Nainital的碎片哥

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价值发现 Spade King 爱看不看 一言不合即拉黑

Nainital的碎片哥的热门讨论
关于网宿之意犹未尽

最后再说几句$网宿科技(SZ300017)$ 其实和网宿无关 只是科技股的一般规律 科技股不能抄底 科技股的pb是没有价值的 pb股的行业趋势比股价和财务数据更有前瞻性 科技股本质是现金流游戏不是资产定价游戏 毕竟A股在真实意义上的科技股投资还是不成熟。这是第一次真正意义上面对行业转折点进行市场定...查看全文

@啄木 这个文章很有价值 推荐 虽然大部分人是看不懂这个 不过影响确实很大 这个文章是今年看到最有价值的文章 指导未来走向 Dottling及金融学教授Enrico Perotti在论文中指出。“利率下滑及长期资产价值上升,可以视为这个渐进过程的直接结果,这也让我们能够解释创新人士收入占比上升,信贷持续由...查看全文

A股的未来路径

A股的特色是学习能力强 那么A股会像谁学习? 估值和故事性 都必然是学美国 实际操作性和老千玩法会学台湾和香港 这个毫无疑问 这里主要说下美国的玩法和逻辑 美国的小市值高科技高增速公司 市场基本是看商业逻辑 或者说叫业务逻辑 而非财务数据 这里解释下原因 主要是因为存在并购的可能性 举例而...查看全文

冰淇淋化了

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款 这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领 这张是卖空了用圣牧装门面 全家爆款的意义是两个 1.从网红产品变成全国流行 消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double 魔...查看全文

关注是最好的支持

昨天和好友在讨论 袁立未来的星途 好友说基本是没人请她拍戏了 我也很悲观 唯一的希望是我在新浪关注了袁立 发现现在袁立大概 有1200万粉丝 属于自带流量了 我估计发一贴广告也要价值10万 所以支持袁立的 请动一下手 关注一下 给帖子点个赞 袁立和浙江卫视的纠纷 我非常同情袁立 我当时的评论就是...查看全文

400亿的老板很贵

400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单 1.老板行业第二 方太行业第一 2老板50亿 方太100亿销售 3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价 4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧 5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力 6老板财务数据完美 不过...查看全文

FAANG Facebook apple amazon netflix google查看全文

#预警#汽车行业今年是小年(2)

#预警#汽车行业今年是小年 周末 走了若干家4S店看了一下行情 上一次去看是2015年10月 也就是购置税减半的那个时间点 带走了 6-8家店 然后连续三周 也就是对行情有基本的认识。 先说结论再说方法和视角 结论是汽车股一定是减仓 而非建仓 汽车配件是清仓而非减仓 视角是对比 核心车型的扣率 作为指...查看全文

对Rio的反思

$百润股份(SZ002568)$ 看到新的rio广告 爱因斯坦和玛丽莲梦露都出来了 5度本味 我的观察这款卖的很差 还是老款蓝色的rio卖的最好 话说很多人在讨论rio的败局 在我看来主要是两点1.纵观海外市场 预调鸡尾酒这个单品本来就是很小市场 而且都是易拉罐市场 天朝玻璃磨砂瓶进娱乐场所的消费场景几乎是独...查看全文

投资就是审视自己

今天非常感慨 在论坛看到某short男亏到哭出来 然后每2分钟一个帖子 叽歪财务数据 我也很为他伤感 任何人亏钱时候都应该让他发泄一下 不过反过来 审视自己 投资是一个孤独的职业 任何试图抱团取暖都是矮蜜蜂 我任何决定都只是我自由灵魂的选择 所以很多时候夜深人静 都需要思考下 这个是我最佳判断...查看全文

冰淇淋化了---总结陈词

这是冰淇淋化了系列最后一篇 感谢雪球感谢大家捧场 1. 乳业的一个演化主线 过去10多年 的乳业发展可以用一个主线穿起来 利乐包装常温奶 2011年的莫斯利安为代表的 常温酸奶 常温系列的爆款牛奶 穿插巴氏奶和达能酸奶等系列低温奶(多产品但没有爆款) 到去年 天润的冰淇淋化了为代表的新疆低温风...查看全文

夏老师

$歌力思(SH603808)$ 先敲黑板: 重资产看现金流 轻资产看 人+商业模式 歌力思是轻资产 所以夏老师是投资的核心要素 我非常佩服夏老师 这张是夏老师最新的公开照片 8.25 Vivienne Tam 新闻发布会上的 特别是 对凡客的判断 2011年对凡客的判断 有记者问我对凡客的看法。个人认为凡客营销做的不错,...查看全文

