Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

@WSJ: 35% of Americans age 24-28 have debts that exceed their assets, new research shows: 网页链接 (fixed link)查看全文

next big thing(Reuters) - The world's largest credit and debit card company, Visa Inc, launched a new service to replace account information on plastic cards with a digital account number known as "token".Visa said tokens would not carry a consumer's account d...查看全文

政治局3个月力推十大领域改革方案21世纪网 2014-09-09 16:38:39 0核心提示:全面深化改革开局之年刚刚过半,随着一批批带有顶层设计性质的综合改革实施方案相继出台,随着一项项具有标志性、关键性、引领性作用的重大改革举措陆续推出,改革总体部署全面展开,以破竹之势,在重要领域和关键环节向...查看全文

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摩托羅拉(Motorola)5日正式對外發佈智慧手錶Moto 360,儘管電池續航力不足頗受批評,不過這款智慧錶銷售開出紅盤,開賣一小時之內搶購一空。CNBC、CNET 5日報導,Moto 360售價250美元,美東時間5日中午12點在谷歌網路商店、Best Buy、摩托羅拉官網同步開賣,下午1點三大網站的存貨全部售罄。Moto 3...查看全文

//@八一八: 据扯,今年新财富最佳分析师评选发生重大变化。新一届最佳分析师将通过网络投票的方式产生。券商的人都在想新一轮的拉票方式,这边电话都快打爆了。查看全文

【JAMA:双侧乳腺切除术可能没有必要】双侧乳腺切除术是否有利于乳腺癌患者的长期生存?存在巨大争议。以往随机对照研究显示,早期乳腺癌采用保乳术加放疗或乳腺切除术,长期生存是相似的。但是,大量资料显示,乳腺切除术尤其是双侧乳腺切除术逐年增加。切还是不切~~网页链接查看全文

崛起派 自信派开始报复了 让你们发和平奖嘿嘿【中国禁止进口整条挪威三文鱼】挪威食品安全局周一称,中国自9月10日禁止进口整条挪威三文鱼,直到进口商能够证明进口的三文鱼没有具传染性的三文鱼贫血症病毒以及该病毒的其他变种,才会考虑解禁。网页链接查看全文

为何美国十几岁女孩最美 中国青春期孩子最丑(图) - 新闻 - 加拿大华人网 - 加拿大华人门户网站:网页链接查看全文

$隧道股份(SH600820)$学者质疑渤海跨海通道方案:投资3000亿客运量不足_经济_宏观频道首页_财经网 - CAIJING.COM.CN:据渤海海峡跨海通道战略规划研究项目组预测,到2020年,渤海海峡间潜在的客流量将达到3亿人次左右。即使按照跨海通道承担60%~80%的比例,客流量也将达到1.8亿~2.4亿人次。如按...查看全文

这将促使房企成本上升并导致房价上涨,一位注册税务师表示,房地产业涉及向个人出售房产,但在个人环节无法抵扣,税制设计时肯定会考虑到居民的承受能力,因为增值税实际上也是具有转嫁效应的,最终甚至可能会助涨房价房地产营改增或明年推行 分析称将助涨房价_地产政策_地产频道首页_财经网 - CAI...查看全文

$百联股份(SH600827)$ 停牌了公共没有出来查看全文

牛B(Reuters) - French company Carmat said on Monday it had fitted a second patient with one of its artificial hearts and would continue clinical trials on two more patients.The French health ministry said the operation had been carried out on Aug. 5 at a hospital in Nantes in...查看全文

Barclays corporate customers will soon be able to log into their online accounts by scanning their fingers with biometric readers that use vein authentication technology from Hitachi.查看全文

GT前员工证实苹果计划采用蓝宝石显示外屏,尽管两家公司到现在也没有确认蓝宝石用途,但是有趣的是,前GT Advanced产品经理保罗•马修斯,在他的LinkedIn个人资料当中透露,在说服苹果采用蓝宝石作为移动设备外屏当中他起到了关键作用。外界普遍认为这个移动设备就是苹果的iPhone 网址16分钟前 来...查看全文

这篇无疑是中秋假期最重磅的文章 影响深远。不可不读财政部大转身 - 经济观察网 - 专业财经新闻网站:网页链接查看全文

回复@_何巨羊: 非理性的积极 这个词用的极棒!这是第一次看到文件支持证券化。其实就是说能源局已经赤膊上阵了 能放开的都放开了 能干的事情都干了//@_何巨羊:回复@望行:分布式和集中式逻辑上还是不同的,因为分布式自用收益是更高的,所以第一优先肯定是自用,而新政的核心思想是减少收益风险,保...查看全文

NATO leaders agreed on Friday that a large-scale cyber attack on a member country could be considered an attack on the entire U.S.-led alliance, potentially triggering a military response.@linan @wguo3查看全文

回复@明正阳: 明正阳的说法比较全面 请大家看下//@明正阳:回复@不明真相的群众:大概是这样~按WIND数据年初开盘价至今天收盘价,100%+有586只,1000只位置是32%,中位数1270这个位置是24%,有2200只左右正收益。这意味着,跑赢指数不是赢家,应该在24%以上,你才不算输~查看全文

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