$广联达(SZ002410)$
最近您把广带得略热，一点浅薄之见借您宝地跟大家再分享。
1.广的三大战略：专业化，平台化，国际化并非递进关系，而是并行关系。广并非已经跨过专业化而往平台化转型，这并非广转型的重点。专业化是广最重要的核心竞争力，也是建筑信息化行业得以抵御新进入者的强大护城河；
2.广的平台化并非仅仅是将产品形态云化，云端化有很多好处，有留言已经把好处讲得很透，但如果冲着产品云化而投资广恐怕安全边际和业绩弹性都不够，而且也把广看小了很多；
3.广要打造的平台是一个建筑信息化平台，简单说原本广只是提供预算这一个环节的软件产品，现在要在现有的技术和客户群体基础上提供更多品种的信息化产品和服务，诸如预算、施工、大数据、金融、集采等等。这些服务和产品交织成广所谓的平台，一是在客户粘性更强，二是市场空间更大。乐视管这个叫生态圈，也有人管这个叫入口，不管叫什么，重要的是为未来创造更大的营收和利润增长点；
4.这些新产品和服务中有些虚无飘渺，例如旺材网这一电商集采平台，有些已成气候，例如大数据（材价信息和指标信息），有些东西正在起变化。
5.研究广不能不研究bim，忽略bim就忽略了建筑信息化行业目前最重要的经营态势变化。一是广在国内最大的竞争对手鲁班在去年获得了长江基金会，晨晖资本等顶尖风投领投的3亿融资，二是各地鼓励甚至强制当地建筑项目应用bim的政策密集出台，三是广将bim事业部独立成立宜比木公司，上市公司占七成股份，剩余股权由管理层成立的合伙企业持有。去年我也认为bim还比较远，把新产品新业务重点放在施工业务和大数据两块，从现在的形式看bim看头更大，从 @元宝 分享的信息看其bim产品销售节奏也印证了这个态势；
6.商业的本质是竞争，长期投资很重要的一点是投资对象不会在残酷的商业竞争中被颠覆。所有挑战都是机遇，反过来讲所有机遇对行业领头羊来说也是挑战。很多人反映鲁班的bim产品做的比广好，这个我非专业人士我无法评判。但广在bim上的销售策略很明智，广的主要策略叫轻量化应用，这个轻量化有两层意思，一是对程序运算量轻，降低对硬件要求，二是细分企业级、项目级、岗位级产品，满足不同bim需求水平和实施能力客户的差异化需求，大集团大项目可以上5d，小企业小项目可以上岗位级产品。
7.得施工环节者得bim，施工环节是建筑各环节信息化水平最低的环节，bim其实并非只是一个单纯的软件产品或服务，而是一种打通建筑各环节全信息化沟通的思维和方法，得bim后再往上游还可得设计环节的大片江山，这是欧特克手中的大肉。
8.原来只看到广和其他竞争对手最大的差异化战略是采取直销制，以形成更好的客户体验和市场控制力，最近还了解到广在产品路线上一直坚持自主平台，而几乎所有竞争对手都是在欧特克的cad或revit平台上做产品，这个路线最难在开头，怎么让行业接受用欧特克设计软件的图纸再转到广的平台来算量计价，越往后对广意义越大，随着广在图形技术方面的积累和沉淀不断加深，广的产品才能不断接近国际竞争对手。
就写这么多吧。您不喜也勿怪。