Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

最近看了很多老美公司,发现美国商学院的训练还是很有价值。老外在商业模式上 商业的大格局的安排上还真的有一套。而且随处都是创新。给我的感觉是他们在road map上有很深的商学院痕迹。同时又很契合行业背景,而且董事会还经常会调整。特别是遇到某些问题时候。这点上值得国内的所有上市公司学*。...查看全文

突然想吧某个持有的股票从watchlist 里删除哈。。。。反正等明年4月份再说了 第一次有这样的冲动。查看全文

分析太棒了。赞一个 看富兰克凌的分析是一种享受 我已经看了几遍了查看全文

刚刚看了心花怒放 国产剧的编剧水平已经提高很多和若干年前的疯狂石头不可同日而语。这个水平大概相当于好莱坞顶级的75%左右水准。查看全文

(Reuters) - Danish pharmaceutical group Novo Nordisk plans to use 500 of its 3,000-strong sales force in the United States to promote its new obesity drug, executive vice president Jakob Riis told Reuters on Monday.The U.S. health regulator has approved a formulation of Novo ...查看全文

《百萬金臂》(Million Dollar Arm)晚上看这个片子,没想到是真实故事改编我靠!太让我惊讶了我一直以为是好莱坞讲故事呢。。。最后两个投手原来都是标枪运动员。。。有趣 好莱坞总喜欢参杂一些说教 一些温馨。。。J.B. Bernstein (born February 5, 1968) is the CEO of Access Group, an athlet...查看全文

元旦巨献第五季小结

回顾过去五季元旦巨献 感慨万千。 最初的构想是David Webb推出巨献 那么我来干这个。 过去的五季,没发现牛股。 最多翻倍 最少5% 被收购的complete genome 每个股票都涨过至少30% 这个我算很满意的 保证每个正收益,且不时会有亮点。 去年的O... 网页链接查看全文

$希腊国家银行(NBG)$ 希腊投票结果取决于右翼反对党是否分裂希腊周一面临总统选举的第三轮也是最后一轮投票,而其联合政府的地位稳固与否可能取决于该国最不稳定的政党之一:右翼的独立希腊人党(Independent Greeks)。在希腊议会周一即将进行的唱名表决之前,联合政府尚缺12票才能满足其所需的180...查看全文

$爱康科技(SZ002610)$ 五是加快发展清洁能源,能源结构进一步优化。预计2014年,非化石能源占一次能源消费比重提升至11.1%,煤炭比重下降至64.2%。水电新增装机约2000万千瓦,总装机约3亿千瓦,提前一年完成“十二五”规划目标;新投产核电机组5台,全国在运核电机组达22台,总装机容量达2010万千...查看全文

从今以后 用gmail是否算一个身份认同?今天moment被刷屏了 只用gmail查看全文

有没有谁做过统计过去十年A股 每年利润增幅最大的公司 前后一年的走势如何?查看全文

【多部委联合发文:严打食品中添加罂粟壳】国家禁毒委办公室联合公安部、食药监总局、工商总局下发通知,重点加强对小餐馆、火锅店、烧烤店、麻辣烫店、麻辣香锅店、凉皮店、面皮店等监管和抽检,凡发现在食品中掺罂粟壳的要严格处罚,并通报公安机关和工商部门(新华网)网页链接查看全文

汉能的公关做的不错 第一财经 每周都有整版广告 所以基本上国内财经媒体不会有负面新闻。大家懂的查看全文

思考的碎片---成本不过是一个财务的概念而已

思考的碎片---成本不过是一个财务的概念而已 最近看到网易的文章,谈到奢侈品包包 卖1万块 成本是500块。 对,一点没错 如果你熟悉产业链,你会发现Prada的代工厂已经上市,时代皮具--时代集团控股 01023.hk 招股书我仔细看过。 写的很清楚 ... 网页链接查看全文

在被一些食客批评称其菜单“臃肿”以后,麦当劳已经屈服于这种压力,将从明年1月份开始将八种食品从菜单中剔除,以便提高服务速度。查看全文

回头看这张表 你会发现 imeigu基金多少牛了 这张表大部分股票腰斩了 但是imeigu涨了50% 我看美股玩中概跟着他们即可 放弃思考 加油@梁剑查看全文

$奥瑞许科技(OSUR)$ 2014元旦巨献的票 接近70%年涨幅 你买了吗?赚几多?嘿嘿 过几天第六季要来了 are u ready? lets rock查看全文

传奇的太阳马戏团也差钱 聘高盛找融资:若公司整体估值达 15亿美元至 25亿美元之间,创始人准备出售公司 20%-30%的股份。太阳马戏团在 2012年的收入为 10亿美元,2013年收入下滑到 8.5亿美元。全文详见华丽志:网页链接查看全文

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