Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

Eric Savitz Tech Musings/Eric现在是两个博客另外一个要翻墙的我很少看。料也没以前多。查看全文

微软拟今年晚些时候发布机顶盒版Windows,挑战苹果和Google的类似软件。查看全文

超微的Zacate及Ontario加速处理器吃掉不少台积电40奈米产能,而英特尔Sandy Bridge平台的绘图晶片核心仅支援DirectX 10.1,意外推升英伟达及超微的40奈米DirectX 11规格绘图晶片需求已经让台积电12寸厂产能吃紧,现在ARM处理器急单又开始涌入,排队等著要产能的队伍在Q1开始拉长,也是近5年来难得...查看全文

原本去年10月后因半导体市场需求进入淡季,排队要产能的客户大减,产能利用率开始松动,但没想到去年12月之后,ARM架构AP晶片订单大量涌入,让台积电第1季12寸厂产能再现利用率满载荣景。查看全文

平板电脑来看,英伟达Tegra2因整合处理器及绘图晶片核心,最获得ODM/OEM厂青睐,至于飞思卡尔i.MX51及三星Hummingbird晶片,销售情况也明显高于预期,而威盛子公司威信科电的Prizm晶片,亦拿下大陆国美电器订单。查看全文

以智慧型手机市场来说,高通Snapdragon晶片需求最好,其次是德仪OMAP晶片及美满科技Armada晶片查看全文

近期包括高通、飞思卡尔、德仪、英伟达等AP晶片急单涌入台积电(2330),台积电12寸厂在第1季仍将呈现产能利用率满载、订单排队等著要产能的盛况。查看全文

That could be good for Sandisk (SNDK), a maker of flash memory devices, bad for conventional hard drive makers, he opines. Hewlett-Packard (HPQ) and Lenovo are working on ultra-thin notebooks with flash, Blair writes查看全文

Forrester指出,平板電腦淘汰率將會接近MP3數位音樂播放器或是iPhone,這是因為平板電腦雖也能執行一般工作,但主要被視為代表個人風格的產品,與實用性較被注重的PC不太相同。也就是說,當iPad 2問世時,第一代iPad的用戶當中應有許多人會再買一台查看全文

如此庞大的更新换代计划,给商业银行带来颇多压力。一位监管层人士此前表示,信用卡升级工程至少会带来近1000亿的社会成本/EMV 转移2年了恒宝A股的。查看全文

董事会上发飙//@高管壹周刊: 转发//查看全文

Twitter 就是通过租赁第三方( Netcraft 公司) 提供的云计算资源的办法,顺利挺过了 SuperBowl 的洪峰冲击查看全文

前几天看到第一财经的文章1000店瓶颈也说到这问题。服装企业李宁在10亿前停顿过。所以换了陈义红。再补充一点。有统计显示传统企业如果复合增长率超过年30%就会碰到管理问题。互联网企业除外。查看全文

求证 @linan ifanr的李楠是你吗?查看全文

检验云计算有四项基本原则,1. 大规模,2. 可扩展,3. 超稳定,4. 高弹性。查看全文

根据《商业周刊》的报道,Google 目前正在考虑打造一套基于 NFC 的移动支付与广告服务。让用户可以简单地用手机触碰完成小额支付。/今年的运气就在NFC是否和 fingerprint sensor绝配了。查看全文

说的实在。真好!查看全文

国外这方面研究很多。医疗伦理。肿瘤是否算病人的?另外美国最近的官司在打的就是基因是否可以申请专利。我是不同意基因专利的。但是他们也争辩。基因是一种化学物质。所以可以申请专利。很有意思的。这是我个人兴趣。有点形而上哲学思考。//@网络江湖://查看全文

我核心的意识了解围脖是什么。给围脖下完定义后可以估值。投资就是估值。//@胡龙飞: 回复@潜水员:恩。媒体属性也只是一个应用级产品,能否承受平台之重,不好说查看全文

我开始八卦了。国内很不规范。吧病人的肿瘤给老外去做研究。很赚的。//@不明真相的群众:上学的时候,生物系的同学就很牛的,因为他们的出路很清楚,就是去美国解剖小白兔。之所以要他们去解剖小白免,是因为美国人不肯干这个。查看全文

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