Nainital的碎片哥

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No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

回复@摸啊摸: 看现象 不看解释 没必要讨论是否归责于谁 少些冠冕堂皇比较合理。//@摸啊摸:回复@摩尔:把老千股归责于香港交易所不公平。港交所是一间独立的公司,港交所只是在现有法律框架下尽力提供一个公平、公开、公正的股权交易平台。一个弹丸之地为了成为区域金融中心,其监管确实偏向企业主,...查看全文

回复@菜鸟先飞: 符合中国国情:( 悲哀//@菜鸟先飞:回复@Pune的碎片哥:不用听任何人访谈,只要被城管抓进去,只要你敢顶嘴就肯定会被大嘴巴子削的查看全文

回复@spirityi: 2个粉丝新注册@linan 能否加注注册日期以显示 用户帐号价值或者是否可以设定注册一月内新帐号不可回复哈//@spirityi:回复@Pune的碎片哥:没素质,雪球上也见粗口[不赞][摊手]查看全文

回复@岁寒知松柏: 我听说最夸张的审计是碰到假银行 就是厂区大 然后有个假的银行 你懂的 那对帐单质量 以前不是还有个故事吗 某CFO 软禁审计大腿一拍你要啥资料我给你 不出稿不许zou ren q//@岁寒知松柏:回复@Pune的碎片哥:兄台那真是见多识广[很赞]查看全文

回复@投资小兵孟灿: 参考中国高速的案例 case爆掉后 连夜删帖 不然刑事犯罪 水军如果变成操纵股价 情况会变化 我其实是奉劝范某而已//@投资小兵孟灿:回复@Pune的碎片哥:兄的回复好干脆[笑]查看全文

回复@岁寒知松柏: 有先例的 新加坡上市的两家民企有家还连夜烧帐本 对了能否请@linan 开放500转 让水军日后变成刑事犯罪?//@岁寒知松柏:回复@小棉袄:“意外”的火灾可以让账实相符,死无对证啊,这是老招式了。查看全文

回复@岁寒知松柏: 多点库存都是连夜拉到异地对付审计的 办法多了 我见过厂名都随时可以换的//@岁寒知松柏:回复@小棉袄:你在工厂干过没?年终盘点时是不是要全面盘点?你去中银绒业时有没有逐包材料打开看质量并过磅然后加总?另外我同你讲一个故事,我有一个软银的朋友上周和我吃饭时说,有一年他...查看全文

回复@老农鲁庶: 香港监管和法律环境比美国差几个级别 看看那些庄股即可没见集体诉讼//@老农鲁庶:回复@老农鲁庶:投资者保障杂谈近几周来,关于香港投资者保障、股份架构和股东投票权的讨论十分热闹,各种声音不绝于耳。我一直仔细倾听着这些不同的声音:有些声音格外响亮,也有些较小的声音不容忽视...查看全文

回复@莱茵TEXTILE: 这符合常识 收购vs库存 现金流起伏 [很赞] 这次看到羊绒还是不便宜一般都是20-30%另外maxmara羊绒大衣才20%就要3000刀贵 还有 virgin wool和安哥拉兔毛手感一般//@莱茵TEXTILE:回复@岁寒知松柏:羊绒作为天然纤维,其企业存货特点有些类似丝绸产品。丝绸行业,每年春秋收茧之前,...查看全文

回复@范卫强: 滚!//@范卫强:回复@Pune的碎片哥:请先看清楚公告再讨论啊!公告明确说了各种存活的比例,并不只是原绒!查看全文

回复@岁寒知松柏: 中银水军太厉害 必须转下这个//@岁寒知松柏:回复@岁寒知松柏:中银绒业的水军们互相吹棒然后去领发贴费了?来来来,请再接我一招:根据公司9月18号的澄清公告指:羊绒属于稀缺资源,产量稀少;且羊绒具有一年一产的自然特性,羊绒采购主要集中在每年的4-9月,采购季外,市场上很难...查看全文

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我不确定中银是否作假 按照我的经验文中所描述的情况以前碰到过 目的是偷逃利润 比如以前香港上市的台湾控股的pcb厂家 还有就是骗退税 这大家懂的 我只是解释香港代理公司的商业可能性不涉及任何其他判断查看全文

回复@scortt: 广义狭义提法好 基金经理是有趣话题 屁股决定脑袋//@scortt:回复@Pune的碎片哥:我的结论是,,或者说我的猜想是,或者,从字面意义上来说,我觉得传统value invest已经不具备讨论意义了,因为狭义的value invest的收益率已经不足以作为基金经理了,而广义value invest又是一个万能词...查看全文

回复@二元思考: 我想挑战下 我直觉Soros财富问题 三点巴菲特通过股票的pb扩大了资产我记得brka pb一倍 Soros也上市估计等量了 第二Soros捐赠鸟 第三 Soros不够圆滑和政界关系差老狐狸嗜好money 不太有道德底线//@二元思考:回复@Pune的碎片哥:从财富上,索罗斯难以超过。但从可学习的角度,即数字化...查看全文

回复@二元思考: 我最近一直认为Soros未来地位超过巴菲特 巴菲特更懂人性 Soros 数字化鸟人性 反身性@scortt//@二元思考:回复@Pune的碎片哥:牛的!关于转型,除了资金量,还有失败的教训即费雪和芒格的帮助,即企业未来的价值认定。查看全文

回复@Pune的碎片哥: 这样理解更好一些 下一个巴菲特更重视未来现金流 更重视 mind share 更重视模拟的//@Pune的碎片哥:回复@二元思考:三点 1 spaldin格老不会头 巴菲特私有化他母公司报表一般我看过 06年前后 2资金量导致巴菲特转型 烟蒂吃不到货 3巴菲特是幸存者bias 成功了为人知 不然就淹没鸟查看全文

三点 1 spaldin格老不会头 巴菲特私有化他母公司报表一般我看过 06年前后 2资金量导致巴菲特转型 烟蒂吃不到货 3巴菲特是幸存者bias 成功了为人知 不然就淹没鸟查看全文

回复@VAL_: 我在越南看到银行门口18%存款利率就知道大熊才开始也是受罗杰斯影响 这是对比法//@VAL_:回复@Pune的碎片哥:我记得罗杰斯有一本讲旅游的书,作为投资者应该来说观察力得敏锐吧。查看全文

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