Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

据知情人士透露,谷歌(Google Inc.)卫星上网项目的负责人突然离职,目前正在与Space Exploration Technologies Corp.及其创始人马斯克(Elon Musk)密切合作。这名员工名叫格雷格•怀勒(Greg Wyler),他今年早些时候从O3b Networks Ltd.跳槽至谷歌,参与谷歌规模逾10亿美元的卫星上网项目,该项目希...查看全文

@ShangKoo 说:从CC看 公司貌似有改变收费的可能性 能否具体说说 是如何改变,是邮票涨价呢还是 改会员制? 预计什么时候改。谢谢。查看全文

$爱康科技(SZ002610)$爱康科技:太阳能电站是好生意 | 证券网:网页链接查看全文

这个披露可以私下吗? 还是必须公开披露的?查看全文

这个是今天欧美的头条新闻 照片很多哈查看全文

回复@Bacchuspeng: 未来的日子 可能谁带个机械表 会被嘲笑为老古董 哈 这就是时代变了 瑞士人无法 在依赖这样的奢侈品玩法保持高水平生活状态 嘿嘿//@Bacchuspeng:回复@Pune的碎片哥:玩复古,最后捞一票。我倒是想看看对老牌机械表的冲击。手表和码农不兼容,尤其MacBook,要碰到的。查看全文

swatch也耐不住寂寞了其实世界上大部分手表牌子都是swatch的包括 欧米茄等其实手表的差异性极小 推广品牌是宗教玩法。我也被骗过买了点。。。不合理时代变了 。上次石英表干掉机械表(Reuters) - Swatch Group is happy to go it alone with a launch next year of watches with "smart" fe...查看全文

【彭晓峰辞赛维董事长下注SPI 运营扑朔迷离】彭晓峰将全身心投入到美国太阳能电力股份有限公司(SPI)中去。SPI为赛维LDK在2011年收购的、一家在美国OTCBB(美国场外柜台交易系统)上市公司。彭晓峰打算将其打造成为一个电站平台,并争取返回纳斯达克主板上市。 网页链接查看全文

(Reuters) - Sales forecasts for Novartis's new heart failure drug are being ramped up by analysts after strikingly good clinical trial results for a medicine doctors expect to transform treatment of the deadly disease.Shares in the Swiss drugmaker jumped over 3 percent to...查看全文

Chinese anti-trust regulator said on Mondayit has given Microsoft Corp 20 days to reply to queries on the compatibility of its Windows operating system and Office software suite amid a probe into the world's largest software company.查看全文

瞎喷--在不开盘的日子以后不开盘的日子 必定瞎喷1.昨天QQ群里有人问$爱康科技(SZ002610)$ 爱康的市盈率我说不懂然后问了一堆财务 我都回答不懂。 搞笑了最后 这家伙问了一句 500MW一年能赚多少钱。靠 原来是一个财务家 来研究公司呀你连500MW一年赚多少都不知道你知道那么多PE PB PS干嘛纯粹瞎搞。...查看全文

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回复@躲避基友围观失败: 你属于懂行的。预算法通过 看不到房产税 必然实施且会加快脚步的 统统属于宏观不及格的。//@躲避基友围观失败:回复@Pune的碎片哥:税制改革估计也得同步跟进才行 房产税步伐应该更快了查看全文

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这应该是最重要的财经新闻!【预算法修正案表决通过,融资平台属于政府债务的纳入预算管理】8月31日下午,十二届全国人大常委会第十次会议举行闭幕会。会议以161票赞成、2票反对、7票弃权,表决通过了全国人大常委会关于修改预算法的决定。从2004年全国人大开始修法... 网址 (分享自21世纪经济报...查看全文

回复@trustno1: 都一样要 big picture 数学题和投资殊途同归今天遛狗就在想 一个重要话题 08年后 其实bio股日子都不好 无他因为人本身不值钱了 所以健康的价格会低 现在人值钱了 快到我的碗里来//@trustno1:回复@清风**侠:Terrence Tao,曾经对他的数学解题方式发表过这样一段看法。Most mathemati...查看全文

证券从业资格和保荐人考试是否取消?新京报讯 (首席记者关庆丰)本月,国务院取消了房地产经纪人、注册税务师等11项职业资格许可和认定事项。到明年将基本完成取消职业资格许可事项的工作,职业资格考试太多、证书太乱的现象有望改变。昨日,十二届全国人大常委会第十次会议举行联组会议,结合审...查看全文

靠 我怎么看到 报告说 二胺都 2950了 你这里最高2850 差100块 这个差很大哦忘记说了 云天化我套牢哈 我很快乐的套牢者 欢迎抄底查看全文

share一个思考山西这样的政坛震荡 一定会影响到 证券市场。无论是山西概念还是山西煤老板概念各位 君子不立于危墙之侧这类资金偏好堆积的公司 一旦崩塌就是 比谁跑的快。大家懂得。 各位好自为之查看全文

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