Nainital的碎片哥

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No Longer in Turnaround Mode, Pointed in The Right Direction

Nainital的碎片哥的热门讨论

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

2018第一股 汇洁股份

汇洁股份002763 主营文胸 两个理由1.伟大的转型 2.文胸非常适合电商 1.伟大的转型 市场大部分人认为汇洁的业绩是压缩费用导致 而我认为汇洁是从百货实体店转型到电商的范例 重点看这张表格 2017 半年报 P98页 销售费用 VS 2016年半年报的对比 百分比是我添加的 销售费用可以明确看到 工资福利减少...查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

歌力思之二 财务篇(文后有彩蛋)

$歌力思(SH603808)$ 服装企业我最关心两个数据 SSS+库销 A. SSS (same store sales) 同店销售数据 26+ 小仙女半年报 第八页 最后一行 SSS 26% 哇当时看到 心里小鹿乱撞 绝对属于 fall in love的感觉 为什么SSS如此重要 原因是两个 1.SSS 20+ 连续2年+ 历史上是 大牛股的概率极大 历史上大牛股 ...查看全文

王庆演讲观感

昨天雪球大会 我点进去正好是王庆演讲 运气好 我还是从后边部分开始看的 但是就叫好 有价值有思考 昨天晚上又看了回放 今天还看了中国基金报的文字版 还是有一些思考 记录下 1. 最有价值的是对股灾1.0-2.0-3.0的理解 他说的是三个 高估值高杠杆宏观经济 按照我的理解 股灾1.0 应该是高杠杠风险 因...查看全文

歌力思之四(结尾)----深耕模式

$歌力思(SH603808)$ 深耕模式 用歌力思的话就是 VIP 深耕模式就是针对单一客户深度服务 提升客单价和重复消费率 这个模式 用我小朋友的话就是 “你走进店里 店员会叫出你名字“ 很类似美容店模式 歌力思的产品单价都在3000+以上 非常贵 所以很多歌力思店面看上去 走动人员不多 其实 生意非常好 我...查看全文

同行拿货之晨光生物

$晨光生物(SZ300138)$ 我到现在不认为我理解或者了解辣椒精 好笑的是 我却如此确定 辣椒精一年内可以翻倍 再多也没有 就是一倍空间也一定会达到 换句话说2018年9月4日之前。。。 这是第一次谈价格 而且如此确定时间确定价格。。。 辣椒精看了蛮久了 最早是吐槽他的棉籽蛋白生意 大约4月份的时候 ...查看全文

歌力思之三---品牌围猎

$歌力思(SH603808)$ 说到品牌收购 推荐这个纪录片 中国老板驾到:并购日企的400天 网页链接 这个纪录片可以帮助更好的理解 中国企业并购害怕服装品牌 给我最大的启发是 1 国家的兴盛间接导致企业的兴盛 也导致并购的必然发生 Renown当年多牛 不可能鸟如意 ...查看全文

自选股及价值观查看全文

汇洁的进展

$汇洁股份(SZ002763)$ 金盾 跳楼我定义为转折点 基本清空 小圈子都知道 不过看着奶罩这样跌表示不服 继续战斗 这里三个进展 说明下 1 行业竞争格局 天猫要求站队 汇洁放弃京东 然后去京东搜索曼妮芬 出来是都市丽人子品牌 欧迪芬 然后前几天京东和都市丽人合作投资基金 看来京东要拓展女装市场 从...查看全文

他的全部讨论

[很赞]//@O_Livia:美的近两年“产品领先、效率驱动、全球运营”的战略转型已初见成效。而放弃过去单纯追求规模的做法,聚焦支柱产业、聚焦核心产品、切实提升产品品质,是美的业绩稳健增长的关键。 @Pune的碎片哥 @Conan的投资笔记 这个观点我在群里说过,砍品类,提roe查看全文

哈//@没时间的王无理:越来越多的人要醒过来了查看全文

回复@trustno1: 印度发展和去社会主义有关 和人口关系间接//@trustno1:回复@关山:印度的利息高 通胀也高,从短期看有银行制度上的问题,但更多的是长期人口结构的问题,他们现在100个消费者对应的只有80个生产者,是一种严重供给不足的经济,既表现为供给不足,严重通胀,对外输出少,对内需求多。...查看全文

自贸区是博士的票 好笔茅台对应王书记 很简单的我们早有结论查看全文

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大神招兵//@linan:转发//查看全文

赞 我看到很多小米实际使用者//@Jianwei:我是米粉,呵呵,有小米1 2s 3;500亿 + USD mkt cap 大概率,呵呵查看全文

回复@trustno1: 中国特色+激励机制和早前的GDP导向加导致招商办=县际竞争一个道理//@trustno1:回复@底槽青:大哥你看我举的例子,就是河南四川,本身就没北上广啥事情。这事情本身就是吃补贴,但是激励路径是不一样的,这玩意就是学券制的翻版。按学校补贴,变按学生补贴,然后学生给学校学券,学校...查看全文

//@唐纳德:小城市要承接大城市产业转移,最主要的是行政效率和服务型政府的建立?这让近亲繁殖的小城市土鳖官员为难了,他们没这个能力。查看全文

我能想到最好的名字是“九阳杯”查看全文

回复@asp2003asp: 我们3点不到进会议室最后两位 我相信2点哪个时刻之前有人已经知道今天的到场分析师人数超过预期 所以最后才试图去了解参与人数 大家懂得 最早研究股东人数也可以发财哈哈//@asp2003asp:回复@Pune的碎片哥:原来2点30后的拉停是这么个道理,我是2点进的,看了T神的转摘,和您的帖子...查看全文

回复@二元思考: 口感OK 等美的的大豆供应基地建设好在说吧 这是食品公司玩法不是小家电公司玩法//@二元思考:回复@边际效应:大赞一下碎片哥和效应兄。问个小白问题,直接开水冲胶囊同机器的口感差别大吗?另外,专利保护到何种程度?我在想,美的啥时出胶囊豆浆/咖啡机?查看全文

回复@trustno1: 雄文 效果看实际利率是否走低查看全文

大赞! 写的详实 写的干净 事实如此。背书下 一路上和@边际效应 谈了很多 从生活产品选择开始到宏观经济看法 到具体投资案例。 获益匪浅 边际效应自己操盘过实业 对投资的敏感和产品 行业的sense上绝对大牛 大家可以对比下周一出来的分析师报告和这篇报告查看全文

回复@KyleH: 昨天 分析师就在讨论这个。最好玩的是我给他们说公司采购的都是行政主管 女性 40岁 肯定喜欢哈哈 我是不是很贼?//@KyleH:回复@KyleH:onecup尝试进入的是公司茶水间而不仅限于现代厨房,此前豆浆机从未涉及此市场。@Pune的碎片哥查看全文

广告来了$九阳股份(SZ002242)$ 淘宝首页 第二第三个 第一个是土豪金 ipone和ipad都未见广告查看全文

哈哈 能发url? 我们私下都是叫他郭博 辩论他每次都是赢家 而且我还心服口服查看全文

回复@没时间的王无理: [很赞] 王老师讲完要发PPT给我们哦。我们坐等。我不说听众是谁 哈//@没时间的王无理:回复@Pune的碎片哥:三月份我要上课的内容。等下个月回国我就要准备了。查看全文

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