Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

Snowden是一个奇点 之前之后是两个世界New Snowden leaks reveal US, Australia's Asian allies | Newcastle Herald:网页链接查看全文

回复@炁宗: 我强调的是父母的眼界和视野不开阔 子女容易受连累。T1的意思更多是规矩制定一些必须的边界。行为准则 比如不可说谎之类。t1更强调的是价值观传承之类的。不然只有基因传承了//@炁宗:回复@Pune的碎片哥:我还是比较赞同你的这个观点。毛讲的必须名校跟他认同的因材施教本身就是相悖的,...查看全文

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回复@郭荆璞: 这句话是非常有名的。忘记那个历史学家说的。不过我是从Bill Gate哪里学来的好像是一个什么定理回头查下 好像叫科技第一定理。短期高估技术的影响长期低估技术的影响。谁做个好事情查下wikipeidia//@郭荆璞:回复@Pune的碎片哥:这么高大上的东西我不懂,不过我说一个思考,一个事件发...查看全文

回复@TAKUN: 长期看必换 这是one way的趋势 不可逆//@TAKUN:回复@Pune的碎片哥:[大笑]Mark下,700社内的路由器暂时还是思科。但是网络解决方案的提供商已经换成杭州一家民企了……查看全文

Snowden那么大事情,前几天普利策奖都是发给华盛顿邮报相关报道记者的。所以必定有一个相关的获利股票也会有一个相关的受损股票。现在看来好像星网锐捷 是获利股票概率比较大。一般而言,一个事情的影响力大小会和相应代码涨幅成正比。cisco 的业绩也表明这个趋势在开始 在酝酿前天IBM的业绩也不好...查看全文

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各位球友 请仔细阅读一下文章,各位都是大部分时间坐姿。希望对大家有用。The health hazards of sitting - The Washington Post:网页链接查看全文

需要看豪宅 需要励志的请点如下链接索斯比的房产哈网页链接查看全文

回复@trustno1: 我也参与下这讨论。作为父母首先要更多拓展自己的边界 才能给孩子以空间,举例而言,现在上海的公立美术馆博物馆都是免费的,你们是否经常会在周末带孩子去参观去闲逛?提醒大家 当代甚至停车都是免费的,你们是否会带孩子去听音乐会?是否让孩子接触足够的大自然?是否给孩子足够...查看全文

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不出意外是60天后的世界杯预测游戏。学巴菲特和NCAA的100万刀 这次规则要制定的漂亮点查看全文

【PNAS:家暴与血液中葡萄糖水平有关?】人们常常将最激进的情绪发泄给最亲密的伴侣,有研究发现,与自我控制有关的血液葡萄糖的减少与参与者攻击其配偶的行为的增加有相关性。自我控制需要以血糖形式存在的能量,而这种能量可能随着时间推移而耗尽,导致自我控制的削弱。网页链接查看全文

由以色列台拉维夫大学(Tel Aviv University)所独立的新创公司StoreDot ,号称能利用以短链胺基酸(short-chain amino acids)制作的半导体组件,在30秒之内把手机电池充饱;该公司日前展示了一款大小跟笔记本电脑充电器差不多的原型,同时宣布取得600万美元的风险资金挹注,将有助于该公司在2016年正...查看全文

推进利率市场化中国央行高层现分歧?就在中国央行行长周小川明确表示利率市场化或将在两年内实现的整整一个月之后,有人跳出来唱反调,说条件还不具备。而这人正是他的得力副手--央行副行长易纲,这真是赚足了眼球的情节。查看全文

Gucci takes direct control of Moscow shopsMILAN (Reuters) - Italian fashion and leather brand Gucci, which is owned by French group Kering , has taken direct control of its shops in Moscow and will open two new sales outlets in the Russian capital, the company said on Monday.查看全文

Lawsuit claims CME gave high-frequency traders special access(Reuters) - A group of traders has sued CME Group Inc, accusing the operator of the world's largest derivatives exchange of selling market data to high frequency traders, cheating other investors who lacked such...查看全文

回复@linan: 这个不一样的。如果化妆品没效果还ok 万一化妆品有效果 那就麻烦了。安慰剂不是问题,问题是万一不是安慰剂 会涉及很多问题。比如过敏之类的。所以有人承担责任和有足够检测是必须的。//@linan:回复@李妍:1. 化妆品这事,真假不影响结果;2.护肤品这事情,大部分也都是心理慰藉罢了。...查看全文

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