Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

沪港通意在降低对美债的依赖英国《金融时报》 社评字号背景评论打印电邮收藏微信腾讯微博新浪微博本周,随着“沪港通”(Shanghai-Hong Kong Stock Connect)的启动,德银(Deutsche Bank)所称的“中国资本时代”朝着现实又迈出了一大步。尽管至少在最初形态下,该计划的力度对于持有4万亿美元外汇储...查看全文

高盛在一份研究报告中指出,如果OPEC不同意减产,布兰特原油必须跌至每桶60美元石油生产才会放缓。/60目标价查看全文

可以随便开药店了?在澳大利亚塔斯马尼亚州经营一家药店的Peter Hope称,他本已计划明年4月在北京开设一家药店,而新规定将让他在这家药店以外,很快在全中国授权开设最多1,000家药店。(完)查看全文

据世界银行数据,中国人均医疗保健支出在亚洲成长最快,2005年时为80美元,2012年时已增长三倍至每年321美元。中国希望将以医院为主的医疗保健体系,转变为以社区为主,以削减成本并确保普遍享有,而这又面临缺少老年人护理及药店等医院之外的医医疗提供者的问题。查看全文

据政府研究机构澳大利亚农业资源经济及科技局(ABARES),除去土地价值变动,澳大利亚农场过去10年的平均年资本收益率很少能超过2%。收入的不可预见性大于美国、非洲和巴西。查看全文

回复@管我财: @Royyy 我说的对吧 老外买上汽 嘿嘿//@管我财:回复@BobShan:偷偷摸摸地买[呵呵傻逼]查看全文

回复@Cesar: @Royyy 奶业也是一个消费不行的例子 搞不懂。参考 $纷美包装(00468)$ 的业绩 可以知道 奶业的现状 如果我没记错 利乐 纷美 康美 应该是三大包装供应商 纷美业绩报告中弥漫悲观情绪。//@Cesar:回复@以股会友:多光明,空伊利。查看全文

$奥瑞许科技(OSUR)$ And if this isn't enough, OSUR currently carries a Zacks Rank #1 (Strong Buy) which further underscores the potential for its outperformance (See the performance of Zacks' portfolios and strategies here: About Zacks Performance ).Zacks 第一了!查看全文

Sony Corporation (hereafter "Sony") today announces the commercialization of the Exmor RS™ IMX230 for smartphone cameras and other devices requiring increasingly sophisticated image-capture functionality. With 21 effective megapixels, this stacked CMOS imaging sensor...查看全文

$希腊国家银行(NBG)$ PIRAEUS BANK S.A.6,346,058,903.6 EUROBANK ERGASIAS S.A.3,500,474,617 ALPHA BANK 6,333,453,689.57 NBG 6,006,354,372.7四大行最新市值 看来排名是 Piraeus Alpha NBG Eurobank前三位 竞争激烈 5%之间差异我前几天查过资料 Paulson是买了 Piraeus 和 Alpha 应该是套的结结...查看全文

$希腊国家银行(NBG)$ 现在市值6B 09年11B 回到常态 也就一倍涨幅其实路途还是很遥远。因为缩股 摊薄过 虽然 股价跌了95%以上 但是永远会不到过去了用跌幅去探讨股票 意义不大。银行是如此可怕天然的杠杆 我相信09年持股的人 永远是山顶了。永远是50-100年 涨50倍的话3000亿欧元 要接近市值目前世界...查看全文

谁熟悉 google docs 我想 在表格中输入 一个bloomberg的代码 ETE.AT 如何做到?我看了help 有import但是实验不成功。这个是$希腊国家银行(NBG)$ 在雅典的代码 雅典开盘早 如果再算上汇率可以找到坐标 NBG的开盘价也可以对应到。求助各位 高手了查看全文

感叹下 日本人的细致 刚刚一个偶然机会实验后排三个座位的安全带 竟然不是相互通用 中间的安全带安全扣和周围两个有不同 因为在汽修厂 比较了其他德系车 后排安全带 扣是通用的 才体会日系的细心 避免插错安全扣导致的安全隐患 这个细节连修车厂的资深维修人员也大呼神奇查看全文

$希腊国家银行(NBG)$ekathimerini.com | Bank restructuring plan check to be a mere formality: National not only sees its shortfall vanish, but it also shows into a capital surplus of 2.02 billion euros, the biggest of all four banks. Likewise, Eurobank’s capital deficit shrin...查看全文

Hedge funds piled into Alibaba shares in third quarter | Reuters:Among the institutional investors that took new stakes in Alibaba were Soros Fund Management, the hedge fund firm founded by billionaire George Soros; Jana Partners, the $11 billion hedge fund run by Barry Rose...查看全文

$希腊国家银行(NBG)$ ekathimerini.com | Greece's 2015 budget still rests on resolving difference over fiscal gap with troika:网页链接查看全文

At 0.62 percent at the end of last week, the Italian two- year rate compares with an average 3 percent since 1999. Spain’s two-year yield was at 0.45 percent, down from 7.15 percent at the height of the sovereign debt crisis in July 2012查看全文

facebook的策略还是蛮清晰的开始进入yelp linkedin的领域有点 facebook无处不在的意思Facebook Launches New Places Directory To Rival Yelp'Facebook At Work' Service Will Rival LinkedIn貌似新浪分拆地产频道易居上市 也是之类玩法 殊途同归查看全文

沪港通 观察 貌似 A/H差价不是这次主题今天大陆都在吐槽汇兑差价香港呢 主要还是估值差为投资主体比较谨慎查看全文

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