Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

偶现在就是坐车、排队、等人的时候翻,比较爽/有人在这时候看围脖,江南春有啥看法?哈understand what means realtime what means private screen.还在拿05年连线说事肯定不对查看全文

华锐风能的西藏新盟厉害15%所得税哈哈 大家都懂的。查看全文

德隆系余部肯定不止碧水源香港有家做气体的也算。用丈母娘名义入股。查看全文

我比较讨厌短信广告。我最恨睡午觉被人打扰还经常忘记关机。半夜收到问你要不要借款!//@不明真相的群众: 我一直觉得分众无线挺可惜的,完全被央视害苦了。大家真有那么讨厌短信广告吗?至少有两类广告,朋友们收到后会认真看并且拿出来讨论:豪宅广告,东莞广告。这说明效果是很好的。查看全文

就我个人体验微博好过论坛。论坛乱七八糟的。微博起码可以屏蔽你不喜欢的人。可以自定义//@不明真相的群众: 1,张朝阳的看法,微博搞不好,传统门户业务会出问题,是对的。2,作者太不了解情况,目前用户数量上腾讯才是新浪的竞争对手,搜狐和网易还不是。查看全文

这东西就是多cloud 空 msft.明摆着的事情。CR-48可standby a week待机一周是可以用一周?那太牛了。/@不明真相的群众: “现在参与这个游戏的玩家们绝对都是巨头”,潜水员这样的人会到上游去寻找毛头查看全文

这风格企业大了他比较难驾驭//@不明真相的群众:这是典型的丁丁风格。//@潜水员:仔细看了这篇和张朝阳那篇。绝对放弃网易,至于是否投搜狐另议。境界不一样。一个都是日常琐事。没宏观思路。都是吃住穿和猪。//@不明真相的群众:记者被老丁雷倒了查看全文

看了江南春的访谈。还是一忽悠。贬低类分众。自己没啥突破。哈。anywhere anytime.anyscreen现在早换了。成anywhere realtime private screen.FMCN无法real time中国国情。反之不是媒体管制分众也不值这个价。查看全文

仔细看了这篇和张朝阳那篇。绝对放弃网易,至于是否投搜狐另议。境界不一样。一个都是日常琐事。没宏观思路。都是吃住穿和猪。//@不明真相的群众:记者被老丁雷倒了查看全文

十年网事,电信业的轮回与启示。21世纪经济报道年终特刊推荐。 我依然记得第一次接触PHS是在若干年前的21世纪经济报道。还特地提到了余杭。。。 往事如烟PHS成就了UTstarcom和ZTE 。八卦一个。若年年前马云见吴鹰在门口要等若干小时:)查看全文

又错了?就京东那个。我最喜欢那到的是他热爱他的事业。比如俞敏洪的文章看到暮气。甚至家庭都可能出状况。非常担心。查看全文

推荐经济观察年终特刊国家意愿的私人读本。我看了下很有意思。比如看了俞敏洪的文章我是起码一两年内不会投资新东方。但斌是大忽悠。任志强和柳传志写的有意思点题在改革:)看了文章我更喜欢刘东强查看全文

这方面一直很熟悉。比较后悔的是没下注元太。当时看的很清楚。收购Eink那个瞬间。查看全文

群光是kinect與XBox的電源供應器供應商,在微軟Kinect體感遊戲全球熱賣,估計今年合併營收逾600億元,年增率逾一成,估計每股稅前盈餘約6.7元,每股稅後純益達6.2元,表現不俗。市場看好Kinect明年銷售業績表現,全年銷售量上看2,500萬台,估計群光電能可望因此受惠,明年業績及獲利可望有35%成長...查看全文

蘋果新一代平板電腦iPad 2預計明年首季上市,業界傳出,iPad 2確定由鴻海獨家代工,帶動相關零組件包括電池模組廠新普與順達科、觸控面板廠勝華與TPK宸鴻、鏡頭廠大立光與玉晶光、PCB廠華通等明年第一季業績淡季不淡。查看全文

宏達電12月營收可望接近歷史次高水準。初步估計,雖然宏達電12月營收無法續創新高,但在客戶下單轉趨積極,12月營收有機會達到約320億元,帶動宏達電第4季營收衝上1,020至1,030億元、單季EPS達18.5元左右,全年EPS(每股盈餘)也可望隨之達到48.8元水準,堪稱是台股獲利王。查看全文

散熱風扇廠協禧(3071)為微軟遊戲機Xbox主機電源供應器散熱風扇主要供應商,在微軟推出Kinect新體感配件後,市場反應熱烈,此將有助於推升Xbox主機的需求。據了解,在Kinect銷售情形熱烈的挹注下,順勢激勵Xbox主機銷量,近期協禧已開始接獲追單。查看全文

機殼廠商近期業績利多頻傳,晟銘和新日興(3376)合作開發智慧手機基座支架,第4季出貨,採奈米加工處理技術(Nano Molding Technology;NMT)及金屬粉末射出成形技術,受惠宏達電及中國品牌多普達採用率提高,新日興第4季業績逐月走高,晟銘11月營收衝上3.51億元今年新高。查看全文

宏達電(2498)智慧手機全球銷售頻告捷,機殼供應鏈第4季業績笑呵呵,金屬機殼廠可成(2474)調高季增率至18~20%,晟銘(3013)因應手持業務拓展,東莞廠將展開擴廠,塑膠機殼位速(3508)第4季受惠新單出貨,季營收挑戰12億元,比第3季倍增。查看全文

DRAM報價持續重挫,衝擊美光(Micron)獲利,美光上周公布9月至11月財報,單季獲利衰退55%,毛利率更從上一季度的37%銳減至26%,體質更微弱的台系DRAM廠本季恐將全數繳出虧損財報,連前3季大賺的力晶(5346)也不例外,上周DRAM現貨價僅DDR3 2Gb以及DDR3 1Gb品牌顆粒惟持在1美元以上。查看全文

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