Nainital的碎片哥

关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升，可以视为这个渐进过程的直接结果，这也让我们能够解释创新人士收入占比上升，信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*？ 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样：流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年（2）

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶（多产品但没有爆款） 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 （而非手机）怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版（订阅模式） 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market （刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司） 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享（感谢昨天半夜一起CC的友人） 收获三点 1.目标：数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

最近爆红的星空 棒棒糖 不知道是哪家的。。。貌似德国进口。。。10块一根 爆红查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 才几个小时 我也无语了。。。不光是要售罄 还要涨价。。。。热销就是任性。。。查看全文

淘宝旗舰 要断货了查看全文

CNN 在采访那个SB财长 他明确说不想离开$希腊国家银行(NBG)$查看全文

转发//查看全文

这人不错查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 每日一图 直到rio破百 全部盗自微博rio变龙珠 90后是奇葩查看全文

$爱康科技(SZ002610)$京沪土地稀缺能源局鼓励分布式光伏 |财经|经济|公司_新浪财经_新浪网：2014年的装机目标提出的是“建设规模”新增14GW，而2015年提出的为“并网装机”15GW，这不仅意味着数字的不同，而是提出了更高的要求，即2015年的建设规模要至少达到17GW或更高，才能实现并网15GW。http:/...查看全文

【香港一个比特币平台关闭 3千投资者或损失30亿港元】香港一个比特币支付平台近日突然结业，估计近3000名比特币投资者随时可能血本无归。该支付平台疑涉及欺诈与层压式推销，估计各“苦主”损失的总金额随时高达30亿港元。他们今日将集体报警求助。（中新网）查看全文

$百润股份(SZ002568)$每日一图 直到rio破百 全部盗自微博Rio变动词了。。。。查看全文

黑牛1.没看到铺货 2.淘宝的销量比 大概是100：1 还强势崛起 MB吹牛不打草稿查看全文

回复@老黎: 你多去问问 用你的大脑是无法思考的 人类一思考 上帝就发笑 我只观察不思考//@老黎:回复@Pune的碎片哥:rio很像我之前接触过的养乐多，鸡尾酒对于酒类很像乳酸菌对于奶类。一手的消费数据可以提前于股价走势，但是当时养乐多的竞争壁垒却不如想象，所以我认为这类属于踏浪投资。查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 我看到的第一家断货 要暴力了 问小妹为何原来有rio现在没了 回答我们订不到货了。奔跑吧 rio年会传递出来的消息也是 发不了货 各地抢货源 春节20%地区断货属于保守的 现在预测提高到40%欢迎各位提供断货消息查看全文

回复@鹏哥: 这个有点意思 很有点 苹果的节奏，只是商标不明显 山寨很多都是彩色+磨砂瓶。不过确实有创意 如果让电通来拍可以 做出效果。 另外对品牌理解还不够 要6瓶 6个颜色。。。//@鹏哥:回复@鹏哥:下面这个广告时尚感强；如果RIO走出餐酒印记，成为时尚品牌，那真的好网页链接查看全文

三个故事 串起来的广告，第一第二个都很弱，第二个六根琴弦还有点意思 第三个不错 彩色的世界。。。其实拍一个我不要黑白 我喜欢彩色世界不错。第三个小片段有意思。这个广告没抓 rio的定位 。女性 微醺 软酒精。。。年轻人加油查看全文

1.26查看全文

回复@滋补烩面: 春节热卖 然后 基本的货运 下周末都停了 没人会在春节运货 只有本地经销商 销售存货 这个势头 存货 很容易卖光，各大超市都在做箱价，也就是客户在成箱的采购 两周前是单瓶，上周是几瓶的。现在都是尾牙 成箱采购。。。这个就是流行//@滋补烩面:回复@Pune的碎片哥:为什么是20天？查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 20天后 起码20%的中国市场 rio会卖断货。。。嘿嘿查看全文

$百润股份(SZ002568)$ 昨天巴克斯酒业年会 奔跑吧rio查看全文

$百润股份(SZ002568)$《何以笙箫默》引爆“同款”跟风 RIO鸡尾酒成最潮饮品_网易娱乐：情人节、春节即将到来，一大波聚会来袭的同时，也正是酒水饮料畅销的好时机。长久以来的红酒白酒啤酒老三样霸占新年餐桌，而此次《何以箫声默》带动的新的引用潮流想必在年轻人族群中会受到追捧，网络上也已经...查看全文