云是一种税--从Autodesk到广联达


云是一种税 这是我最近的感触 

先来看Autodesk 的股价走势

Nainital的碎片哥

这个位置大约是 2016年8月1日。

这天 是Autodesk的里程碑 从此 Autocad maya revit 等等的软件 只有年租版(订阅模式) 没有永久版权模式。

正式从一个软件公司转型为一个云服务公司 

成熟市场给予超级估值。别忘记这个超级估值的背后是无论Autodesk的收入还是利润都是急剧下滑的前提下 市场对公司的估值持续上涨 

这个是所有“夹头”无法理解的模式

我们看看他们的损益表 

Nainital的碎片哥

这张是年度

Nainital的碎片哥

这张季度更明显 亏损加大 不过股价反而逆势上涨

资本市场看中的是订阅数字 而非财务数据 科技企业战略的变化的重要性远远超过财务数据变化的重要性 财务数据的变化 一定是企业战略变化的结果 而且有明显的滞后性

我开玩笑说 以后Autodesk就是一种Autodesk税 每年几万块 。。。。一个用户一辈子持续现金流贡献给Autodesk。等于向全世界做图形处理的人开征Autodesk税。

所以短期的财务数据波动 完全不影响企业价值。市场更认可作为一个税务官的角色。

所以从这个角度看 我希望广联达Q1 的业绩 差点更差点 研发投入多点更多点。向云端的转移更快点。闭环来的更凶猛点。。。。云计价就是 订阅模式 年租金模式

所以逻辑上 业绩越差 研发投入越大 公司转型的力度越强 未来成功的概率越高

当前50%的转化率是一个很大的数字一般超过30%就是确定性的成功趋势 而且逐步开展的 金融和建材行情服务 可以逐步形成一个闭环 这个还是BIM之外的闭环。。。。 很可怕 一旦成功 就是广联达税。向中国所有建筑企业收税。。。。

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精彩评论

宋成军 04-10 17:45

吐槽过多,不想再说他们的客户体验了,按照这种脑残思维,估计最近三五年都不会改变太多,他们现在想得更多应该是占领市场和推广BIM、云业务,客户体验哪家公司都会列会第一,但只有用户才有发言权。

所谓的云端化策略,我想这更有可能成为众小弟弯道超车的机会,因为云计算的价格正在快速下降,构建一个应用云将像现在建一个网页开发一个APP一样将会越来越容易。无论是PC端还是移动端,或者是云端,关键的不是在于端在哪里,而是在于你端里的内容别人能不能模仿。

上了云端客户迁徙数据肯定有一定的成本,但这种成本如果低于付出的资金成本,我想客户迁徙肯定也会经常发生,换句话说,由于云计算已经并不稀缺,你不可能仅仅依靠云来维持较高的价格。

AUTODESK在PC端称霸,不是因为PC而是在它的图形技术,你没有这样的核心技术,无论你在PC端还是云端你都不可能打败它,反之亦然。

谁都想坐地收税,但你得有那真本事,有了真本事,不管你是在鹅城还是鸭城,你都收得了,否则,你就别想站着把钱赚了。

宋成军 04-10 16:33

我为什么要去骂发盗版的那个人,我有这种权力和义务去帮广联达骂别人吗?我有这个权力和义务去反对别人用盗版吗?就算我个人反对盗版,你觉得我有兴趣去帮一个产品做得如此垃圾的公司去伸张正义吗?

特能熬pan 04-10 11:27

Autodesk基本处于垄断状态,中国的建筑软件企业太多,广联达有相当难度

icefighter 04-10 21:22

深深的赞同这点。“科技企业战略的变化的重要性远远超过财务数据变化的重要性”
最近思考,感觉中国的很多国企,甚至也包括华为这种巨头,在战略转型时还是太保守。美国的巨头转型都很激进,从美国的移动运营商,到互联网巨头,到GE这种传统工业巨头。
老美的思维能力和行动力真的牛。

Nainital的碎片哥 04-10 11:35

盗版不是问题呀  越多越好 云就是对抗盗版的一个玩法 起码金融和建材行情你无法用盗版 必须连上服务器
同时未来的BIM必须是云 无论是私有云还是公有云
没有云无法做BIM的
有了云 几乎没发作盗版

全部评论

银河之力2 07-28 16:08

建筑行业对aotodesk影响不大?啥叫aotodesk

老张的2011 05-11 12:10

坚守

xhy002152 05-10 18:54

欧特克不只是建筑设计,还有很多领域的设计

uuu漫步 05-10 16:34

所以换总裁了,研发要砸钱的,相应广联达的资本实力

Nainital的碎片哥 05-10 16:30

今天刁总也给大家推荐了研究下Autodesk 估计他来雪球看过我写的了哈哈

Sinbada 05-08 10:25

同意这个观点。云模式不一定代表强大的护城河。云模式如果没有独特的内容,用户迁移起来更容易,连系统都不要安装了,换个网页登录就可以操作了,老系统到期就不续费了。

龙泽天下 04-15 10:47

mbzsd 04-12 11:10

@icefighter:深深的赞同这点。“科技企业战略的变化的重要性远远超过财务数据变化的重要性”
最近思考,感觉中国的很多国企,甚至也包括华为这种巨头,在战略转型时还是太保守。美国的巨头转型都很激进,从美国的移动运营商,到互联网巨头,到GE这种传统工业巨头。
老美的思维能力和行动力真的牛。

lele_father 04-12 08:48

云端化实际上是减弱了软件的传统渠道优势,因此更需要体现在产品力上。云端上有更多的客户,更具备规模的供应商,如果不断研发加强自身产品性能,同时又依靠规模优势推出具备价格优势的产品,那么企业的竞争力是增强的。
如果只想依靠传统的license转到云端继续依靠垄断优势和打击盗版扩大市场份额,而不思进取,被小企业弯道超车的概率很大。

漠之鹰 04-10 23:04

感谢

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