Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学*能力强 那么A股会像谁学*? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而言...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费*惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

小黄21:8完胜摩拜

共享单车不是一个好生意 只要免费 完胜对手 今天又骑车出行 一路观察 用最简单和直接的方式量化竞争场景 直接边骑车边数来往共享单车中小黄和摩拜的数量 结果小黄21:8完胜 时间2017.04.22 5:45:6:15 地点上海 当然核心原因是小黄周末免费 换句话说只要这个行业是价格战免费战胜收费查看全文

广联达2016股东大会的收获与思考

昨天的股东大会收获不小。特记录之与大家共享(感谢昨天半夜一起CC的友人) 收获三点 1.目标:数字建筑全球NO1 刁总说广联达努力方向从中国工程造价No.1 变成 数字建筑全球No.1 这个是一个巨大的信号 背后是两个解读 A 野心 B 跨国收购迫在眉睫 你有野心我愿意赔赌 而且这个是有扎实路线图和可行...查看全文

他的全部讨论

用tag去股票容易就是代码//@linan: 肖恩可以只关注你关心的。每日一帖的问题就是信息从分众又变成大众了。每日一帖在人少的时候好做,新浪微博、twitter现在就没法人为来做了。比如新浪现在的热门话题,和我关注的重合度,我估计不超过1%。过载信息的筛选,信息的梳理,我们也在探索中。//@潜水员查看全文

对于话题的要求不同。同时我觉得不是每个人需要那么关心热点。比如今天比较多是CES新闻之类。职业选手和业余选手对信息需求不同//@江涛: 建议尝试贴关心话题,大家见砖拍砖 哈哈查看全文

电子商务需要考虑其他两个不错。//@江涛: 移动互联网、实名社交媒体和电子商务,是今后5年互联网发展的三大主旋律。它们共同证明了一件事情。就是虚拟世界越来越跟真实世界融合在一起。而在现实生活里,免费只是试用,收费才是常态。查看全文

非常好的案例。信息过剩时代对信息准确度的需求哈哈所以我建议的热门话题每日一帖很有必要把查看全文

没十个零谈什么大师哈。有空//@刘志超:也有资深投资者和各界高人。未加V的用户里面也有很多大师级别的用户,和各个公司高管呢[微笑]查看全文

年报季要开始了吧我看到今天开始报告年报日期了20号左右就要开始看底牌了:)查看全文

已经有人在说是MOTO逆袭。要看jobs如何应对。我另外地方看过说moto Atrix是史上最强机查看全文

我在看engadget好像评论moto比较给力:)查看全文

兄弟反身性。哈哈//@江涛:同一话题构建起“微博城”,在这一城内,人们的根据股票而缔结纽带,目标只有一个“来钱”//@江涛:那他要能经受住考验,在微博平台上,这个分析师是否靠谱,会很快暴露//@潜水员:哈。这事情真难说。因为分析师也看围脖的。查看全文

哈。这事情真难说。因为分析师也看围脖的。查看全文

Samsung 丢出全新的 Sliding PC 7 系列笔电 / 平板,OS 不意外是以 WIndows 7 为主打,CPU 为 Intel 家的 Z670 Oak Trail 处理器,频率 1.66GHz,屏幕大小十寸、触控式分辨率 1366 x 768背光最大亮度 340-nit,内置32GB / 64GB SSD,内存则为 2GB,重量约为 1 公斤/这家伙还号称可以在 20 秒内开机查看全文

Panasonic 3D Camcorder,但他们可以好好拍照片。从照片看来,Panasonic 3D Camcorder 体积并不小,有一定长度,而且看来一点也不轻。如果你早前未有机会看到,快点跳转看一下图集吧!图集还有供 GF2 使用的 3D 镜头/3D还是从摄像机开始。所以iphone5不太可能3D查看全文

@海布里余部 说:三星在 CES 上展出的这部 3D 眼镜 SSG-3700CR,就是之前那个 SG规格不详 当今世上最轻的 3D 眼镜,重量不足一盎司(约30g),除了无线模式之外,也可以有线操作,鼻垫可移动也可以更换,为了解决眼镜族的痛,他们也提供定制有度数的镜片。 /还是他们代工的?查看全文

。VAIO S则是传统型笔电,主要值得注意之处就是使用Intel的SandyBridge,此外就是13.3吋与4.4磅(约2公斤),续航力则是VAIO S的另一特点,标准电池为5小时,长效则可达到7.5小时,售价为900美金。查看全文

VAIO Y就是之前所写的这一款,明确的规格官方已经揭露,笔者条列如下: AMD Zacate E350,频率为1.6GHz 11.6寸 预载4GB内存 LED背光查看全文

Qi无线充电标准的通过的后续影响,看来还未在今年的CES发酵,不过德州仪器(TI)则藉此发布业界首款通过认证的Qi无线充电开发工具,也就是上图的bqTESLA,包括上面绿色开发版的充电器以及下面黑色的待充物,这个开发工具包是针对低于5W的产品,如MP3等装置开发所使用,建议售价是499美金,查看全文

在消費電子展 (CES) 上拍到用以擺放 iPad 2 的護套,他觀察後列出一些新發現的特色。 最主要的特徵在於:前置式的攝影鏡頭,可能用以對應視訊會議功能。除此之外,尺寸大小上也有些微差異。 唯一的問題在於:目前僅能以這款護套的特色,猜測新 iPad 的可能樣貌,蘋果公司 本身並無消息流出。查看全文

2010年开始,刘强东不过问那些经营的细节了,他要向后退,更多考虑公司战略、企业价值观等问题。/这点厉害!这公司好的!这人牛查看全文

说到他的“简单”脾气,刘强东说,他从小就不爱解释,和父母谈话,能用一个字回答的绝不用两个字。/牛查看全文

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