$广电运通(SZ002152)$ 提醒下 ATM机也是确定性下滑趋势 这个是因为消费习惯改变导致的行业下滑 ATM这个产业在无现金社会 属于被降维攻击的对象。属于财务陷阱类标的和网宿还不一样 网宿CDN存在 只是对手太强大ATM机是 整个行业萎缩需求没了类比的话 更接近 BP机 整个产业没了 只有极小的场景会使用...查看全文

环保股投资的两个重点

第一看订单 第二看管理 环保买单的都是公共资金 所以在国内特定的体制里 拿订单的能力是环保股的第一要点 没有拿单能力的环保企业都是矮蜜蜂 这里还可以稍微展开下 地方性的环保企业天花板很明确 因为拿单能力有地域性 那么反过来全国性的环保企业有溢价 因为空间大 可能性大 详细大家自己体会 订...查看全文

$视源股份(SZ002841)$ 科技公司 20+毛利 然后四季度所有数据快速下滑 还不如人家做水泵的。。。还不如人家做EPC总包的。。。这个应该属于苦力股 不是科技股。。。 然后主要是液晶电视显卡 (而非手机)怎么看都是不舒服呀。。。 回想想 给苹果配套的imagination 的跌幅。。。 我是不敢碰 也看不太...查看全文

云是一种税--从Autodesk到广联达

云是一种税 这是我最近的感触 先来看Autodesk 的股价走势 这个位置大约是 2016年8月1日。 这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。 正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无...查看全文

$歌力思(SH603808)$ 我看了@大灰狼律师 的帖子 和跟帖 发现 大部分低估了时装消费的门槛 竟然有人拿开跑车说事。。。我可以明确的告诉大家 消费时装的档次 远远超过跑车 时装是持续性不间断消费 跑车最牛的法拉利才多少市值 不过200亿美金 也就是1300亿人民币 看看时装公司的市值 随便拿一个出来...查看全文

$电广传媒(SZ000917)$ 不出意外 2.24 或者2.27 两个交易日 电广传媒会有一次 5-8%的单日大涨 如果涨停也不意外 不过这样的机会我就不参与了。。。。票价都没赚回来 郁闷 如有赚钱了麻烦你们打赏我86块哈哈查看全文

短看气 长看氢---富瑞特装

短看气 长看氢---富瑞特装 短看气主要是改革牛和环保牛两头牛拉动 1.改革牛--指的是天然气价格改革 导致天然气价格下滑 天然气/柴油价格比低于0.8 这个动态指标导致 LNG重卡的经济体得到体现 目前西安的气/柴 比大概 0.6 这样重卡选型过程 客户更偏向 LNG 也导致今年一季度 有报道称LNG重卡同比...查看全文

商业文明是类似的

2007年的7月 也就是十年前的 这个月 华尔街日报爆出一条有趣的新闻 关于全食的 也就是Whole food market (刚刚被亚马逊收购的 有机食品公司) 这家公司的老板在yahoo 的论坛里用假名玩了7年 诋毁对手 外加表扬自己 甚至说自己的发型好看哈哈 这个是法庭文件显示的 我其实想说 雪球那么多争议的公...查看全文

他的全部讨论

今年第二季,,大則像宏碁、三星,小到不知名的廠商都摩拳擦掌、躍躍欲試,「往好處想,當然是大家可以一起把市場做大。」業界人士不諱言的說。但所有人都投入的結果,就是價格必定會大幅下滑,尤其在各家產品差異不大情況下,「血腥」的價格戰將在所難免,也讓今年的平板電腦大戰更有看頭...查看全文

三星就開發出名為「7 Series」的平板電腦,內建滑蓋式鍵盤,宏碁也推出附有外接式鍵盤的Windows 7平板裝置。然而,這樣的產品比起只有觸控介面的平板電腦,更容易侵蝕到小筆電的市場,完全沒有創造出新的需求,讓不少看展的人搖頭。查看全文

尤其每年都以PC為CES開場演說重點的鮑默爾,今年卻改以體感遊戲機Kinect熱銷成績作賣點,顯然高下立見。其實鮑默爾在去年CES中,就曾高調展出多款搭載Windows 7作業系統的平板電腦,「經過一年驗證,大家已經意識到Windows 7在平板上並不是好的選擇。」業內人士透露。/和我想的一样。掉价...查看全文

早在去年iPad全球熱賣時,為了爭奪Google的關愛,摩托羅拉與宏達電可說是卯足了勁。宏達電為了在關鍵零組件上卡位,還登門找上iPad供應商正達,希望在觸控面板上率先占居要塞位置,只是最後仍舊不敵摩托羅拉與Google的深厚情誼,只能將Android 3.0的平板電腦首發一役拱手讓人。 /这个够八卦的!查看全文

