Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

哇 这个速度太快了 铺货到烧烤这个夏季会断货!一定断!查看全文

回复@kevinming: 不是 价值投资是找韭菜 就怕韭菜跑去成长股.他们是场内博弈.割韭菜的.等成长股的book value多点可以卖给PB们去.不然他们不会买的.然后他们相互厮杀.我就一句话,买企业是为了啥,是为了企业盈利还是为了企业的资产...如果买资产 那就去买黄金好了.投资企业就是因为企业的盈利能力!没...查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 每日一图(尽量)直到rio破百 全部盗自微博这个也是醉了。Rio都成为颜色代表了。。。情何以堪。。。查看全文

有探马来报,断货依然在持续。。。只来了点灌装。。。这个怎么办。老师教过我,产品卖断货 一定股票也买断(涨停盘就是买断股票的表现方式)让股票没有流动性哈查看全文

回复@kevinming: 等他们变成价值股 就让价值这买呀多好我们吃肉他们吃骨头。所以他们要保证足够的粉丝 这样才有韭菜。所谓价值股 就是场内博弈。我们和小屁孩博弈。他们和自己的粉丝博弈。。。多好哦//@kevinming:回复@Pune的碎片哥:哈哈,让价值投资者情何以堪?不过也对,各自取各自的价值。其实...查看全文

赌一把面相$恒基达鑫(SZ002492)$ 因为这公司女老板 面相不错。特此记录下。查看全文

思考的碎片--20150303 消费牛股三字经

看的对 入的早 拿的久 贱了跑 输赢在看对与否 流行早期入 不看价格 入了就等风 起风了就等死 等PE低了就差不多了 等价值投资者看懂了就可以让他们接盘了。 毕竟任何一家高速增长公司最后都是价值投资者接盘的。人类历史上任何一家企业都如此... 网页链接查看全文

数据控

$百润股份(SZ002568)$ 兴业报告玩了下数据控那么我来指出下他的不足 1.23我们就知道83:1鸟不是啥新闻。不过他在用数据的时候考虑的还不够周全。因为他用的知识83:1这个基数 然后用淘宝数据倒推总销售额。我这里提出两个瑕疵收购报告的单瓶是6.78 平均价。目前一级经销商拿到手的行情是210-220左...查看全文

老虎 过会过百 这个版权是我的嘿嘿45+啥意思 60也是45+查看全文

各位关注下这个新闻。记得三聚氰胺最早是美国宠物发生肾结石 被发现饲料里加了三聚氰胺 最后否认。没过一年 奶粉里发现了。大家千万小心。这个比环保重要多了 Shares of Lumber Liquidators fell sharply Monday, after a “60 Minutes” report alleged the U.S. retailer of hardwood flooring h...查看全文

回复@南十字_SH: 肯定保持清醒,你记得吗 我们群里年初一 已经完全改变思考模式了嘿嘿 知道有SB会跳出来 叽歪 哈哈这个属于助推器。//@南十字_SH:回复@Pune的碎片哥:@Pune的碎片哥 持续观察,保持清醒,期待碎片哥来年巨献查看全文

回复@Cesar: 这个是猜测 没人知道事实的。我见过的历史上,只有台湾电子企业每月公开营收的。A股那个开先驱不清楚。人类历史上 最开始股票都不公布资产负债表的这个也是一个逐步的过程,先资产负债表后income statement最后cash flow然后开始只有年报 后来半年报,香港大部分还是半年报。然后才逐...查看全文

如果各位想评价我帖子 麻烦你at我下 我尽量都关注 给你们添麻烦了 不好意思查看全文

回复@二元思考: 老城区和新城区的差异有观察到。初中高中差异也观察到不过没你总结的好 确实看到初中男生集体Rio 家里三箱 照片都可见 同学过来三个男生集体主义rio巴克斯在针对学生市场上很有节操 推荐研究下王传佳的录像资料 明确说 对学校周围的铺货有限制另外王自己花了60万入股 可以结合文件...查看全文

回复@Cesar: 我记得国外发生过,曾经每个季度后第一天都会有异常,事后总结大概率有人偷看数据,难道国内也有人偷看了销售数据?//@Cesar:回复@Pune的碎片哥:每月1号例行拉一个。查看全文

把涨跌交给时间

$百润股份(SZ002568)$ 人的认知很有趣。这个案例中有两个人很特别第一个是@狼用波段 开始他和我PK的 提了很多负面想法和思路。最后一半被我说服一半自己观察结果第二个是@二元思考 如果follow他的人也知道,开始他也是略带负面,不过随着时间和观察,他最后也改变看法,认为Rio会是一个奇迹。证券...查看全文

小米路由曾高大上地宣传自己的"波束赋形",但我不认为小米在这方面的逼格比国内小伙伴们高上多少——实际上,我认为目前国内厂商在波束赋形的研发与验证方面是集体“不太行”的查看全文

穹顶之下=我的一张大字报查看全文

并非广告微信会员 送小菜 支持排队拿号 这一切让我想到杭州的绿茶 也是低价 门口排队 口味一般 人均不到100今天又碰到 终于明白鸟这就是餐饮行业的互联网化 这家甚至不让刷卡 标准菜式 低价 排队 高返台嘿嘿怎么看都是互联网查看全文

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