Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

The aluminum industry has struggled for two years since the recession, but demand and prices have started to rise and one of the metal's biggest producers, Alcoa Inc , is poised to start growing in profitability, analysts say.查看全文

rdf markup谁家的来钱吗?//@蒙懵猛孟:现在整合社交平台靠的是开发者自己的努力,每个应用基本都要单独接入,未来数据的整合还是要靠协议级别的规范,就像当年万维网协议造就互联网一样。现在来看,语义化markup,rdf是一个好方向查看全文

The United States plans to cut $78 billion in defense spending over five years, including a reduction of up to 47,000 troops, in a politically contentious move that would trim the government's growing budget deficit.查看全文

台達電董事長鄭崇華表示,第1季景氣還不錯,副董事長暨執行長海英俊也指出,遊戲機客戶銷售看俏帶動美國零售表現佳,蘋果iPad用電源供應器即將投產,並預期首季不會有缺工問題。查看全文

150法则是英国人类学家罗宾·邓巴于1992年提出的,这个法则未必适用于当今的网络。/强烈请求转贴按钮哈。查看全文

早期使用围脖招聘会有效但是长期看垃圾信息马上就要多起来。作为反面这对招聘网站是重大打击。本来雪球是要花招聘费用的。现在没了。//@linan:这个与社交游戏类似。在社交上发展找工作比在找工作网站做社交有效。国内的新浪微博有这个前途。本公司就在新浪微博找了两名优秀同事查看全文

当我有MSN时,觉得方便了与同学联系;当有MSN和SPACE时,觉得可以和别人分享生活乐趣,但隐私开始出现危机;当有MSN和space和开心网时,觉得多了不少鸡肋一样半生不熟的朋友;当有MSN和SPACE和开心网和FACEBOOK时,觉得每天只要打开这四样东西就至少要花费一个小时的时间;/有人的评论很有意思。查看全文

人人做的好就加分呀。到一定成就可以可以成为投资标的。很简单//@linan:人人网有job频道。国内招聘网搞不出来,气质非能力决定查看全文

元太昨(7)日公告12月合併營收為36.80億元,月增率為12%,再創下歷史新高,合併營收年增率高達136%;累計2010年全年合併營收為251.79億元,不僅超出法人預期,57%的爆炸性成長,創下全年營收歷史新高點。/2010年聖誕節電子書為歐美市場前3大熱銷商品,甚至出現產品短缺查看全文

我的思路简单。招聘网站现在没见输赢。谁在SNS上做对会有机会出头股票可以关注!//@linan:这个与社交游戏类似。在社交上发展找工作比在找工作网站做社交有效。国内的新浪微博有这个前途。本公司就在新浪微博找了两名优秀同事:)//@linan:人人网有job频道。国内招聘网搞不出来,气质非能力决定查看全文

人类学家告诉我们,一个人不可能与超过150个人维持稳定的社会关系。在 LinkedIn 上与超过150人维持比较松散的职业网络关系看似合情合理。在 Facebook 1.75亿的会员中,“结束朋友关系”的现象已呈增长之势。查看全文

个体参与互动交流和社交网络,以便获取利益回报。”这些利益回报建立于信息、影响力、社会信用以及认可的基础之上。同时,累积的社会资本可以让个人优先获得社交网络中的“资源”,从而在劳务市场中取得竞争优势查看全文

Facebook 的界面直接嵌入了“朋友”的理念,但是,却充斥着越来越多的自我炒作者、职业艺术家和营销企业家。随着这种趋势愈演愈烈,以及那些将 Facebook专门用作职业网络社交的用户不断涌入,接下来会发生什么呢?查看全文

社交网络和商务网络之间的界限也日益模糊。一个十分重要的问题是,虚拟世界所适用的价值观与行为准则是否会同现实世界的价值观和规范发生冲突查看全文

问题51job之类招聘网站谁家在SNS上有动作?查看全文

LinkedIn 在美国的年增幅已接近200%,现有总会员数超过3,500万,其中,许多会员以前就供职于遭受严重冲击的金融行业。受经济衰退影响的经理人云集于此类网站,LinkedIn 只是其中之一。德国的 Xing 拥有700万会员,,英国的 Meet the Boss 将会员资格限制为金融类首席级高管,查看全文

社交网络=社会资本,失业+社交=再就业,工作+社交=升职加薪……查看全文

好文章。Android确实是CES第一大关键词。查看全文

期待中!核心是投资标的哦。还有投资评级:)一定要来钱!查看全文

Amazon to open Android App store, and it could be a game-changer查看全文

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