扩大开放。”其中提出“要深入研究全面深化体制改革的顶层设计和总体规划,明确提出改革总体方案、路线图、时间表。”/网页链接查看全文

转一个好东西:主题:饿对城镇化的理解没有仔细研究过相关讲话或报道,自己对这三个字目前的理解:1本村经济今年下行厉害.隔壁村(闵行)也是. 都是负增长. 而隔壁如奉贤等村,就是7%左右的增长.原因在于,我们村和闵行,都是外向型经济占比大,外需疲软便影响外贸. 奉贤这样的村,产业比较均匀,制造业内销...查看全文

回复@forcode: 我的理解很简单。从农村土地确权开始。产权明晰过程就是财富急速增加过程。有了财富自然消费就上去了。另外你看让你多生几个你丫能不消费?哈核心是出口为特征的经济增长到头了。//@forcode:回复@Boracay的碎片哥:搜索了下,的确是个老话题。关键城镇化怎么拉动内需的?碎片哥和@tru...查看全文

回复@linan: 最没钱的底层和最有钱的高层都不受计划生育影响。反而是中产。 变相在收生育税 简称 JB税。从另外方面也可以看成是促进内需。现在多一张嘴可是多出很多开销。不开玩笑。孩子消费占家庭消费至少50%//@linan:回复@cadenza:打出头鸟 - > 生育政策放宽 -> 生二胎 -> 吃奶粉查看全文

@trustno1 这不是我们讨论过的吗? 其实是出口的增长模式无法持续了 要找新模式。城镇化是最好的路径 另外你分析下为毛奶粉的关税下降了?因为没有具体得益者。。。 如果有利益集团那就很难所谓改革。比如电力 NND我家这个月就被涨了电费。查看全文

回复@回锅肉: 靠 这句话要流行了。(先转后思考,免得逗人笑。)//@回锅肉:回复@柴迷:先转后思考,免得逗人笑。查看全文

思考的碎片---12/17 游戏的表象和玩法

1.游戏的表象 从已知的公开的信息中可以窥探到一些或许是事实或许是现象的东西 从现象看有点进步毕竟吸收盎格鲁纳尔逊的东西总是比吸收传统黑厚有价值许多。 A. show 英文 总是比show 古诗的好 印象中第一次接受公开媒体采访应该是在伦敦胡... 网页链接查看全文

回复@windycity: 《洛杉磯時報》報導,過去沃爾瑪店內高階智慧手機與蘋果 iPhone 的特價活動,僅在新品即將上市前才推出。這一回沃爾瑪一反常態,iPhone 5 上市不到三個月,價格就調降逾 35%,而且還選在一年最夯的購物旺季期間。對消費者而言,商品價格極為優惠,但對分析師而言,則擔憂這是蘋果...查看全文

iPad mini熱賣!傳蘋果Q4下訂1200萬片面板 明年賣勝大iPad @linan @海布里余部 @Jianwei謝上周三 (12 日) 發佈客戶報告表示,蘋果原本計畫,今年 10 月推出的 iPad mini 年底前銷量達到 600 萬台。但根據調查,上季 iPad mini 銷量僅 160 萬台。不過隨著年終假期購物旺季到來,這款平板銷售上衝,...查看全文

GeoSpring项目组遭遇了一场高科技版的“宜家综合症”,组装热水器非常困难,没有一个人愿意干。最终他们对GeoSpring重新进行了设计,他们削减了零部件,使得材料费用降低了25%,他们还要求生产工人和设计师一起工作,最终在路易斯安那组装一台热水器只要2小时而在中国要10个小时。结果除了材料成本...查看全文

转发//查看全文

回复@常平心: 早前有段时间在上海混过 朗朗音乐会上碰到过 据说以前喜欢去静安宾馆室内乐 和陈逸飞家后人也有官司:)//@常平心:回复@杯酒人生:所以,张五常支持防火墙,您这样的投资大佬都不知道他的底细......2003年,张五常夫妇在美国被控出售假古董和逃税。一旦指控成立,张五常将面临最高可达83...查看全文

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