冰淇淋化了


冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$ 

投资的核心是5月初入驻魔都全家便利店 的“冰淇淋化了 ”爆款

Nainital的碎片哥,天润乳业(SH600419)

Nainital的碎片哥,天润乳业(SH600419)Nainital的碎片哥,天润乳业(SH600419)

这张是因为冰淇淋化了卖的太好 店长不订圣牧 四排全部占领

Nainital的碎片哥,天润乳业(SH600419)

这张是卖空了用圣牧装门面

Nainital的碎片哥,天润乳业(SH600419)

全家爆款的意义是两个

1.从网红产品变成全国流行

消费品卖的好是王道 魔都全家卖的好是王道的double

魔都全家的消费群体是全中国 最挑剔 最有消费能力 最时尚 也最引领潮流的消费群体

魔都全家爆款 意味着 “冰淇淋化了”从区域流行到王宫 最后必然成为全国流行的“冰淇淋化了”

天润乳业的估值也必须按照按照全国流行来估值

过去一年 天润乳业 从区域乳业公司的25亿左右估值 到有网络爆款冲击 75亿 然后回落到40一平台。这次水晶鞋时刻 灰姑娘变成了公主 一定是新的起点新的开始

2.消费行为的变化

“冰淇淋化了” 从过去的网红邮购的销售模式 转入实体店销售模式

邮购是一种偶然消费行为

便利店是个人经常性消费行为

这也是一个巨大的提升 从赚口碑到赚现金流 甚至挤出其他酸奶 占领 mind share形成味觉记忆

以上两个变化 并没有给天润乳业带来股价的上升 反而 5月份跌了20%+

简直匪夷所思

简而言之这是一个 爆款+好价格的机会

百润 到天润 百到天 这个难道是命中注定?

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精彩评论

军中投资克 06-05 11:20

碎片哥,你的分析能力很厉害! 但有个观点,供你参考。 当年光明推出爆款莫斯利安,但如今酸奶的霸主确实伊利!!! 经比一战,不管乳制品行业其他公司再牛逼,不管推出什么新款,最后可能的赢家却可能是伊利。 从之前酸奶之战,就可看出,这个行业真正的壁垒是资金和渠道。 个人观点,仅供参考!

永辉投资者钱宇锋 06-05 11:57

公司两年前运输费营收占比2.5%,当时疆外营收忽略不计,去年下半年疆外营收占比提升到20%,运输费营收占比4%,经过测算,疆外的运输费率高达10% 公司疆外的毛利率28%,运输费率吃掉10%,再扣除其他费用后,还剩多少利润呢? 去年疆内疆外合计净利润率约10%,其中运输费率是4%,毛利率是31%,也就是其他费用还要吃掉17% 汇总下来,疆外的净利润率水平是28%-17%-10%=1%,这样微薄的利润率比零售业都苦逼,当然随着规模扩大,费用率能有所下降,但是作为一家消费品牌企业,这样的利润率水平,怎么好意思?竞争对手伊利的净利润率水平在10%,以后如何竞争?

郴郴 06-05 11:05

就算爆款,产能呢?

Nainital的碎片哥 06-05 12:48

抄底就是 零和博弈了
我寻找正和博弈 你我的差异
零和博弈就是割韭菜
正和就是双赢
你还是low了

Nainital的碎片哥 06-05 11:38

是被魔都的小白领 小妹妹拉起来的 他们中午 去逛全家 随手代了一包
是被魔都的学生拉起来的他们下午放学 回进全家扫空的。。。
我的观察 10%的全家 7点以后没货了
全家 上海 1214家店 我骑着破自行车 跑过很多家 一家家 看下来的

全部评论

懵茶茶 07-20 03:18

我也就是觉得好喝。期待像THE BODY SHOP那样。

成长价值投资者 07-04 21:15

现在天润全家卖的怎么样了?

铁皮 06-13 18:46

“全家便利店”

负责搞笑的 06-13 14:49

冰淇淋化了 全家爆款$天润乳业(SH600419)$  这里边的全家爆款是什么意思?

长安王师 06-12 17:47

这个跟风很快怎么破,很快会有冰淇淋花了出来

上海长寿路 06-10 20:17

追梦者ly 06-10 20:04

据了解 近期苏州建厂

孝道至上 06-10 15:39

只要爆款了,一切都好办了

长兄无忌 06-10 15:17

希望是下一个百润股份吧,哪怕是昙花一现,只要能把握机遇和时机。请教碎片哥,百润是不是爆款加资产注入叠加15年上半年的疯狂的合力所致。您认为 $天润乳业(SH600419)$ 成为 $百润股份(SZ002568)$ 第二的概率多大?谢谢。

Doctorz-嘉仓嘉措 06-08 10:25

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