Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

Bill Gross) 周五 (31 日) 建議,投資人應該避免買進美元名目公債,因該資產遭受財政赤字龐大的拖累;反而應該買進加拿大、墨西哥及巴西的債券。查看全文

星期8小镇,让孩子尝尝做大人的滋味(竞争对手?)//@不明真相的群众: 好处是产品标准化,赌的是房租与人流的关系。它往往是新开mall里最先旺起来的。//@潜水员:上海18家 网页链接潜水员:点评简介“宝宝玩耍的好地方”。这里有很多“好玩”的东西,海洋球、迷宫、滑滑梯、查看全文

best performing tech stocks in 2010 were the ones with high revenue growth — F5 Networks (FFIV), up 150%, VMWare (VMW), up 112%, NetApp (NTAP), up 60%, and Apple (AAPL), up 54% — Marshall offers some promising trends, but no stock picks.查看全文

上海18家 网页链接潜水员:点评简介“宝宝玩耍的好地方”。这里有很多“好玩”的东西,海洋球、迷宫、滑滑梯、查看全文

点评简介“宝宝玩耍的好地方”。这里有很多“好玩”的东西,海洋球、迷宫、滑滑梯、水床……每次陪宝宝进去都“开心死了”,可以“从早上玩到晚上”。不过节假日总是“挤得慌”,里头全是“小小孩”,而且个别小孩“玩疯了就到处乱窜”,“陪伴”的家长不光要照顾好宝宝,自己也要“当心”哦查看全文

爱乐游大陆地区唯一指定经营公司为上海谦毅,产品均已申请国家专利,任何以经营为目的仿制此类设备开店经营均属侵权行为. 目前爱乐游对个人开放加盟只有西部五省,其他地区仅对百货公司发展加盟,查看全文

全球製鞋代工龍頭廠、寶成(9904)國際集團,其轉投資綜合持股49.98%的香港裕元工業集團,訂單源源不斷,昨(30)日一口氣公告,將透過子公司在大陸分別設立中山弘錩鞋業、陽新寶加加元工業、東莞興泰諮詢、東莞彰洋複合材料貿易等6家新廠;而寶成轉投資的裕元安福製鞋,也將辦理增資4,000萬美元查看全文

到今年藉由躋身微軟Kinect遊戲機光學感測鏡頭「唯一」供應商,才「一舉成名天下知」。總經理鄭勝全表示,市場對於明年Kinect銷售看好,因此Kinect鏡頭仍將成為明年最主要的營運動力,至於智慧型手機市場也不會缺席,將斥資8-10億元擴增新產能,明年有機會挑戰10%。查看全文

新鉅科為全球NB CAM鏡頭龍頭廠,隨著平板電腦迅速竄起,加上遊戲機鏡頭出貨拉高,讓新鉅科產品結構重新洗牌,鄭勝全表示,若以整體產業估計,NB加上平板電腦大於1.5億台,但小於2億台,兩者間有部分重疊,但平板電腦的鏡片及價值遠比NB高。查看全文

楊柏榮表示,2011年LED TV導線架出貨將較2010年至少成長一倍;明年第一季營收將高於今年第四季,且較今年第一季成長,明年第二季有機會挑戰單季營收歷史新高。查看全文

LED TV對導線架的需求增溫,一詮精密接獲韓系大廠新機種訂單,明年Q1將明顯增溫,TV用的LED導線架明年倍增;健策接獲歐司朗和東貝光電的訂單,LED導線架產能擴充一倍。一詮表示,LED TV客戶庫存調整10月落底,11月起陸續回溫,一詮供應的新機種產品,已獲韓系客戶承認通過並出貨,業績將觸底反彈。查看全文

華映已做好產品技術、品質及交期短的準備。華映將領先業界,明年元月起在4.5代廠導入0.3T玻璃製程;並在大陸福州建置觸控面板「一條龍」全方位服務生產模式。法人解讀,華映率先導入入0.3T玻璃製程,顯示已接獲蘋果訂單。查看全文

勝華為了大擴2011年中國東莞松山湖、台中、越南的觸控面板產能,加上布局未來OLED的生產線,勝華預期2011年資本支出將達300億元,增資後勝華股本將從129億元增加至149億元。 受制於中國基本工資高漲,加上2010年年初勝華位在中國蘇州廠發生暴動事件,勝華近期計畫於越南設廠,預計新廠於2011年年底查看全文

安可目前ITO玻璃的訂單滿載,產能利用率達到100%,以2吋基板計算現在ITO玻璃單月產能為100萬片,在客戶一直追加訂單下,安可2011年持續擴產,將增加2條線的產能,預計第3季時將擴產完畢,電容式ITO玻璃的產能擴增幅度達50%,月產能達150萬片。查看全文

ITO導電玻璃、薄膜廠安可光電(3615)總經理姜明君表示,受惠觸控面板的投射式電容對玻璃需求大增,目前已經看到ITO玻璃供貨吃緊的問題,現在更是訂單大於產能2-3成,預估2011年上半年ITO玻璃供貨狀況仍持續吃緊。查看全文

智慧手機、多媒體、蘋果概念股、再生能源及觸控面板這五大電子次產業族群(S.M.A.R.T),明年最具業績成長題材,包含宏達電(2498)凌耀(3582)、勝華(2384)、宸鴻(3673)等15檔可關注。查看全文

根據爆料網站維基解密(WikiLeaks)最新公布的外交密電,前中國建設銀行首席經濟學家華而誠曾告訴美國官員,人民幣今年的升值幅度將為3%;2011年將會升值5%,但不會一次升足,而是逐步到位。從6月人行宣布匯改至昨天為止,人民幣中間價累計升幅已達到3.08%。查看全文

Wi-Fi 裝置就算沒有連上網路,還是會發出信號,造成連線的干擾,讓其他人難以上網。像iPhone 及黑莓機這類手機,使用 2.4 GHz 頻率,就會受到影響。 這種 Wi-Fi 的詛咒,也延伸到高科技發表的記者會上查看全文

2008 年時經歷過難忘的一幕,在一場重大會議的第一天,無線網路就全部當掉。主辦單位第 2 天上午立刻向群眾宣布,那家安裝 Wi-Fi 的公司已經被開除了查看全文

彭淮南昨天強調已經成立小組,特別針對避險基金(hedge fund)的行為進行研究,發現熱錢攻台的操作行為是先放話,扮演像是「股友社」的角色,因為避險基金本身的資金不必很多,么喝很多的朋友一起來,在特定時間聯合起來炒匯,造成新台幣匯價的激烈波動查看全文

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