Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

思考了下@linan 发的GoogleVS Facebook。我更喜欢Facebook.本质上Facebook和Apple更类似。如果投资的话也是选Facebook.听着就喜欢没啥道理。一个是领袖。google更多是很不错。但是就那样了的感觉。查看全文

澳洲水災,煤礦出貨困難,散裝航運市場雪上加霜,BDI(波羅的海綜合指數)昨(6)日下跌77點、重挫4.8%,收在1,544點,跌破市場心理關卡的1,600點,航運市場信心大受衝擊。 僅管散裝航運市場氣氛悲觀,但分析師說,國內航商包括新興、KY慧洋等因為都鎖長約維持獲利,新船隊擴充下,今年獲利並不看...查看全文

最近他们拿到了一项液态金属的专利,而且据说不会用这项技术制作iPhone或者iPad的外壳,而是用它来开发更加耐用的手机燃料电池—充满一次电后能够持续30天。 期待iPhone5······iPhoneX带着更加强劲的动力再一次改变世界! !!!!!查看全文

Google源于一个斯坦福的项目,学术味更浓。他们自己是博士生,从一开始就聘请其他博士生。Facebook则源于大学寝室的黑客文化。Mark及其朋友很快就建好了网站,对事情的看法没有太多学术色彩。他们行动更快、喜欢打破常规,这也是Facebook的口号之一//@linan:推荐阅读 $谷歌(GOOG)$ #facebook#查看全文

这里TMT消息太多了哪里去找点生物男来谁熟悉生物通?查看全文

房市熱,營建族群業績也看俏,法人指出,興富發、華固、遠雄與長虹這「營建F4」,去年幾乎全賺進一個股本,其中興富發更穩居「營收王」寶座,「獲利王」則可望由長虹奪下。除四大天王表現佳之外,法人還點名日勝生、宏普、亞昕、和旺與達麗等業者,去年每股也都賺進5元以上。查看全文

友訊(2332)昨(6)日推出全球第一台雅虎Yahoo!智慧電視媒體播放器。總經理曹安邦表示,日前推出Boxee Box熱銷造成缺貨,與Yahoo合作的智慧電視機上盒將於第二季上市,智慧電視貢獻效益將於今年爆發。查看全文

WIFI無線網通晶片市場,向來由Atheros博通把持過半的市場,加上台廠瑞昱、雷凌,四大廠合計市占超過八成。雖然四大廠均有意朝向手持式裝置市場布局,不過卻面臨來自高通強大的競爭壓力,而今高通併創銳訊,搶食智慧型手機以及平板電腦等高成長的內建WIFI晶片商機,對於產業面產生新的正向與負面的...查看全文

我一直理解 pad是后pc时代产品 也是产品过剩后的产品 用和买pad的人一定至少有一台以上PC or NB 这东西就是PC补充无法替代 问题是PC市场无增长就变成周期性公司了没肉吃查看全文

那么是80后肯定。因为半年前拿到股票早前是option。那么假如公司不超过三年。账户是option后开的。估计是买卖自己公司股票亏的半年内谁跌了呢?游戏股多数//@Ricky :看来也是TMT行业的员工,哈哈//@潜水员:我第一关心是哪家公司是否有料可以爆。@linan 明显和我关心的不同:)//@linan:有图有真相的查看全文

群益投顧認為,時序步入太陽能第一季傳統需求淡季,再加上各國將再度調降補貼,屆時相關供應鏈報價跌價壓力大增,獲利也將面臨壓縮。查看全文

上市櫃公司陸續公布去年12月營收,截至昨(6)日,已有18家營收創新高,其中,可成、大立光、福懋、華立、中美晶、綠能、仲琦、中碳及威力盟等股,本周獲法人買超青睞,以智慧型手機族群、太陽能、網通股等居多。查看全文

據瞭解,兩項試點計畫,將由兩岸廠商共同參與,包括我方的晶電、億光、光寶旗下的光林、友達旗下的隆達、台達電等台系LED大廠,以及大陸的廈門三安、士蘭微等,都在統籌單位的參考名單之列。查看全文

目前日本通路商LED燈泡每個月出貨量已達30萬顆,大陸及歐美客戶的訂單也持續湧入,隨著LED照明自今年起飛,東貝預估,今年LED照明產品營收可望較去年倍增,上看25億元,未來3年LED照明營收均可望呈現 [赞]每年倍數成長[赞]查看全文

投射式電容觸控面板大廠TPK宸鴻去年全年營收為621.35億元,年增率高達232.1%,其中第4季單季合併營收達293.3億元,季增率高達70%,在第4季毛利率、營收均比第3季成長的帶動下,法人預估TPK宸鴻去年第4季EPS可望超過10元,單季賺進一個股本的實力。查看全文

太陽能導電漿碩禾昨日公告12月營收與11月歷史新高的3.16億元相當,為3.15億元,累計2010年全年營收為26.77億元,年增率高達240%, 碩禾第4季毛利率高達55%,法人因此預估,去年EPS有機會達36元。展望今年營收將有70%的高成長,獲利表現也同步亮眼,EPS有望挑戰52元,稅後純益年增率逼近60%。查看全文

PS:有聽聞預備銷售量有可能上調到三千六百萬台…小道消息…僅作參考… 也要來敗一台…哈/靠36M!查看全文

我第一关心是哪家公司是否有料可以爆。@linan 明显和我关心的不同:)//@linan:有图有真相的。查看全文

Kinect可支援Xbox 360主機,並提供新的遊戲體驗,產生如新世代主機上市般的效果,預估2011年Kinect將帶動Xbox出貨上看3,000萬台。 /30M不得了查看全文

这不过是反向投资。问题是贪婪和精神如何定义。别人如何定义。90%99% 的别人。别忘记反身性所有人遵循巴菲特这个原则就没有恐慌和贪婪。//@投资大师经典语录:自己和自己的游戏查看全文

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