Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

A Fine Line in Revealing the Illness of the CEO | Columbus CEO:网页链接查看全文

据消息人士周三表示,马来西亚航空公司(Malaysia Airlines)最大股东已经建议,在这家亏损的航空公司进行拟议的重组之前,将私有化作为选择之一。持有Malaysian Airline System Bhd. 69.4%股权的马来西亚国库控股公司(KHAZANAH NASIONAL BERHAD)上个月曾表示,这家国有投资公司正研究多种选择,以使...查看全文

可口可乐的拐点?A California college town known for its liberal activism will vote in November on whether to place a penny-per-ounce tax on sugary beverages, touching off the latest obesity-fighting campaign in the United States.Berkeley City Council voted unanimously to add ...查看全文

@Conan的投资笔记手机游戏助力即时通讯应用取得成功正文评论更多科技的文章 »投稿打印转发0英文字体European Pressphoto Agency泰国曼谷一列地铁中的《饼干跑酷》广告。韩国一家初创公司开发的一款手机游戏取得了巨大成功,这凸显出游戏开发商已经成为即时通讯应用开发商在寻求从增值服务中获利以...查看全文

回复@不明真相的群众: 这话说的 HFT提供了大概60%的流动性。流动性本身是价值好伐。//@不明真相的群众:回复@唐朝:我前两天见到证券市场的一名前辈,他对交易或者赌博极其厌恶。他新创的业务就是按这种理念设计的,但是因为没有流动性,业务做不起来,杯具了。赌徒对证券市场是有卓越贡献的。查看全文

要ipo了 胰腺癌的 2阶段 黄色菊花和乔不死都是这个RNAi Therapeutics: Silenseed Lifts Secrecy of First Clinical RNAi Slow-Release Formulation:Silenseed 网页链接查看全文

最后两条建议比较有价值 大家还是小心为妙Sneaky malware lurks on your computer until you log into your bank9 CommentsBy Priya Anand, MarketWatchBanks worldwide have seen about 400 cases of a new malware that silently lurks on browsers until it sees that users are visiting banki...查看全文

悲情韦江宏 坠亡后被传曾多次请辞_21世纪网:网页链接查看全文

我发现这个 One Big Idea 可以推演出 QFII 大规模介入A股的蓝筹股。nnd我们的分红 竟然有超过5%的 而且3-5%区间的是可持续分红。 这个不是开玩笑吗。查看全文

Bill Gross开始推销他的New Neutral了 昨天的 investment outlook总算不是那么文绉绉 我总算比较顺利的看明白了。 反正就是 低利率会让一切资产重新定价。还起了个大名词“one big idea”Big Idea Speed Read1. The New Neutral is PIMCO’s one big idea currently.2. If it is lower than the hi...查看全文

一季度,全国快递服务企业业务量完成26亿件,同比增长高达51.9%。/哇!!!查看全文

查了下YTD的最佳表现是 阿根廷47% 一年的表现也是阿根廷 166%ArgentinaNEXT 2014 Return: 47%Argentina is living on borrowed time, but the nation's stock market has been on a tear this year.The benchmark Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval) has gained 47% since January, ...查看全文

企業擁抱物聯網,紛紛投入新市場,但是調查顯示,物聯網裝置預估會有爆炸性成長,業者或許沒有足夠的網路容量處理。另外,消費市場的物聯網產品也被發現有安全漏洞,可能會遭駭客遠距操控。CNBC 1日報導,消費家電廠Belkin開發出「WeMo Switch」插座,使用這款插座的家電能用智慧機應用程式遠距開...查看全文

在台海核电借壳上市前夜,坚守数年的国开资本却底价退出,上演了一出背离PE投资逻辑的交易——国开资本“拒富”迷雾 台海核电确定借壳丹甫股份之后,国开资本却将台海核电12.5%股权突击挂牌转让,以底价4.07亿元成交。按照丹甫股份最新股价换算,该部分股权市值8.27亿元。 自2010年国开金融入股台海核电...查看全文

乳腺癌50年:从“一刀切”到“个体化治疗”2014-07-02 转化医学网雷切尔·卡逊(Rachel Carson)是美国海洋生物学家,她的作品《寂静的春天》(Silent Spring)引发了美国以至于全世界的环境保护事业。蕾切尔·卡逊因乳腺癌逝世,时年56岁。在她去世后,1980年美国政府追授她美国对普通公民的最高...查看全文

转发//查看全文

//@冷月斋主人:如果查到了证监会,我估计这里的打字员,门卫都是,千万富翁,机构只要从门卫那买到某主任的行踪,从打字员那买到他们的没有销毁的废纸,就可以大有所为了,可惜消息是假的//@林隽168:这里巡视会有惊人的的收获吗?查看全文

回复@都别抢我付账: 哈 创业是泡妞利器//@都别抢我付账:回复@Pune的碎片哥:都是学校社会忽悠的查看全文

回复@谁在裸泳: 赞 有水平//@谁在裸泳:回复@Pune的碎片哥:汇丰和渣打银行一样,在中国市场以及别的发展中市场的risk exposure巨大。渣打银行预期2014年利润下降20%,暗示着一场新兴市场的风暴可能正在酝酿。汇丰显然是有点慌乱了,一直在忽悠中国政府继续扩张,好借此脱身。在任何类似国家,根本问...查看全文

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