Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

$百润股份(SZ002568)$ 恭喜涨停时间:今天2015 02 02地点沈阳年龄大学生事由:高中同学聚会。。。我的神呀。。。52瓶查看全文

$科大讯飞(SZ002230)$ 潜在重磅利好在9月 现在要不要说呀查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 这次发现 雪球 众筹 cloud sourcing 做消费品市场调查是最牛的。这次 RIO QQ群 会在全国各地拍摄超市的照片 陈列,生产日期。最小成本 最大收益这个数字是任何机构或者投行做不到的可以足够体现 市场份额和周转率。感谢雪球@不明真相的群众 @linan查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 下一个“何以笙箫默”?唐七的《岁月是朵双生花》 也拍电视剧了,改名叫 【两生花】主演:刘恺威 王丽坤泄露出来的剧照表示 rio毫无意外的又植入了问题是1.热度会有何以这样?打分的话 何以10分 两生花 几分?2.什么时候首映貌似拍摄中。。。 昨天在无锡。。。查看全文

富兰克凌 临阵退缩 从此成为 雪球一大八卦。。。哈哈 如果民生正的涨了查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 如果我告诉你 过去的十天 rio的销量是rio过去两年销量的10% 你会有啥感觉?哈查看全文

这样美股要大跌哦 【奥巴马提议向美国公司海外利润征税】- 白宫官员称,奥巴马将在2016财年预算案中提议对美国公司的海外利润征收税金。一名官员称,总统提议的上述过渡税是一项一次性征税,是对之前未纳税海外利润强制征税,而无论这些利润是否已经汇回国。 网页链接查看全文

所有港台玩过的老千游戏a股都会经历一边 没有例外 只是学习速度而已 美国slip是不缴税的 天朝收税 美国逻辑没有资本增值 capital gain所以不征收 天朝 万税 而且还是上市公司当地税务局貌似查看全文

海润光伏事件会否成为A股高转送转折点? 我看来个三次基本可以浇灭所有高转送必炒预期 这是第一次查看全文

这个很早就预见到 海底捞还是以同乡会形式发展的不是现在企业制度。争议海底捞:离职员工称内部勾心斗角 心累|海底捞|火锅_新浪财经_新浪网:网页链接查看全文

老子部长儿发书哈哈查看全文

回复@学经济家: 价格是边际决定的 价值预期决定 豪宅是mark to market的玩法 成交量极低单笔成交会影响整体估值 然后呢 房产税 懂吗?//@学经济家:回复@Pune的碎片哥:然后买豪宅的钱,付给了D国,地主,工人,建材等等,有些变成了相关的企业的利润,甚至,市值。哦对了,在金融社会,豪宅也是一物...查看全文

回复@郑qq: 名画后期 刚刚IPO一定豪宅 做生意拿20m流动资金都是困难的 还有我认识的IPO豪宅结构100%写老婆名字//@郑qq:回复@Pune的碎片哥:那不一定,可能买名画查看全文

原始股东必然套现买豪宅 必然 没有例外查看全文

报道称毛晓峰与女员工私通 追女演员见面就送车|民生银行|安邦|毛晓峰_新浪财经_新浪网: 2015年的主题,应该不能回避金融反腐,操盘者显然用心良苦,既不能导致金融地震,又要全面推进整肃。上一轮政经更迭中,倒下的行长包括朱小华、王雪冰、张恩照,而这一轮风雨欲来,毛晓峰仅是开头,接下来还...查看全文

回复@谁在裸泳: 这个叫控制权溢价 香港很多家族企业低于净资产 不分红就是这玩法//@谁在裸泳:回复@一张一弛一道道:很多人不明白,股价的高点是在取得控制权的一刹那达到的。取得了控制权,就取得了剥削小股东的权利,这种权利是有价值的。因为有价值,所以必须支付一个溢价才能买到这个权利,股价...查看全文

为何虎航的股价在一周内飙升27%?企业摘要 | 2015年01月30日文 : Motley Fool Singapore相关股 :J7XC6L这篇文章是由Motley Fool Singapore的Sudhan P 撰写。自上星期五起,虎航(Tiger Airways Holdings)的股价在短短一周内上升了大约27%,在星期四以0.33元报收。虎航因此成为市场的大赢家之一,因为...查看全文

我们上周在讨论 棋牌室 很有讲究的,上海4桌以上要冲击的。4桌是零界点。然后上海的棋牌室叫晃晃麻将 一副一副算钱的,投币式的。4个桌子一个月可以净赚 几万。这个麻将是只有清混碰,没有花,只可以自摸 只可以碰 不可以吃。因为任意四个人可以坐下来打牌。一副投币一次。。。。一个小时20-30块 ...查看全文

$ZELTIQ Aesthetics(ZLTQ)$ 这样不好吧 又准备创新高?查看全文

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