Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

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和大家分享一个 苹果的经验. 一般而言 越接近发表 消息的准确度越高.大家只要最近眼睛睁大点 稍微用点心思 应该可以有极大的把握猜测到最后的机型.懂的自然懂我在说什么各自小心.查看全文

你小子查看全文

回复@叶公好尨: 国内互联网有不作假得吗?//@叶公好尨:回复@Michael1012014:应收账款是个疑点,谁来解惑一下?查看全文

爱康科技:太阳能电站是好生意

其实文章写的一般,我平时写blog更简化,写公开文章要求还是解释清楚。我也试图这样写了。幸亏编辑的妙手神功 不然估计大部分人看不懂。 其实文章的内容 还不够漂亮 这是第一次尝试 以后我还考虑写更多。 谢谢 何编辑。 爱康科技:太阳能... 网页链接查看全文

回复@ShangKoo: 我们的产品收费模式和用户体验也会相应改变/这句我听懂了!//@ShangKoo:回复@Pune的碎片哥:由于手机客户端使用的增长,我们的产品收费模式和用户体验也会相应改变,以后我们会更重视包月的产品。通过产品的优化,我们的ARPU也会提高。产品会更适合手机使用,也会更有利于提高手机AR...查看全文

我不知道该如何评价 这个新闻。算美国人比较认真呢还是美国人国库没钱了反正很好玩其实我觉得 这个新闻的意义在于 完整的解释了免费午餐的各种利弊包括钻井平台 包括赌场问题的完整性 可能比答案 更让人思考非常好的新闻作品。。。。美国国税局盯上科技公司免费午餐正文评论更多科技的文章 »投稿...查看全文

回复@八一八: 我的雪碧都是 @linan的 你少打我主意 不过小八 你真牛 我是你铁杆粉丝 至于你开的盘口 太坑人。我读书少 你少来骗我//@八一八:回复@Pune的碎片哥:陈冰到底是不是最后的冠军?转发+评论是或者不是。猜对的八哥给你100雪币,猜错的给八哥100雪币。如何?查看全文

这样玩我要抵制加多宝了 靠 !查看全文

回复@shomer: 哇!!!! 太牛了!这个需要众包的。。。我靠//@shomer:回复@Pune的碎片哥:这个好莱坞的门最初爆出来,不是只有明星的照的,还有普通人用户的照,大量的图像数据库,黑客们是没有办法快速阅读出哪个是明星的(而且很多是素颜),所以黑客是分阶段上传图片,搞了一个猜猜这是谁的游戏...查看全文

转型是必然的 宴请商务为主的餐饮模式必须转型这个几乎是必然无论是否反腐台湾也经历过这样的转型所以多看产业史有好处 @玩石小南国1000元收入仅有1元纯利 高端餐饮下滑严重_上市公司股票_证券频道首页_财经网 - CAIJING.COM.CN:网页链接查看全文

@linan @wguo3 我昨天思考了下 这个breach 我觉得很有可能被拖库了 不太可能是只有几个明星的照片泄露。 逻辑上应该是icloud上 大规模泄露 然后 通过通讯录找到明星 不可能是单一或者几百个帐号 被攻破 直觉 你们两个的意见如何?查看全文

@matas路透上海9月2日 - 自11年前启动合格境外机构投资者(QFII)及三年前推出人民币合格境外机构投资者(RQFII)以来,资本利得税一直是悬在外资机构头上的达摩克利斯之剑。现在,沪港通启动在即,而是否征收资本利得税估计短期内仍难有说法。其长期悬而未决的原因,一方面是对平衡不同类型投资者...查看全文

利好汽车股 @royyy @般若波罗蜜男方娶妻从最早的财礼三大件自行车缝纫机电视机,已经发展到无明确标注却暗地流行的新三小:小楼小车小婆婆。楼自然不同于农村的砖瓦房,二层的农家联排别墅都不能吸引姑娘们的目光;小车可不是农用三轮,摩托也早就惨遭时代的遗弃;小婆婆有些微妙,年轻的婆婆生活...查看全文

互联网的全球化 和实体的国家的区隔,包括法律税收 宗教的矛盾会越来越突出bergerking 转移到加拿大就是一个例子Uber拼车服务在德国遇禁令英国《金融时报》 吉万•瓦萨加尔 邓肯•罗宾逊 理查德•沃特斯 蒂姆•布拉德肖 柏林,布鲁塞尔,旧金山报道字号背景评论打印电邮收藏微信腾讯微博新浪微博Uber...查看全文

官员称,上述意外事件并没有破坏此次能源闭门会议的主要工作,即就能源问题产生一个《北京宣言》。该宣言预计将呼吁各国共同推动可持续能源发展。发展可持续能源的其中一个方面是如何提振液化天然气贸易,液化天然气是将天然气冷却液化再通过油轮运输的天然气。发展液化天然气市场能帮助中国提振天...查看全文

据知情人士透露,谷歌(Google Inc.)卫星上网项目的负责人突然离职,目前正在与Space Exploration Technologies Corp.及其创始人马斯克(Elon Musk)密切合作。这名员工名叫格雷格•怀勒(Greg Wyler),他今年早些时候从O3b Networks Ltd.跳槽至谷歌,参与谷歌规模逾10亿美元的卫星上网项目,该项目希...查看全文

@ShangKoo 说:从CC看 公司貌似有改变收费的可能性 能否具体说说 是如何改变,是邮票涨价呢还是 改会员制? 预计什么时候改。谢谢。查看全文

$爱康科技(SZ002610)$爱康科技:太阳能电站是好生意 | 证券网:网页链接查看全文

这个披露可以私下吗? 还是必须公开披露的?查看全文

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