Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

我靠 large German study is the latest clinical trial to suggest that a cheap generic treatment for diabetes can stave off symptoms of Alzheimer's disease, although conclusive proof from a more formal trial could be about five years away.Earlier studies have suggested that...查看全文

- Mexico's President Enrique Pena Nieto on Monday signed into law new rules for the telecommunications and broadcasting industries that are designed to curb the power of billionaire Carlos Slim's America Movil and broadcaster Televisa.查看全文

More than half of Brits visit a branch at least once a month and only a quarter would consider using a purely digital bank, according to a survey from Accenture.查看全文

今天$瑞安房地产(00272)$ 也预警了看来房地产是一连串事件 程度和波及范围问题。最近有两家中资房地产开发商发布了盈利预警,这令投资者的担忧情绪比以往都更为强烈。尽管投资者一般不会在意公司的战术性业绩预警(例如为了美化业绩而推迟盈利入帐的时间以及调整项目价值),但一些人担心中国疲软...查看全文

这个算AR?捷豹路虎开发出使用整块风挡的虚拟显示系统2014/07/15 00:00 “Jaguar Virtual Windscreen”中显示信息的挡风玻璃(点击放大) 【日经BP社报道】捷豹路虎集团(Jaguar Land Rover)公开了使用整块前挡风玻璃的虚拟显示器概念“Jaguar Virtual Windscreen”。驾驶员无需将视线从道路上移...查看全文

@啄木 从图片看 他们收集唾液的装备用了$奥瑞许科技(OSUR)$图解DeNA基因检查服务2014/07/15 00:00 【日经BP社报道】DeNA的子公司DeNA生命科学2014年7月9日宣布,将从8月中旬开始提供面向普通消费者的基因检查服务“MYCODE”(参阅本站报道)。该公司在其合作研究伙伴东京大学医科学研究所,面向新...查看全文

我就是看了这个笔者的文字 倾向于leaf 放弃了tesla哈目前看很sb纯电动车电池三年就劣化?日产公布LEAF更换电池价格2014/07/15 00:00 【日经BP社报道】日产从2010年就开始在美国销售纯电动汽车“LEAF”(聆风)。但日产北美公司一直没有公布更换电池的价格。现在,这种情况终于有了改观。日产于6月2...查看全文

没百货貌似正确选择 百货作为业态可能类似音乐产业 cd之类 每年carg-30% 行业性溃败【新一代万达广场项目将没有百货?】“现在换人太频繁了,具体发展目标还不明确。”万达百货内部人士如此表示。而有熟悉万达百货的人士透露:“新一代的万达广场项目将没有百货了。”上述人士提到的新一代万达项目...查看全文

回复@FireLizard: 对 两极话 对应过去中式中档大店模式可能要转型 比如上海从小南国开始到露露 都有关大店 @ZqinOe 说的创业路线都是精致多不?廉价的是杭州发源地 主攻翻台率//@FireLizard:回复@Pune的碎片哥:同意精致和廉价两个极端最有前途,叠加起来涵盖了所有消费群体。中午刚在外婆家吃完人...查看全文

回复@朱小花的小盒子: 转型从商务宴请到家务劳动社会化 比如绿茶外婆家多红!未来可能走的路线图是精致 和 廉价两个方向 我周围自认吃货的起码占一半//@朱小花的小盒子:回复@Pune的碎片哥:歺饮业都完蛋了[大笑][大笑]查看全文

看了部分业绩预告 感觉行业分化严重 行业性周期直接影响 企业利润 另外说个好玩的 看某家房地产公司去年年报发现餐饮招待费用下降 反腐因素吧 然后营销费用上升 对应的说湘粤清重组 和搜房去年大涨 一句话 你的支出是他人的营收 极端好玩查看全文

//@刘军宁:靠什么让自己在竞争中取胜或者超越竞争呢?那需要非凡的判断力和洞察力,需要非常特殊的思维方式。或者拥有其他人难以拥有的特质,如严苛的纪律,极端的耐心和专注。[很赞]查看全文

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回复@Bacchuspeng: 如果这样$GT Advanced(GTAT)$ 事情整个逻辑链就通了 不靠谱一辈子不靠谱//@Bacchuspeng:回复@Pune的碎片哥:本来蓝宝石就无法通过跌落测试。查看全文

以后怎么打仗?美军研制长眼睛的子弹。枪手朝着远方目标的位置开枪,「智能子弹」出膛后先是沿着曲线运行一大圈,然后重新击中目标。子弹内配备的引导系统能克服天气、风向和目标自身移动带来的偏差,指引子弹成功命中敌人。「智能子弹」将可以准确击中2000米外的对手网页链接查看全文

【中国司法改革大幕拉开 上海方案瞄准去行政化】中国司法改革试点拉开序幕。据人民日报周六报导,上海召开全市司法改革先行试点部署会,该市司法改革正式启动。改革方案共分五项内容,包括提出要完善司法人员分类管理制度和司法责任制,探索建立省级统一管理体制。网页链接查看全文

@没时间的王无理 @Bacchuspeng @本尊不是马甲 郭明池报告显示5.5英寸iPhone 6将严重延期,由于incell面板以及机器着色的存在问题将**推迟5.5英寸iPhone 6的上市日期,甚至有可能将延期至明年。另外,郭明池还爆料称采用蓝宝石玻璃的iPhone无法通过跌落测试,如此就无法进入到上市流程。郭明池预测...查看全文

跨境人民币贷款 利率6%左右吧【个人人民币跨境业务扩展到一省三市】14日讯,央行日前授权苏州工业园、天津生态城两个试点区域与新加坡银行机构开展跨境人民币创新业务试点。加上之前的上海自贸区及广东省,目前涉及个人人民币跨境业务试点的范围已经扩展到一省三市。个人直投或倒逼资本项开放。(...查看全文

18万只有LNG才有机会【中国宣布新政策鼓励官员购买节能汽车】- 中国周日宣布了新的补贴政策以鼓励政府官员及机构购买节能汽车。公告称,政府机关及公共机构购买新能源汽车享受财政补贴,轿车采购价格扣除财政补贴后不得超过人民币18万元。这是中国政府对其寄予厚望的新能源汽车市场的又一次助力之...查看全文

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