Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

@般若波罗蜜 你看 上汽已经有17亿金融了 毛利56% 虽然我很久没研究报表了昨天和你说的还是有道理吧。。。不要小看上汽 1.23 半年收益 才16.3股价 全年2.5的话 6.5PE 分红7% 秒了你的大秦查看全文

看看这个 能不能秒了 苏泊尔1299的 我对比过 已经发布的产品。苏泊尔领先半个身位。IH的有三家其实 苏泊尔 美的 九阳 。目前超市零售的产品中九阳的内胆 略逊于苏泊尔。查看全文

//@星云骑士:太成功了就容易迷失方向,迷失方向就转向物质依赖。所以他嗑药酗酒。这些直接导致他抑郁。好莱坞这种人很多,下一个是阿汤哥吧,最近觉得他更不正常了。查看全文

FDA !老子也对一回了 靠查看全文

管老大这说法靠谱!//@管我财:回复@深圳价值投资者: 没有错呀,国内喜欢炒垃圾股的赶到香港去,把热愛大盘股的海外基金请到沪市。互补性很强呀!有问题么?//@深圳价值投资者:回复@云蒙:关于沪港通:据说是双方都把对方当做解放军[俏皮]查看全文

赞 取消管制查看全文

【张昕竹回应被反垄断委员会解聘:帮外企说话了 】当天,张昕竹在接受澎湃新闻采访时称,他被解聘是因为帮外企说话了,“就好比我给死刑犯做了辩护,任何一个案子都有正方和反方,不能连说话的权利都没有吧。”张昕竹感叹,反垄断执法已经到了令人绝望的地步,走入了死胡同。 网页链接查看全文

终于来了$上汽集团(SH600104)$ 【发改委对上海通用展开反垄断调查】通用汽车(33.8, 0.27, 0.81%)表示其与上汽合资的上海通用受到中国发改委的反垄断调查。(彭博社)查看全文

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回复@bigfatcat: 20年合同期限内电价不变//@bigfatcat:回复@Pune的碎片哥:如果上网电价下调怎么办?技术进步,效率提升,原来的电站价值不就大打折扣了?查看全文

回复@临江之麋: 对 未来利息上行确实有压力 需要规避风险 不过我自己是做生意的 等于有人包你产能 没人会不喜欢 而且是政府信用 所以爱康目标做3g 然后自由现金流自己循环 你考虑的公司有预案//@临江之麋:回复@Pune的碎片哥:利率大幅上升就死得很难看了。作为公用事业,电价是很难跟涨的,所以你的...查看全文

回复@MouthOfSauron: 前面是产品公司 越多杀价越厉害对电站厂家越有利 而且利率一定下行 那样短贷优势体现了//@MouthOfSauron:回复@Pune的碎片哥:是的,国情不一样!光伏整个板块通过前面一段周期洗牌,剩下的必然会出几个大牛,爱康,看好它!查看全文

回复@临江之麋: 续贷即可 稳定现金流是核心越稳定时间越长自然越值得投资 discount of future cash flow明白?//@临江之麋:回复@Pune的碎片哥:回报期太长,这种借短买长其实不是好生意。银行贷款平均久期才2年不到,它这都快10年了,风险大很多倍。不过A股市场里,风险越大的生意越能获得高估值,...查看全文

回复@MouthOfSauron: solarcity 问用户收款 安全性没有问政府收安全 政府信用//@MouthOfSauron:回复@Pune的碎片哥:中国的SolarCity!中国的SolarCity!中国的SolarCity!查看全文

回复@狼啸天: 我希望一直找到狗屎运公司 其实狗屎运和雷军的风口 猪 不是一个事情吗?//@狼啸天:回复@Pune的碎片哥:爱康科技眼前最大的隐忧,就是8月15日解禁的1亿多股的大小非(最大的可能也只是导致爱康震荡横盘一段时间)。从时运上来看,爱康确实是投机的好标的,眼前的想像空间很大,中国的行...查看全文

回复@价值at风险: 那么那个行业风险不大呢? 这不是扯淡吗 补贴20年不变 你还觉得巨大请指点我下 那个行业 收入可以固定20年 换句话说在这个供应过剩的时代 突然发现一块绿洲 原来可以稳定现金流20年 我靠这个什么概念呀没法投资涨价的行业就投资 稳定收益的行业那些SB的高科技 那个不是通缩的 那...查看全文

回复@H苍鹰: 重资产有稳定现金流就是有意思 政府合约担保 稳定现金流 这世界上比这个稳定的还有吗?所以逻辑上Beat是必然的 因为预测都是保守的 换句话说 爱康的三季度业绩肯定beat。 地方有限 是多少 现在搞1百分点还没到吧搞完可能15年你在婴儿诞生时候说他总会死 虽然正确但是没任何意义。//@H...查看全文

我加入了 @滚雪球笔记 创建的100人群组"爱康科技群组",你也可以点此申请加入:网页链接查看全文

回复@没干货不废话: 这个是真理部的作品 叫选择性遗忘 长城1000亿 上汽 1800亿 傻子才去买长城。脑子被机关枪打过了//@没干货不废话:回复@W安全边际:@W安全边际:买入$长城汽车(SH601633)$ $长城汽车(02333)$ ,我自己的分析方法查看全文

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