Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

回复@二元思考: 叉车正好不是工程车辆哈。正好是工业装备类 所以我说分析师和大众有误区 果然没错。行业景气度非常好 而且走向趋势都不错。//@二元思考:回复@天天静心课:看过一些类似的工程机械车辆公司,产能过剩,销售艰难。查看全文

回复@科举: 另外有一点我提醒下 叉车的门槛不高你说的或许对,但是现在行业集中度你可以去看看。按照我知道的情况 已经没新竞争者进入了。行业集中度前两名从2年前 44 现在48了 集中度提高也就是规模效应 所以我想说的是其实门槛反而在提高哈。你回味下会明白的 请参考前几天贴的合力23条军...查看全文

回复@matias: 还是要在职的好 其实有期权的公司我一般用期权放弃率 做他们公司中高层离职率指标的。//@matias:回复@Pune的碎片哥:有股权激励的员工离职了,股权要注销。。。 我印象中,A股股权激励,有条件限制,在职员工是必须的。 港股,比较随意一些。比如TCL李东生就有很多扣扣期权查看全文

回复@Pune的碎片哥: 这个股权激励方案怎么没有人评论?那么好的东西 欢迎大家拍砖//@Pune的碎片哥:回复@柴迷:这个不错 梯级期权 有限摊薄 强调毛利促进产业升级 完美方案查看全文

回复@科举: 赞 你是懂行的 我说一个乐观的理由 首先我也承认我乐观而非客观。其次我说理由 因为行业景气度提升 按照我的经验在行业景气走高的前提下,应该乐观才是客观,谨慎=悲观。这是根据我根据我个人经验 2014年的行业数据到现在是支持我的看法的。其实就是风口的肥猪而已。同时我不得不佩服你...查看全文

o神描述比我全面 不谈股价 谈公司 出谋划策 搞不定会有公司期权送哈//@linan:转发//查看全文

回复@柴迷: 这个不错 梯级期权 有限摊薄 强调毛利促进产业升级 完美方案//@柴迷:回复@青豆芽的世界:哈,太好了。好鸡动! 那我肯定要提出我既是股东,也是有可能受惠股权激励的双赢方案?1.每年拿出1-1.5%的股份给核心人员。( 我倾向1.5%,但不知道法律要求)2.分梯级做激励价格,与经营指标挂钩...查看全文

@不明真相的群众 雪球难道会出现独董?这搞大了 每天都有新鲜事查看全文

我加入了@scortt 创建的100人的群组“合力出谋划策”,欢迎点此申请加入:网页链接 为了期权拼了查看全文

欢迎搜索合力出谋划策群 为了期权拼了查看全文

回复@matias: 你这就说对了其实呢说明合力的股权奖励方案已经在酝酿了 另外层面管理层确实有授予任何对公司有价值人员包括顾问期权的权力 这是毋庸置疑的 听话要听潜台词//@matias:回复@Pune的碎片哥:要经过股东大会批准吧?[大笑]非公司员工,能通过吗?这个口子不能开,这意味着,以后,上市公司...查看全文

回复@青豆芽的世界: 这个好像是我雪球上第一次看到有上市公司准备奖励球友期权的 各位有听说过吗?雪球出现新鲜事情了@不明真相的群众//@青豆芽的世界:回复@柴迷:希望能够发股票,给期权[笑] PS:不是开玩笑哦查看全文

回复@青豆芽的世界: 那我也写一个 建议 有股票我认真写 柴迷是大神//@青豆芽的世界:回复@柴迷:希望能够发股票,给期权[笑] PS:不是开玩笑哦查看全文

【消息称Twitter退出收购SoundCloud谈判】《华尔街日报》报道称,Twitter已退出关于收购德国音乐分享服务SoundCloud的谈判。SoundCloud近期获得了6000万美元风投投资,这轮融资对该公司的估值约为7亿美元。网页链接 我手机有这款app确定是没法识别现场和古典音乐版本查看全文

【劳斯莱斯公开顶级车型“幻影”的铝车架】劳斯莱斯公司(Rolls-Royce)2014年5月16日在日本公开了“幻影(Phantom)”的铝合金车架。该车型从2003年开始使用铝车架,此次是首次在日本公开其车架。铝合金车架主要由板材及冲压件制造,构件之间的接合大多采用焊接。 网页链接 @柴迷查看全文

侵犯商标而已 盗版不是假货 10年前就发生过盗版洗衣粉案件查看全文

转发//查看全文

回复@三个A: 我私下听有人说他们现在流行的创业做代购就是掺和着卖A货甚至已经发生联合店员一起卖鸟。你懂的 就是惨着卖 店员卖A货置换出真货 然后 店铺卖真货之类。交叉一起玩。。。。等于一分A货换一份淘宝代购利润。。。很可怕的 所以想买奢侈品尽量海外没华人的地方去购买//@三个A:回复@Pune的...查看全文

难道亚信分会有两张菜单?新华视点发的菜单和这张完全不一样 所有菜名都不同。雪球奇葩了。大家鉴定下 是阴差阳错还是估计有人混淆视听?查看全文

这张是微博 新华视点的配图加V的 算官方言论。 明确的没有$贵州茅台(SH600519)$另外一张图竟然有飞天茅台 难道有两个版本的菜单?匪夷所思。@新华视点:想知道出席亚信峰会的元首们吃什么吗?20日晚国家主席*近平和夫人彭丽媛在上海国际会议中心宴请出席亚信峰会的贵宾们,菜肴包括一道冷盘、六道...查看全文

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