Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

你丫别吓我哦//@江涛:据说,360监控了所有上网时的账户密码,然后因为一台服务器工作失误,结果在网上泄密。查看全文

当初和薛兆丰对掐微软事情就知道方不是啥好人。虽然我觉得微软确实有垄断。但是方几乎不讲道理。//@江涛: 前几日遇到个博客网员工,据说拿到1000万风投后,博客网高管层都换了新车,可见没什么大志向。查看全文

看过他履历就知道了查看全文

Ceragon Networks (CRNT), the Israel-based wireless equipment maker specializing in “backhaul” for cellular networks, should benefit greatly from the continued expansion of cellular in India, writes CL King analyst Lawrence Harris in a note to clients today.查看全文

Coinstar, Netflix, Priceline Are Piper’s Top ‘Content’ Picks查看全文

GOOG, AMZN, PCLN Top Internet Picks, Says Citi查看全文

Barnes & Noble (BKS) today announced its “Nook” line of e-book readers “has become the company’s biggest bestseller ever in its nearly 40-year history,” with “millions of devices sold.”查看全文

人傻钱多。速来哈哈//@江涛:得现场体验下,不知道他们怎么个服务方法//@不明真相的群众:那我问你,如果你买了基金,跌破净值,你还会买基金吗?//@江涛:一直有个疑问,如果诺亚的客户赚不到钱,或赔了钱,他们还会用诺亚的服务么 //@jane: 不知道汪如何具体解释诺亚GPS功能?保佑明年搞到机会采访...查看全文

总结陈词-2010年回顾2

总结陈词-2010年回顾2 说了很多错过做错。也说几个成功案例。 1.OVTI 年底竟然看到很多insider trade的消息竟然涉及OVTI太神奇。“电子设备制造商伟创力业务开发副总裁Walter Shimoon因将苹果产品的大量私密信息透露给客户,被指控参与内幕交易于周四早晨被逮捕。Walter Shimoon非法向客户共享的...查看全文

Molycorp Inc.執行長Mark Smith在接受專訪時表示,目前稀土產業的潛在商機是他入行近25年以來最多的,除了日前與日立金屬住友商事簽訂的合作協議外公司還跟許多廠商洽談合作事宜。Molycorp 30日大漲5.46%,收51.99美元,創2010年7月29日掛牌以來收盤新高,較IPO價格(14美元)大漲271.4%。查看全文

目前LED燈泡和省電燈泡的價差,已經從2008年的10倍以上、大幅收斂到2010年的5-8倍,而LED照明產品每仟流明lm(亮度)的平均單價,也已從2009年的冷白光25美元、暖白光36美元,降至2010年冷白光13美元、暖白光25美元。預期到2012年,LED照明每仟流明平均價格冷白光將續降至6美元、暖白光也將來到11...查看全文

我看到一个说法有意思。就是欧洲政策的变化和光伏降价的影响来看还是光伏降价影响大。所以需求增长变化小。//@梁剑: 以后中国的太阳能企业,欧元汇率和欧洲政策对他们的影响就减弱了?查看全文

那几个都是公开的。很多我早就贴过。其中还有不少别人的资讯。木匠研究的很深。当时。错过还有一家。忘记写了。是雷氏也跟了三年了。核心是房地产不好。所以不看好照明。也没什么可惜的其实。//@不明真相的群众: 哈哈,代码还是不少的。谭木匠是重庆的,好象重庆的上市公司都有点猛。查看全文

上海还有另外两家我都研究过其中一家今年还出过事情。用什么进口要治疗眼睛什么的后来脑的很大。不过是铁娘子的夫家所有。史美伦//@不明真相的群众: 医生都从协和医院这些地方走穴呀//@潜水员:复星投资的。另外他们代理达芬奇。超级牛B机器//查看全文

复星投资的。另外他们代理达芬奇。超级牛B机器//@梁剑:北京的和睦家医院,就是这个公司开的。比较看好能提供高质量服务(虽然也高收费)的医疗服务行业。只是在中国,不知道私立医疗机构,怎么解决医生的问题,以及非营利机构和盈利的问题查看全文

总结陈词-2010年回顾1

这几天都在偷懒没好好写。不过一直在脑海里回顾这一年发生的种种。还看了下一年的投资笔记。回顾永远让人开心也让人有收获。先从上篇结尾的奇遇说起。2010年最奇遇的应该是这样一个事情涉及A股。内容敏感我就尽量避免被大家猜到。某日和潜太在路上走,看到某辆车在突然掉头。我就对老婆说某某公司...查看全文

現有觸控面板是以一片片的生產方式製作,在模組組裝時更以人工方式操作,生產力極低,為了提高產能,軟性電子就是一種全新的技術概念,在可撓曲的基板上以Roll-to-Roll(卷到卷)方式生產,像是連續印刷,可使電容式 觸控面板製程人力需求大幅減少,有助於生產自動化升級、整體成本降低。查看全文

双赤字必须解决。只是解决的路径很多。双赤字的核心是赤字在GDP的比例高低。负债不是问题。安全性由负债比例和利息赔付的比例决定。从这角度说解决的路径其实大致三条1.减少赤字直接减少政府开销。2.做大GPD盘子。那样就是减小比例。提高安全性。3.压低利息减少赔付。贬值。三条路可以同时进行查看全文

好像我又上当了。刚写了一半。保存了下。结果啥都没了:)linan我和你没完查看全文

问题是低收入国向高收入流动很清楚 但是反之呢 美国的赤字就是高收入流下低收入的困境 比如中国 假设中国按照美国模式保护知识产权 说实话。贸易真是逆差还是顺差?查看全文

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