400亿的老板很贵


400亿的 $老板电器(SZ002508)$ 很贵逻辑也很简单

1.老板行业第二 方太行业第一

2老板50亿 方太100亿销售

3老板400亿市值 那么方太1000亿 龙头溢价

4格力才2000亿 一个家一个油烟机空调2-3个 .....不合理了吧

5.油烟机高毛利来自跟随战术非自身实力 老二高猫60并非自己实力

6老板财务数据完美 不过品牌相对弱

短期可维系长期无法预测不确定性大

7高增长的短期性 房地产周期时滞导致 未来必然下滑

8 pe peg指标在特定是指范围内特别有效 不适合大市值和极小市值

大市值是用市值比较法

小市值壳价值法 美国是小市值用pb或者现金法 burn rate甚至

9看pe peg超过属于偷懒最后自己吃亏

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精彩评论

Okaili00 04-23 10:19

小家电厨电企业我感觉迟早死在美的手里,除非找到有什么护城河是老板方太等等能够用来挡住美的侵蚀的,不然很不看好这种高毛利高增长的可持续性。暴利就是在诱惑美的投重资源来抢夺

脑袋不长毛 04-23 10:31

只有一个电机的抽油烟机比有三个电机加一个压缩机的分体空调还贵很多,真的不知道能维持多久,期待小米来做。

Monster888 04-23 09:18

2015年营收,老板45方太65,2016年老板58,方太的100是哪里的数据?

mishuaiboke 04-23 14:07

抽油烟机 灶头是我知道的价格最离谱的家用电器,而且基本没有技术含量,这种离谱回归正常应该只是时间问题

田茛上的农民 04-23 22:02

抽油烟机是世界上最没有技术含量的家电产品。

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飞山地 06-04 19:42

mark pe peg指标在特定是指范围内特别有效 不适合大市值和极小市值 大市值是用市值比较法 小市值壳价值法 美国是小市值用pb或者现金法

闲云野鹤笑春风 05-20 12:03

有人星夜赶科场,有人辞官归故里。投资是讲眼光与格局的,好股票从来都不便宜

温馨的家 05-17 13:42

美的电器是个垃圾货

澎湃动力 05-17 13:20

看业绩吧,高管手里票还多着呢!

JeffreyWang 05-17 13:19

虫二v年华 05-17 13:00

这样比较有意义?这样比较的话 创业板不是腰斩再腰斩么 中小板也要再腰斩吧

烟雨任平生23 05-17 12:58

格力市场份额接近百分五十,老板能做到吗?万科能做到吗?

年轻飞扬的背影 05-17 12:36

万科有格力在行业的地位么

softfeng81 05-17 12:33

顺着题主这个老板和格力的对比分析逻辑,那房地产行业体量比空调大多了,老大万科市值多少,是不是也能得出格力高估的结论呢?

bird_23 05-17 12:18

碎片哥谈的都是艺术

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