Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

工業電子以及電子零組件二大區塊,持續抱持正向的看法;對精密設備產業的看法則持「中立」態度。其中電子零組件領域,由於包括智慧型手機等產品今年將持續火紅,使得相關零組件產能不會出現供給過剩的問題,雖然股價比預期領先翻揚,但以今年的基本面來看,零組件族群的股價漲勢,仍僅處於半山腰。查看全文

目前除蘋果推出iPad,由鴻海代工以外,台灣宏碁、華碩也將推出自有品牌手機,廣達代工宏碁及RIM平板電腦,和碩則代工華碩平板電腦、仁寶代工宏碁、英業達則為惠普平板電腦代工夥伴。查看全文

元旦巨献第二季---AUTH

巨献的目标是年内价格涨幅超过30%.这30%不是年底价格.只是希望年内有机会涨幅超过30%.请不要相信我还能选出涨1倍以上的股票.但是也请不要低估我的专业水准. 巨献的难度在于时间点.在特定的时间选股不是一个容易的事件.说实话特定时间比选股本身更具挑战性.但是反过,2012年看2011年一定会有翻倍股...查看全文

在1950年代,存储设备的大小是用英尺来衡量的。当时最先进的硬盘是IBM的305 RAMAC,重量接近两吨。而今天的便捷式硬盘,固态硬盘重量几乎为零。从价格上比较更是天上地下,今天的1TB硬盘只需60美元,而在50年代,计算机的储存价格是每比特1美元,1TB需要1万亿美元。查看全文

GM sold between 250 and 350 Chevy Volts this month and Nissan's sales totaled less than 10 Leaf sedans in the past two weeks. Production for both is slowly ramping up, and supplies are limited查看全文

Lookout也提到,用戶只有自大陸當地下載重新包裝過的Android應用程式時才可能遭感染,原版的程式並未遭此病毒感染。這些軟體包括Monkey Jump 2、Sex Positions、President vs. Aliens、City Defense、Baseball Superstars 2010等查看全文

美國智慧型手機安全軟體公司Lookout Mobile Security表示,中國大陸出現一種專門鎖定Android的病毒,一旦遭其感染將使得個人資料遭駭客擷取。報導指出,此種新的Trojan病毒稱為「Geinimi」,能危及大量的用戶個資。查看全文

美國知名書商Borders Group, Inc.可能在2011年第1季面臨資金短缺。Borders發言人Mary Davis表示該公司已延遲對部分供應商給付貨款。查看全文

而今年漲幅第二名為光學鏡頭廠商玉晶光,主要是因為其今年切入蘋果供應鏈,提供iPhone4鏡頭,改善獲利表現,也從Q3起轉虧為盈,股價從去年底的57元漲至今日收盤價為384元,漲幅為573.68%。查看全文

今年誰是最飆股!據證交所統計,今年台股全年漲幅最大的前三名分別是皇普(2528)、玉晶光(3406)以及聚隆(1466),漲幅分別為698.78%、573.68%以及371.81%,另外,漲幅第四名則為筆記型電腦大廠華碩(2357),則主要是因為分割減資換發新股後,股價由2009年底的61.8元升至今日收盤價為277元。查看全文

给个地址去看直播。快//@i美股头条: 金山网络称360这次泄露的日志内容包括:邮箱账号、密码,详尽的网页访问记录,甚至可以通过其邮箱、QQ号等信息直接对应上相应的真实用户。涉及到众多的互联网企业,包括百度、腾讯、开心、新浪等知名互联网公司。查看全文

你丫别吓我哦//@江涛:据说,360监控了所有上网时的账户密码,然后因为一台服务器工作失误,结果在网上泄密。查看全文

当初和薛兆丰对掐微软事情就知道方不是啥好人。虽然我觉得微软确实有垄断。但是方几乎不讲道理。//@江涛: 前几日遇到个博客网员工,据说拿到1000万风投后,博客网高管层都换了新车,可见没什么大志向。查看全文

看过他履历就知道了查看全文

Ceragon Networks (CRNT), the Israel-based wireless equipment maker specializing in “backhaul” for cellular networks, should benefit greatly from the continued expansion of cellular in India, writes CL King analyst Lawrence Harris in a note to clients today.查看全文

Coinstar, Netflix, Priceline Are Piper’s Top ‘Content’ Picks查看全文

GOOG, AMZN, PCLN Top Internet Picks, Says Citi查看全文

Barnes & Noble (BKS) today announced its “Nook” line of e-book readers “has become the company’s biggest bestseller ever in its nearly 40-year history,” with “millions of devices sold.”查看全文

人傻钱多。速来哈哈//@江涛:得现场体验下,不知道他们怎么个服务方法//@不明真相的群众:那我问你,如果你买了基金,跌破净值,你还会买基金吗?//@江涛:一直有个疑问,如果诺亚的客户赚不到钱,或赔了钱,他们还会用诺亚的服务么 //@jane: 不知道汪如何具体解释诺亚GPS功能?保佑明年搞到机会采访...查看全文

总结陈词-2010年回顾2

总结陈词-2010年回顾2 说了很多错过做错。也说几个成功案例。 1.OVTI 年底竟然看到很多insider trade的消息竟然涉及OVTI太神奇。“电子设备制造商伟创力业务开发副总裁Walter Shimoon因将苹果产品的大量私密信息透露给客户,被指控参与内幕交易于周四早晨被逮捕。Walter Shimoon非法向客户共享的...查看全文

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