Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

8点1氪晚间版:一切都没有那么糟 | 在被Facebook收购之后,Oculus正在准备和新东家一起打造一个十亿级玩家的大型虚拟游戏,听起来简直就是科幻电影的情节,可能很快人类就不用出门了,整个社会就是一个虚拟游戏,所有人在自己家里接入社会,在游戏中劈柴、喂马、约会、种花···网页链接查看全文

【欧逸文书写中国故事:“野心时代”】- 《纽约客》前驻华记者欧逸文近日出版了新书《野心时代:在新中国追逐财富、真相和信念》,他认为一个人对中国的信心高低与他在中国呆的时间呈反相关。他向《华尔街日报》谈了十年在华生活留给他的中国印象。网页链接查看全文

爆料:大家开始攒人品吧!小编刚从产业链得到的消息,新一代的iPhone 5.44英寸屏幕,采用蓝宝石材质,重点是——在整个产品的生命周期,只能生产1000万台,全球只有1000万台,这是限量的节奏啊!据悉,仅蓝宝石屏幕的成本就高达280美金,这售价要上探8000啊!此外,4.7吋屏的iPhone预计十月上市。@...查看全文

【諾頓高管語出驚人:殺毒軟件已死】 新浪科技訊 香港時間5月6日消息,賽門鐵克信息安全高級副總裁布萊恩‧代伊(Brian Dye)上週末接受《華爾街日報》採訪時發表了一番令人意外的言論,他認為殺毒... (分享自 @香港新浪科技网页链接查看全文

【乐扣中国称王秘诀:当香奈儿邻居】乐扣母公司--韩国上市企业海纳开碧(Hana Cobi),创办人金俊一是“非典型”韩企,没有财团背景,甚至高中没毕业,其乐扣品牌在韩国家居产品市占率第一。何以比发明保鲜盒的美国企业特百惠晚进市场,却后发先至成为中国保鲜盒第一品牌? 网页链接查看全文

对错另议 这类有料用心的文章一定要推查看全文

回复@价值at风险: 这家也值得看,不过我拉了下42页的图有ps的嫌疑。另外整体上看 这是一份企图心很强的年报。试图把自己放大品牌中间。同时表达的内容有限 基本属于形式上的美观。估计请了一个美工做了2-3天 内容非常平淡//@价值at风险:回复@Pune的碎片哥:$卡奴迪路(SZ002656)$ 年报也挺漂亮的查看全文

右边写的好,其实楼主的文字我看了我感觉他隐瞒了很多事实 我相信100块跌下来一定有很多地方不对劲。不过没精力去核查 //@丝源文路: 对商业前景的前瞻判断力与洞察力是安全边际的最重要基础查看全文

回复@O_Livia: 拉了下年报 这公司年报做的相当有水准 是A股迄今为止看到过最漂亮的 无论是装帧还是内容。能看的很清楚 公司方面是向股东在汇报公司的运营情况 这是一个主动的公开 尽可能的在描述公司。这个感觉非常棒。值得所有A股 上市公司学习。排版和文字风格应该是比较港化,类似香港上市公司...查看全文

回复@O_Livia: 按照我有限的经验看 精美的年报和公司的股价没半毛钱关系。 你如果有有微软的年报你就有体会 我有最后一期的Bearstern的年报 他还自豪的说他们在mortgage市场上份额前四好像//@O_Livia:堪称制作最精美的年报,有心,有戏。@Pune的碎片哥查看全文

我上次在翠园等位置用差不多一个小时在观察 上海人群的手机情况 特别是美女的。。。100%是iphone另外一次在南京西路芮欧百货地下午餐,美女100%是iphoneiphone.在我有限的目测下 三星的目前是部分中年男人在使用 或者中年男性使用三星比例略高 美女都是iphone查看全文

奇思妙想 成功与否另议//@二元思考:这个有意思呀。有没有小拇指的戒指,帅锅的信息发给美女的场景?查看全文

回复@heary: 非常感谢!节约我时间了和大家一起share下 @heary 找到的链接昨天天涯的合集//@heary:回复@Pune的碎片哥:这个是合集网页链接查看全文

回复@释老毛: 老毛神人。。。我比较土 其实我的核心是 那个唾液收集器是$奥瑞许科技(OSUR)$ 的 没想到那么多兄妹问题。。。。点进去看图片就可以看到收集唾液都是要交买路钱的。。。唉@啄木//@释老毛:回复@Pune的碎片哥:韩剧必备神器,很多恋人一验就会发现原来是兄妹,欧巴桑~查看全文

【腾中重工实际控制人失踪一事 涉A股上市公司扬农化工】财联社6日讯,腾中重工老板李炎旗下的旭光高新材料是全球产能最大的聚苯硫醚(PPS)树脂生产商。据知情人士透露,扬农集团是其主要供货商,为其提供原材料二氯苯,目前旭光仍拖欠扬农集团两千万元货款,扬农集团是A股公司扬农化工的大股东。查看全文

【美股评论:美国能源独立里程碑】今年一季度巴肯(Bakken)页岩油田的原油产量已达到了10亿桶,这堪称是个里程碑。MarketWatch专栏作家赛芬(Myra P. Saefong)撰文指出,页岩油开采取得巨大进展,将帮助美国在能源独立,至少在能源安全的道路上迈出重要一步。 网页链接查看全文

神奇的GPS 网页链接 (@香港新浪科技) 這個“GPS”並不是全球定位系統,而是“地理族群結構(Geographic Population Structure)”。只要你提供自己的基因樣本,它就能夠精確定位你來自何處。據說能夠一直精確到某個村莊。查看全文

回复@学经济家: 经济归根到底是人和人之间的游戏//@学经济家:回复@天天静心课:呵呵,竞争行业中,人是所有价值的根本源泉,人没干劲儿了,报表再好看,也就一季,一年吧?说句招骂的,雪球这么多标榜价值投资的,只修炼看报表的功力的,只修身养性的,不去分析人的行为,我都是要把鼻孔往上抬45度...查看全文

$塔吉特(TGT)$ Gregg Steinhafel, the chairman and CEO of Target during the retailer's massive breach of customer data last year, has left the company effective immediately.这样的话 所有大公司的CEO都会加大数据保护力度 应该对相关公司利好。查看全文

神经学家Tali Sharot致力于研究人类的乐观偏好,80%的人们都会高估生活中好事发生的几率。但是并不意味降低期待就能提高幸福感,事实上无论如何,期望值高的人总是更快乐。我们对世界的期待改变我们对世界的看法,而它也会改变客观事实,是一种因为人们的主观想法而客观实现的预言|查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099