Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

极草销售50亿!靠智商税真高29888元极草5X身份不明:非食品非保健品非药品|极草|试点产品身份|王海打假_新浪财经_新浪网:网页链接查看全文

芝麻开门---公开信息是财富的密码

七个节点把握EXAS的投资时机--这个是在证券市场周刊发表的题目。文字编辑修改过。昨天EXAS增发大跌 唉 芝麻开门---公开信息是财富的密码 ... 网页链接查看全文

钢铁业利润或创近三年新高 估值修复推动板块大涨_股票频道_一财网:网页链接查看全文

$国机汽车(SH600335)$“美规”平行进口车被禁:《汽车销售管理办法》停止征求意见- 21世纪网:而商务部的严格监管意味着,未来平行进口的份额不会太大,对行业的冲击也将非常有限。网页链接查看全文

其实,在全球十大避孕套生产商当中(见下表),公司每年可生产的避孕套总数,已经比其最接近的竞争对手多出约50%。查看全文

$Lending Club(LC)$ 我觉得lending club有点意思特别是针对贷款个人客户这块 模型和银行几乎一样。这个就有趣了。都是用FICO的那样起码对终端客户这里 银行是没优势的。查看全文

2B 2C 2VC 这个是三个商业模式 @trustno1 的版权懂的自然懂。年轻人最容易在2VC模式中亏钱Peter Lynch的好产品好服务是好公司的定义在新时代不行鸟,2VC秒杀林奇小米 Amazon JD都是2VC模式查看全文

这个真的是资本毁灭的行业 太惨了 180天帐期 对比小米 周转太快了。。。这个会得到一个结论 就是帐期=安全边际=护城河。这个行业帐期唯一指标貌似。越短的公司越牛今年上半年,国务院国资委要求中国移动、中国联通和中国电信三大运营商在未来3年内每年降低20%的营销费用,并减少终端补贴。在此情形...查看全文

脱煤入气 。。。。太明显了司马昭之心了解码国家能源战略大数据“控油”目标完成不易2014年12月12日 23:51 经济观察报 微博 收藏本文 于华鹏 日前召开的中央经济工作会议提出了2015年经济工作的总体要求和主要任务,其中有一句话在能源圈引发热议。 “从资源环境约束看,过去能源资源和生态环境空...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 上海巴克斯酒业有限公司股东全部权益价值评估说明网页链接这份说明料真多。仔细算下 很多东西超级牛BRIO是金矿呀利润花花的。代工竟然比自制还便宜哈甚至力波也给RIO代工正好应验了低端啤酒下坡的市场现象。查看全文

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怎么让我第一反应是廉政公署 coffeee or tea 比较好//@linan: 你们可能是最后一批到中关村雪球公司办公室的用户。查看全文

$谷歌(GOOG)$ 你的春天来了?$百度(BIDU)$ 今天你没告状?查看全文

回复@matias: 难道他的痛处被你揭穿了?还有谁被拉黑的麻烦都出来说下//@matias:回复@Pune的碎片哥:我也被拉黑了。当初在说股权激励时。有种说法是,不要股权激励,必须,高管们自掏腰包买入,才是正道,其他都是耍流氓。我顺口一说,资产管理界,有没有说,不盈利,我不要钱,还倒贴你,不亏本,...查看全文

回复@Thunderoar: 一边展示正统巴菲特 一边到处拉黑 正常吗? 如果恶意揣摩不就是一个局吗 我觉得这样的黄姓男子 比龟头都不如。//@Thunderoar:回复@Pune的碎片哥:这个黄确实创立了私募,也发了2期信托产品,但是我觉得整个人气度很窄。正常的讨论,就把人拉黑,呵呵。。。查看全文

$成飞集成(SZ002190)$ 今天还有4000多万成交 很让我吃惊 谁能解释下?查看全文

回复@Pune的碎片哥: 谁和 这位黄某人眉来眼去的 都有抬轿子和做局的嫌疑 我一直在关注。骗子喜欢和骗子为伍。//@Pune的碎片哥:回复@谁在裸泳:我被这个黄某拉黑了。这个人的论调匪夷所思。说投资竟然不是为了赚钱。我认为一切不一赚钱为目的的投资都是耍流氓 而且还代客理财 你们要小心哦。查看全文

回复@谁在裸泳: 我被这个黄某拉黑了。这个人的论调匪夷所思。说投资竟然不是为了赚钱。我认为一切不一赚钱为目的的投资都是耍流氓 而且还代客理财 你们要小心哦。//@谁在裸泳:回复@陈小邪:哈哈,越来越多的人开始反映这个情况了。黄大傻是搞传销的,需要造神,怕不同意见揭穿他的骗局,所以拉黑一...查看全文

回复@trustno1: 雪球也在北京哈最讲现金流的其实是ponzi!哈哈amazon最关心现金流。。。看了小米的资产负债表明白了如果有库存小米立刻崩盘。//@trustno1:回复@Pune的碎片哥:小米锤子雕爷,就是一个大号的屌丝众筹。能不能玩起来,除了看操盘能力,还要看讲概率的资金多还是讲利率的资金多。这些公...查看全文

回复@Risakkuma: risa我的思考还是旧产业还是考虑成本。现在都产能过剩了。所以成本低不是问题的核心。核心是需求。所以忽悠到需求的就是本事。能忽悠到需求 哪怕产能贵点也可以搞定。类似奢侈品玩法。奢侈品都是大陆代工的。比如现代皮具 给prada就是500一个包 人家卖1-2万 杀手2万。。。所以营销...查看全文

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