Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

$爱康科技(SZ002610)$ 爱康停牌看来还是和钱,股权有关的事情。比较少可能涉及项目 因为不给买卖路条鸟查看全文

转发//查看全文

Findery 国内肯定马上可以山寨(Reuters) - News apps are helping users share information about sights and hidden gems in cities and countries around the globe so other people can benefit from their knowledge.Findery, a free app for iPhone and Android available worldwide, lets pe...查看全文

我的神呀 基金经理要当心了!不过对付机器人投资也有招数 比如昨天$精密科学(EXAS)$ Q3亏损扩大明显是好事。机器人看到miss那么多 自动做多 给人类以机会。。。(Reuters) - Charles Schwab Corp confirmed on Monday that it will introduce free automated investment plans picked by computer a...查看全文

冬暖”下“凉哈哈(3)净利润本期比上年同期减少1亿元,减少的主要原因是:因湖南省社会用电量增长乏力、今年降雨影响大汛期持续时间长、天气冬暖下凉空调负荷明显下降等原因,火电产能释放受限,利用小时过低,上网电量同比减少16.58%,影响利润减少1.96亿元;因电价降低2.28%,影响利润减少0.56...查看全文

中国人的事情都是撕破脸。。。何必呢 因个人原因不是很好吗 这个董事会和张个人都是有问题。妥协是商业第一课查看全文

思考的碎片---20141028 EXAS 医学进步提高生存质量

Exact sciences $ 精密科学(EXAS)$ EXAS的cologuard 这是第一款也是唯一一款FDA认证的 非入侵式 检查。 只需提供小部分大便即可检验大肠癌。 还是按照我的节奏描述 分两部分 第一部分是简化版大概描述 第二部分专业版有部分涉及股... 网页链接查看全文

当CC里面 CEO CFO用very very的话 股价也会very very嘿嘿。这点从来没错过。查看全文

记者被坑:)查看全文

一汽夏利亏近7亿成亏损王 前三季度业绩下滑超574%|一汽夏利|亏损王|一汽轿车_新浪财经_新浪网:网页链接查看全文

【索罗斯:俄罗斯威胁到欧盟的生死存亡】针对强势俄罗斯施加的威胁,索罗斯撰文呼吁向乌克兰提供更多经济和军事支持,他还敦促欧元区放弃当前的紧缩计划。“欧洲存亡面临俄罗斯挑战,欧洲人没能充分认识到这一挑战,我将此归咎于欧盟事实上在2008年金融危机爆发后迷失了方向”网页链接查看全文

List of Car Manufacturers who use Aluminum Body Panels:网页链接查看全文

Mr. Eydelman memorize the ticker symbols, and then Mr. Tamayo put the notes in his mouth and swallowed them to destroy the evidence, prosecutors said.Man Pleads Guilty to Passing Tips in 'Post-it' Insider Trading Ring - NYTimes.com:网页链接查看全文

右边两个 人家Amazon是玩高大上 从来不考虑利润的 人家考虑的是梦想 哈哈 忽悠投资者完成他的梦想 //@Ten-Bagger: 回复@摸啊摸: 亏成这样[亏大了] 服//@摸啊摸:真是会亏钱,一个季度亏损4.37亿美元!敢投这种不断毁灭股东资本的公司是真的勇士![大笑]查看全文

参考 Yelp 其实就是互联网作为信息传递为主要作用的公司 和传统的提供服务的公司 之间的矛盾 如何解决利益如何分配。这应该是世界性难题。其实核心是利益分配。查看全文

Wake up, EuropeNew York Review of BooksBy George SorosEurope is facing a challenge from Russia to its very existence. Neither the European leaders nor their citizens are fully aware of this challenge or know how best to deal with it. I attribute this mainly to the fact that t...查看全文

令完成的另一个化名是王诚,职业是商人。目前尚不清楚他是自己决定回国,还是在中美联手之下被带回内地。据腾讯科技报道,乐视网早期的一家重要投资方汇金立方背景复杂,其化名王诚的实际控制人为某山西落马高官的亲属。2008年,汇金立方和其他数家投资方一起投资了尚不知名的乐视网,两年后乐视网...查看全文

回复@摸啊摸: 是不要让iPhone 6与深色衣服接触。/jobs是让你别用左手打电话 这下完了 $闰土股份(SZ002440)$ $浙江龙盛(SH600352)$ 重大利空 染料不用 都是本色了哈哈//@摸啊摸:回复@摸啊摸:大白条还会变色,真是高科技![很赞]//苹果iPhone 6遇新问题:染色门2014年10月23日 08:59 新浪手机讯 10月...查看全文

老农 这个你要详细说下 特拉华的公司法和天朝的 差异在哪里? 公司治理背后的逻辑是怎样的。 这个必须说下查看全文

回复@trustno1: 我说句无聊的 云技术说那么多 证券市场上几乎没见一家云技术赚钱的 SaaS也是 估值都是高的 利润都是红的 我也搞不懂为毛//@trustno1:回复@学经济家:再多啰嗦几句,互联网2.0,云技术,最大的功绩在于IT服务的标准化和低成本。这意味着,有眼光的互联网企业,应该大规模投资于信息荒...查看全文

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