Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

12月北半球多處出現暴風雪的狀況,對去(2010)年的假期買氣造成影響,也因此預期第四季NB ODM廠出貨季成長幅度將只有2%,低於原先預期的5%~7%。查看全文

同意。股价上升是卖出的理由而非买入查看全文

宏達電今(6)日公佈去年12月份合併營收330.87億元,略低於預期。全年合併營業額2,787.61億元,較前年1,444.93億元成長92.92%,全年自結合併營業淨利441.85億元,合併稅前淨利446.96億元,稅後淨利393.30億元,加權平均股本81.52億元計算,自結稅後EPS為48.24元,全年每股獲利僅次於2006、2007年的水查看全文

宏達電(2498)公布2010年第四季財報,單季合併營收1,040.05億元,年增率為153.26%,並刷新單季營收新高紀錄。第四季自結合併營業淨利167.67億元,合併稅前淨利165.17億元,稅後淨利145.93億元,依加權平均股本81.03億元計算,自結單季稅後EPS為18.01元,應為當季的台股每股獲利王,股王地位當之無愧查看全文

,三星電子北美消費性電子部門總裁Tim Baxter 5日在2011年消費電子展全球3D電視銷售量可望大增至600萬台,遠高於去年的100萬台。3D電視100萬台的銷售數據大約與LED電視開賣第一年相當。Baxter同時表示,今年該公司新推的電視當中將有60%支援3D功能,大約2/3會是具備聯網功能的智慧電視(Smart TV)。查看全文

山寨就是山寨,IDH以后也会很难混了…… 供应商都透明了,资源都不是问题,ARM的平台选择性很多,硬件将来不是什么核心竞争力了,真正的竞争力是软件和渠道…… /专业评论。查看全文

以手機鏡頭為主要業務的廠商如大立光(3008)、玉晶光(3406),在智慧型手機市場需求旺盛帶動下,單月合併營收多攻頂;與DSC鏡頭業務相關的業者,如今國光(6209)、亞光(3019),則呈現略較上月下滑(幅度在1成以內)的格局/我们一直在讨论DSC VS 手机镜头!旁证查看全文

三星電子7日公佈去(2010)年第4季(10-12月)初步財報:受電視價格下滑的影響,營業利益由去年同期的3.44兆韓圜下滑13%至3兆韓圜(26.7億美元),並較上一季大減38.3%。根據彭博社調查,分析師原先預期三星電子Q4營益將達3.3兆韓圜。三星電子聞訊走軟,拖累其他科技類股(如LG電子、Hynix)的走勢。查看全文

还请来了触摸屏商合力泰、电池商邦凯新能源以及机壳商新凯达的负责人,对价格进行了表态,很是中国特色,很是山寨。合力泰现场表示,7寸触摸屏模组的价格将会在35-38元,交货期为12-15天;邦凯表示电池的价格将在28-29元(含17%税);而新凯达则表示金属外壳的价格约为28元,塑胶外壳的价格约为18查看全文

这样配置的7寸平板电脑(代号EM73),我们的PCBA报价将仅为415RMB,如果现场下单则可再降至398元。我们的目标是整机价格750元。”亿道电子总经理张治宇激动地说道。现场一片哗然。/哈哈!搞屁呀查看全文

摩托罗拉 Atrix 4G/我看下来,如果Atrix4G大卖打击最大的估计是BB。这东西和iphone不是竞争关系。查看全文

手机的分辨率:960*540 平板的分辨率:1280*800 android的以后的第三方应用界面设计真是越来越头大了 /ifanr的评论。ifanr很多技术控查看全文

估计也是愤怒的小鸟不太可能是大型的MMORPG//@linan: Apple’s Mac App Store launches, games are the largest category 网页链接 According to analytics outfit Distimo, the Mac App Store currently contains 1,604 apps, of which around 17 percent are games.查看全文

中国特色!所以中美贸易是永远无法平衡的:)//@linan:昨天晚上我在weiphone mac版看到不少人讨论如何购买。不过据说破解方案出来了,现在都是讨论破解共享了。网页链接查看全文

@蒙懵猛孟 说:Mac App Store 确实带来了非常棒的使用体验,短短的试用时间,已经让人对上面的软件充满试用的冲动——这正是营造良好软件生态平台的基础。 相信苹果一定会用它再次改变桌面上的软件生态。 /ifanr上的评论。有资深的评论一把查看全文

赞!@ se7en //@se7en:我只抵制蠢货//@樱飞雪: 打着爱国的旗号行自私之便利,呵呵。不过当年俺也干过类似的勾当,寻欢剑买了台三菱的空调,被俺骂了足足2年。//@不明真相的群众:是女儿不让父母买日本车,后来父母向女儿道歉,真是让我齿寒//@潜水员:错了重庆。最后父母没法只能买国产车。//@潜水员查看全文

Mac App Store 确实带来了非常棒的使用体验,短短的试用时间,已经让人对上面的软件充满试用的冲动——这正是营造良好软件生态平台的基础。 相信苹果一定会用它再次改变桌面上的软件生态。 /ifanr上的评论。有资深的评论一把查看全文

说到买日货问题。强烈推荐水星的系列文章。有兴趣可以狗一把。写的超级棒!当时让那些愤青哑口无言//@樱飞雪:打着爱国的旗号行自私之便利,呵呵。不过当年俺也干过类似的勾当,寻欢剑买了台三菱的空调,被俺骂了足足2年查看全文

官方博客公布了一些有趣的数据:在临近新年倒数的时候,Kik 的数量从每分钟 2000 条上升到 3000 条。在午夜短短的时间内,总 kik 数达到了 4 万条左右。查看全文

3 RIM 在电源管理上不如竞争对手,特别是苹果,苹果自制的 A4 Soc 芯片确保电池能够获得极佳的续航能力。 /谁是电池管理最牛B的?!查看全文

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