IBM公司就曾经宣布,在2011年2月,公司将派出“沃森”超级计算机挑战哥伦比亚广播公司益智问答游戏节目“危险边缘(Jeopardy)”的两名总冠军肯•詹宁斯和布拉德•鲁特尔,实现有史以来首次人机智力问答对决,而且所有问题全部由“沃森”自己处理并回答。 /上次是深蓝:)查看全文

人人厌恶的纪律,中小企业成功之要素 /应该是高速发展企业可以减少纪律约束。同时创意型公司减少纪律约束。成熟性和周期性行业必须加强纪律问管理要效益减少开支。:)查看全文

面对屏幕4小时增加患心脏病风险 科学家们称,长时间地看电视或玩电脑游戏将会损害你的心脏,**提高发生心脏病突发事件的风险。 /那我要风险加倍哈哈查看全文

2011年全球经济的三大地雷 步入2011年,全球经济的增长势头趋向平稳,但主权债务危机的衍变、G3国家与新兴市场国家政策上的背驰、美元汇率的大幅波动,均可能给市场带来变数。/我看就一个地雷。欧债查看全文

Twitter founder Jack Dorsey has confirmed that his new mobile payments venture Square has raised $27.5 million in a funding round led by Sequoia Capital查看全文

圖為一款智能手機和一款連接設備,這款價值149美元的連接設備允許智能手機用戶通過衛星發送郵件和GPS坐標。一名產品代表稱衛星服務費為每年100美元。/有人有这需求?有好事者查下是那家公司的是否上市?搞不定有肉吃。是收服务费的。查看全文

這款特靈(Trane)ComfortLink II無線恆溫器安裝有電腦應用程序,可以控制家中任何房間的溫度。查看全文

克裡斯蒂娜﹒麥克唐納﹒格羅夫(Christina McDonald Groff)展示的這款Liquid Image公司生產的滑雪護目鏡內置高清攝像機和高分辨率相機,本月底即可買到,價格約400美元。/我查过这家可惜是香港的还没查到是否上市可惜。查看全文

通用汽車旗下的OnStar公司總裁克裡斯﹒普羅伊斯(Chris Preuss)宣布,OnStar。此款後視鏡上的“藍色按鈕”發生碰撞時會自動發出聲響,具有逐向道路導航、失竊車輛定位、一鍵進入緊急狀態及路邊服務、免提通話、藍牙等功能。今年春季此款後視鏡可通過百思買(Best Buy)等電子產品零售商購買。/车联网查看全文

空客与印度公司签署巨额飞机订单 空中客车公司表示,该公司与印度廉价航空公司IndiGo签署了一份出售180架A320客机的初步协议,按照目录价格,该交易的价值达到156亿美元。/印度廉价航空公司IndiGo 有意思的是春秋也选空客!查看全文

@linan 今天朋友给我短信问CES感觉。我想了一天。你的android确实是好的选项。不过为了和你不同我选择了LTE哈哈。查看全文

韩国爆发史上最严重的口蹄疫疫情 大约6周前爆发的此次口蹄疫疫情是过去十年来韩国爆发的第四次口蹄疫疫情,也是迄今为止最严重的一次,已导致价值超过10亿美元的家畜死亡。/开放牛肉进口?查看全文

港交所筹备发行人民币股票 港交所正在为发行人民币计价的股票做准备工作,并讨论建立一个人民币资金池,帮助投资者在不持有任何人民币的情况下,依然可以购买用人民币发行的股票。@不明真相的群众 好像信号越来越多!查看全文

打电话给IR估计在上班哈哈//@刘志超:我们也在关注,没有相关消息。查看全文

哈哈赚钱最重要。问了白问。//@刘志超:说到这点,我有个问题。对于连锁来说,运营和定位哪个更重要?//@胡龙飞:呃,A点后面我标明了“这主要是说汉庭快捷酒店和汉庭全季酒店”,也是现在为汉庭贡献大部分营收的两块。海友客栈才刚起步,汉庭只是表示很看好这块,未来会着力发展查看全文

老莫麦肯光明的。说类似“味道好极了”这样经典的广告语如果放到现在做提案一定挂掉。他提出一个很有意思的思路。一个好的广告语必须是天时地利人和。此情此景才能成功。这让我脑子第一反应出的竟然是反身性。受众也在进步逼迫广告从业人员一起进步。太好的案例。下次找他聊天。查看全文

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