Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

最新的舆论已经是买服务了。买服务啥意思?就是卖家当租回来。。。这是私有化先。这个逻辑是自洽的。买服务==未来的流水类似bot卖地=一次性吧未来70年的税收了地方债的本质=债的期限和官员任期(3-5)年的错配=用债务购买GDP买服务还有一个好处=压缩人员(人永远是最贵的)房产税看试行的效果都是...查看全文

回复@二元思考: 二元没看我们前段时间讨论哈。最新的舆论已经是买服务了。买服务啥意思?就是卖家当租回来。。。这是私有化先。这个逻辑是自洽的。买服务==未来的流水类似bot卖地=一次性吧未来70年的税收了地方债的本质=债的期限和官员任期(3-5)年的错配=用债务购买GDP买服务还有一个好处=压缩人...查看全文

很棒的策略查看全文

这问题上周@trustno1 提出过解释:)查看全文

回复@郭荆璞: 赞!//@郭荆璞:回复@柴迷:我对一个市场的惯性也很好奇,我觉得,短期业绩压力越大的市场,长期的记忆就越淡漠,或者说,越容易因为永远在追求短期业绩而不去学习长期有效的方法和策略查看全文

回复@brandon91: 这case我经历过的的哈。。。太清楚了让@greatsoup 来详细说说这case 最后还是靠法院判决呢。nnd当天我在开车中午看到涨到差不多1快了哈哈//@brandon91:回复@坚信价值:seeking alpha上有一个alpha rich 网页链接查看全文

回复@坚信价值: passport 05年搞过香港房地产股的//@坚信价值:回复@坚信价值:@Ricky 你信息太闭塞了[大笑]查看全文

盘活存量可从国有股减持和信贷资产证券化入手--人行人士 | 财经 | 深度分析 | cn.reuters.com:网页链接上次国有股减持发生啥了?查看全文

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我试验了下,好像有点问题。如果两周以上提前订就没车鸟。三天有的90公里限制。价格确实便宜点。查看全文

$携程(CTRP)$ 资本市场喜欢mobile然后据说现在ctrip订单是手机的话积分三倍。我家用这积分换哈根达斯。都是资本市场作孽哈哈。这也算证券市场补贴消费者?查看全文

思考的碎片---20130806 投资的数字和模拟

1.模拟-数字-虚拟 1978年前后Jim Roger还在George Soros的Quantum Fund的时候提出一个构想:世界会从模拟式转变成数字式。他希望short 模拟类股票。(模拟---数字) 详见Soros on Soros 中文版P26 英文版P51(Jim had this idea that world... 网页链接查看全文

我猜错了唉 猜的概率是50%最多 //@Pune的碎片哥: 回复@wangfan: 不然为毛停牌有病呀 谁是广州海关的查报关单。山寨公司随时地雷//@wangfan:回复@Pune的碎片哥:中枪了?[为什么]查看全文

证监会称相关部门计划尽快推个人境外投资制度|个人投资者|证监会|境外投资_新浪财经_新浪网:网页链接中概的火药来了参考2007年 香港股市关于北水放开的传言哈查看全文

回复@wangfan: 不然为毛停牌有病呀 谁是广州海关的查报关单。山寨公司随时地雷//@wangfan:回复@Pune的碎片哥:中枪了?[为什么]查看全文

回复@wangfan: 投资和买菜没区别的都是生意。我不相信吉芬商品的。当然如何定义便宜是另外的问题。价值是主观的,价格是客观的。便宜是主观的。除非价格为负//@wangfan:回复@Pune的碎片哥:便宜与否是投资的本质查看全文

$合生元(01112)$ 停牌 估计有部分是新西兰进口的哈查看全文

昨天有一个很大收获讨论投资逻辑的。A股是否可以投资?回答是可以,但是只能是估值差,不可以是中国是投资逻辑。一个正常的投资人,应该不介意市场偏好只注重便宜与否。便宜与否是投资的本质然后因为市场差异和天然的交易摩擦系数,和culture gap甚至包括管制差异,会导致各个独立市场的风险偏好有...查看全文

按照我知道的情况,传统硬件IT行业中的并购,有50%是最早有分析师和投资者提出的构想。现在的internet服务行业情况又不一样比如梅姐的收购多半是他的智囊团提出的。我猜测。或者VC之类的。和分析师和投资者关系不大。他们是创业圈+二级市场的玩法。分析师只知道二级市场。查看全文

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