Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

$网宿科技(SZ300017)$ 网宿的商业逻辑是这样:流量增长速度低于流量供应速度 而且拐点已经发生且加速供需不平衡 这是最基本逻辑 附带几个细节 购买需求方面 网页 图片视频 这是流量增长极限中间穿插台式 笔记本 手机的格式演化 现在直播是视频最后的增长点 到头了下一个增长需要时间酝酿 过去每一...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

广联达的路线图

$广联达(SZ002410)$ 的路线图 是迄今为止我在A股看到过最清晰 最可执行 的没有之一 核心是两条 专业化---平台化---全球化 两聚两圈 聚量聚人 圈地圈楼 当下的企业所处的位置正好是专业化转向平台化的过程 而且已经算触底反弹阶段 2016年初是因为大环境和2015年业务转型发生业绩波动 转型必跌 这个...查看全文

他的全部讨论

台積電(2330)昨(10)日公佈去年12月份合併營收達348.69億元,去年第4季合併營收達1,101.42億元,季減僅1.9%,優於市場及公司原本預期,2010年每股淨利超過6元沒有問題。台積電第1季接單情況良好,12吋廠維持滿載,6吋及8吋廠的產能利用率也回升到90%,法人預期本季營收有機會與上季持平查看全文

摩根士丹利證券指出,受到新台幣兌美元匯率升值影響,IC封裝測試雙雄日月光(2311)與矽品(2325)2010年第4季毛利率將較第3季大幅滑落,預估分別僅有24.6%與11.9%;瑞銀證券也將日月光投資評等調降至「中立」。/昨天新闻是二线封测接单接到手软查看全文

这样。我在找熟悉人。然后暴动起码跌三个月。半年后可以杀入今年考虑去一次。//@Ricky:哈哈,你爆料下孟加拉国的撒,股民暴动你有无参与策划,老是交代下查看全文

国内搞不懂。那个网易科技频道的权威。我去搞孟加拉国//@Ricky :潜水员贡献下//@潜水员 :谁贡献篇2011的:)指导方向//@Ricky://@不明真相的群众: 转发//查看全文

Advanced Micro Devices Inc. forced out its CEO Dirk Meyer on Monday in a surprise twist of fate for a technologist who inherited the chip maker when it was in tatters and won fans on Wall Street for steering it through a wrenching turnaround查看全文

谁贡献篇2011的:)指导方向//@Ricky://@不明真相的群众: 转发//查看全文

说个金融危机中的故事。一朋友是做internet接入的。说危机时候大公司开始裁员减少internet接入。更重要一点是开始减少internet接入说明两个问题1.问题已经严重到一定地步。不然那点小钱公司不care.2.减少接入意味着砍人已经完成同时短期内即半年内不可能重新请人。当时的气氛真的有点恐怖。查看全文

我的看法是危机中很多人跑去充电算是一种逃避现在行情好了谁去读书。//@淡投 :The business model has to be rebuilt. //@潜水员:DeVry Inc. (Public, NYSE:DV) DV 42.81 -9.97% 42.81 -4.74 (-9.97%)查看全文

最后的第10种趋势——利用技术手段,加强与市民的联系,改善社区管理和创造社会福利——不仅需要企业高管采取行动,还需要政府领导人、非政府组织和广大市民共同参与。 /麦肯锡的东西就是复杂查看全文

另外3种趋势——产品服务化、多方参与的商业模式和从金字塔底层创新——预示着商业环境的长远变化,这些变化可能要求企业进行根本性的战略转型查看全文

6种趋势——分散式共同创造、组织网络化、更深入的协作、物联网、利用海量数据的实验,以及为可持续发展的世界而连网——对企业中不同部门的影响往往截然不同查看全文

“水军”网站从客户那里最低可收0.70元每条,但付给“水军”则是0.25元每条,每条的帖子可赚差价0.45元 /五毛不准确应该是7毛查看全文

福特公司将展出三个版本的新款C-Max迷你客车,这三个版本分别是:已在欧洲上市的汽油动力版、使用轻便小巧的锂离子充电电池并可搭乘五人的油电混合动力版以及Energi──该公司首款插电式混合动力车型。 /传统大厂一辈子是混合动力。搞不好了。只有看leaf了。查看全文

2012年前 韓國股匯易漲難跌 北韓揚言攻打南韓,南韓股、匯、債三市馬上受到壓抑。 隨著對峙氣氛緩和,韓股率先反彈,接下來,明顯被低估的韓元也可望彈升。查看全文

固緯搶攻亞洲檢測儀器龍頭 什麼樣的公司在過去10年毛利率都超過30%、每年每股賺1元以上、平均配給股東的現金殖利率更超過5%?它就是國內電子檢測儀器的龍頭固緯電子!查看全文

他們選擇忍痛折價賣房子,先還債度難關,開始從「還錢」變「存錢」。 現在他們存錢第1優先目標,就是再完全擁有屬於一家人的房子。 至於該怎麼做?易俊帆夫妻歸納出3個正向思考的法寶,繼續全家人一起努力: 法寶1》再氣,都不惡言相向 法寶2》再苦,也要維持生活品質 法寶3》再窮,投資理財絕不停查看全文

中国温州市开展个人境外直接投资试点工作 中国东部的浙江省温州市政府推出了一个试点项目,将允许该市个人直接进行境外投资。这是中国放宽外汇管制的一项最新举措;放宽外汇管制有助于缓解人民币的升值压力。/@不明兄 打赌要输:(查看全文

DeVry Inc. (Public, NYSE:DV) DV 42.81 -9.97% 42.81 -4.74 (-9.97%)查看全文

74亿怎么玩?10亿我有兴趣投资。查看全文

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