Nainital的碎片哥

Nainital的碎片哥

No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

回复@sylvieluk: 我记得以前讨论过一个很有名的例子是妓女是数字化的 老婆是模拟的哈//@sylvieluk:回复@Pune的碎片哥:草,早说 Google 这个嘛。看得懂啦。我都能看懂本球应该没人看不懂了。。。查看全文

回复@知马力: 智慧是模拟的,知识是数字的!牛B 。所以人要移民火星可以化解熵//@知马力:回复@释老毛:智慧是模拟的,知识是数字的,把智慧转换成知识,增加了熵,人类的文明不可持续[大笑]查看全文

回复@二元思考: 你说的对。当下的这个社会是物质极端丰富的社会。就是应该足够的数字化。足够的大规模生产足够的社会分工。导致两条线1.效率提高,产品的通缩甚至包括所有的原材料2.供应过剩的前提下,创造力 创造需求就成为稀缺产品的。 创造力极端值钱是通胀的非常厉害最简单的例子是qihu和小米...查看全文

啥今天@sylvieluk 要求细化数字和模拟 所以引发了这一系列的文字和讨论。也算一直价值观输出。刚刚我也重新整理下思路。我这里写下一些我的理解这应该从形而上和形而下来考虑可以分为两部分1.analog和digital改为 analogize和digitalize更合理。模拟化和数字化。数字化的本质是形而上的东西形而下...查看全文

回复@沉默不语的投资者: 外交辞令 就是 no comment 这都不会做毛董秘//@沉默不语的投资者:回复@Pune的碎片哥:假设董秘知情的话,他那话一出口就注定职业生涯要完蛋了,不论后面事情的走向肯定的了,所以我才觉得他可能不完全了解情况。查看全文

回复@微光破晓: 有意思的是他们如果一开始就不联系上交所反而很难界定内幕交易 比如我个人误操作然后更正 当然数额巨大是另外一个命题抢劫2000才定罪//@微光破晓:回复@Pune的碎片哥:中午董秘出来讲话,说光大自营没出问题,这已经属于操纵市场了。查看全文

回复@微光破晓: 对。我也认为这个行为是操纵不是内幕。这行为性质极其恶劣//@微光破晓:回复@Pune的碎片哥:中午董秘出来讲话,说光大自营没出问题,这已经属于操纵市场了。查看全文

回复@沉默不语的投资者: 你说的对。但是别忘记哦有董秘这个细节。这就是操纵 你推演下//@沉默不语的投资者:回复@Pune的碎片哥:前题是软件差错,那么前面拉升就不是光大本意,但后面抢在信息公告前进行反向操作就是利用市场对信息的不对称,所以算内幕更科学。查看全文

回复@yz270: 我不觉得他们是无知,其实他们是习惯性而已。他们每个人都知道不可以开老鼠仓但是有几个不开的呢?//@yz270:回复@Pune的碎片哥:当天光大下午停盘我们圈子就讨论肯定出事了,有人说可以对冲,当时我就说要是对冲那就是真把屎盆子往自己头上扣了,还真有人这么做了,无知啊查看全文

回复@sylvieluk: 交互见面是analog的。传播下载方式是digital的。而且digital和analog是相对的。不是我前面说了吗道德是analog的法律是digital的。比如昨天说的盯住胸部看7秒就是性骚扰。7就是digital的。//@sylvieluk:回复@Pune的碎片哥:app 绝对是 digital 的了吧?查看全文

回复@林子白: 那个董秘呢? 就这样放过了?董秘是大问题哦。另外消息传播过程中谁开了空仓?一起处罚//@林子白:回复@top_gun888:徐浩明:光大证券总裁 杨赤忠:光大证券助理总裁兼投资部总经理 沈诗光:光大证券财务总监 杨剑波:光大证券策略投资部总经理,本次乌龙事件的直接责任者查看全文

回复@钟达奇: 这个必然有多大把握?是必须规定时间内卖出?//@钟达奇:回复@LegalHigh:光大证券的股票类自营已经被停了,自营盘持有的那些股票,必然是要卖出的。粘贴一下:中信证券(5385.82万股)、华鲁恒升(2772.76万股)、柳工(2627.80万股)、庞大集团(2358.56万股)、中国西电(1669.99万股)、恒立...查看全文

回复@钟达奇: 我靠你这个好的。光大小股民索赔 这搞大了。光大一定要倒闭。//@钟达奇:回复@Pune的碎片哥:算算哈,光大证券先是罚4亿多,股价继续大跌,然后小股民要索赔,恶性循环,不倒闭也要脱掉一层皮。 然后就是那些持有光大证券股票的,还有光大证券持有的股票,也要跌。 慢慢扩散吧。[大笑]查看全文

回复@香草子: 这个更牛B! 就是按照法制轨道走。。。有一分算一分而且可能是第一次A股集体诉讼。//@香草子:回复@和顺财经:证监会新闻发言人说,投资者因光大证券内幕交易形成的损失,可以依法提起民事诉讼索赔。查看全文

@叶公好尨 说的:所以做digital产品的,就不该把渠道变重;做analog的就不该把渠道变轻。奢侈品牌都应该依靠专卖店,别走网购查看全文

回复@医药商业: 我见过的证券业内相关人士没有一个不对这个处罚叫好的。哈哈 看来大家的观点都一样。今天是8月最后一个交易日。周五收盘放消息。有点波克夏尔哈撒维的感觉。哈//@医药商业:回复@Pune的碎片哥:支持这个处罚,好查看全文

回复@Rikko_刘忆园: 不清楚。但是这个处罚我认为非常合情合理。虽然我个人觉得还是偏轻,有操纵的嫌疑,但是算内幕我一定没意见。A股从一个垃圾市场 开始走向一个正常的融资平台。会有额外溢价//@Rikko_刘忆园:回复@Pune的碎片哥:四个责任人是负责哪个部门的啊查看全文

处罚100分 A股转折点! //@天天静心课: [很赞]绝对内幕交易 除了罚款之外是不是还有索赔呢...查看全文

回复@Mario: 国内的情况做私募那风险更大。我想明白了我手机的垃圾信息都是中国特色。企业是国有的。发消息是私人权限。又是另外一种 rent seeking绝对不可能缓解的垃圾短信。现在更严重是合约机的垃圾app 几乎都是私人关系植入的。这是体制问题。无解的。//@Mario:回复@Pune的碎片哥:Dodd-Frank法...查看全文

回复@Mario: 私募可以不评级 那直接卖贷款就是了 证券化的另外一个名词就是digitalize 也就是标准化。银行内部的贷款某种程度是analogy的。 所以你说的不评级。那我不以为是证券化。不可流通不可分拆那算毛的证券化。//@Mario:回复@Pune的碎片哥:私募可以不评级查看全文

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