Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

【政府接待欲禁白酒改喝红酒,白酒行业再度遭重击】在国家“八项”规定、禁酒令等政策影响下,白酒行业经过2年多的调整,产品价格回归到相对合理的区间,但调整仍未结束。而据某酒企称,山东将出新规:接待用酒禁止喝白酒,改喝国产葡萄酒。这将给白酒业带来重创。网页链接(证券时报)查看全文

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思考的碎片--20150330毛利率VS员工优先

最早我是反对员工优先的 我一直坚持股东优先。 最近开始改变看法,特别是在研究了几个美国餐饮股之后这个感觉特别强烈。 大概的看法是 毛利率和 员工优先正相关 毛利率越高 针对毛利率大于50%的公司 员工优先于股东几乎是必然的 facebook goo... 网页链接查看全文

香奈儿

昨天去IFC 我老婆发现 香奈儿除了展示的 全部售罄这就变成一个新问题了 降价就卖光!那么过去一年奢侈品大陆销售负增长究竟是啥原因呢是价格过高导致的需求不足还是如何?当然问题不是这样考虑的。毕竟是香奈儿第一个利用平衡各地产品售价 为借口 实质性的降价。导致排队! 或者导致了购买冲动。和...查看全文

回复@Trader-H: 我说了呀反身性原理 所以要早点用。在有效的时间内免费用呀。你是支持我看法的呀。//@Trader-H:回复@Pune的碎片哥:市场的特性决定了不可能长期存在这样一个有效的APP~[抠鼻]查看全文

一个大数据时代的事件驱动APP

一个大数据时代的事件驱动APP我推荐各位粉丝下载“百度股市通” ,这款APP最有可能成为事件驱动投资的指南。我用了三四天,我能感觉到他们在用心做。不过目前看产品问题很多。推送的咨询质量一般。我会每周看一次,等待他们升级,反正是免费的,我不会有损失。如果这个有价值,那么任何一次推送的...查看全文

回复@逆水的耗子: 意愿不同 喊泡沫的隐含意思就是 “韭菜都跑了,我的票没涨,然后哀怨的控诉 泡沫”//@逆水的耗子:回复@Pune的碎片哥:说的很对~真不明白~那些天天喊泡沫的为何?~能看那么明白进去赚钱就行了~查看全文

各位 不要满口泡沫 只有破灭的才叫泡沫 破灭之前交繁荣。真能搞清楚泡沫你早发财了。别叽歪赌场在那里 知道泡沫知道泡沫持续时间 你算下 身价 起码的多5个0查看全文

"The 07-08 bubble and crash was a very good lesson,” says Qian Jun, a professor of finance at the Shanghai Advanced Institute of Finance. @啄木 认领下查看全文

French auto parts maker Valeo plans to draw on drone software and other military technologies from partner Safran to offer self-driving vehicle platforms to carmakers by the end of the decade.查看全文

$极速骑板(ZQK)$ 这公司看了好多年 第一家是性别区别品牌的 沙滩上他家的服装最多。当然 那个巴西拖鞋 哈瓦那 出来以后他们家拖鞋卖的少了 quicksilver的水洗布沙滩裤还是很舒服的。我一直没找到好的点去评估这个公司。以前每次去青浦奥特莱斯都去他家看每次货超多。来福士也有他们店 市内其实不少...查看全文

The United States is concerned about China's restrictions on the use of foreign information technology equipment by the banking sector, according to a filing published by the World Trade Organization on Thursday.查看全文

崛起了 Indonesia wants to play a major role in a new Chinese-led Asian infrastructure bank, with at least the vice-president's position reserved for the Southeast Asian country, the finance minister said.查看全文

$精密科学(EXAS)$ 高盛降级到Neutral就跌那么多 高盛 威武查看全文

台积电 (2330) ADR 25日重挫逾5%,除了是因为受到美国股市半导体类股遭获利了结卖压冲击的拖累外,分析师认为部分重要客户开始转单,也是冲击股价的诸多原因之一。barron`s.com报导,RBC Capital Market分析师Doug Freedman 25日发表研究报告指出,Nvidia似乎已将部分委外晶圆代工订单从台积电(233...查看全文

#麻将--金融实验# 打麻将呢 就要多几个听 也要有耐心 我的$深圳能源(SZ000027)$ 听了好几天 好几个叫业绩 电改 碳交易 今天推倒胡。前几天的$青岛双星(SZ000599)$ 就是太急 把清一色胡成了推倒胡。所以关灯吃料理之后我决定推迟麻将频率 康佳明显着急了今天又新搞了一盘麻将 下周看看能否胡 起手牌...查看全文

这个水平高查看全文

眼镜电商Warby Parker:未来5到6年后,电商概念将过时(下) | 36氪:网页链接查看全文

回复@唵呢吽: 是今天看到的文章,说明老外的电商新思考 新动向 对比昨天华泰那个互联网 散文 天上地下。。。这个思考的水平差异。。。完全不是一个量级//@唵呢吽:回复@Pune的碎片哥:赞,碎片哥的敏感性超好,眼光杠杠的[很赞],有什么好的想法了吗?查看全文

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