$中国恒大(03333)$ 一名小散对恒大造车的看法

首先表明态度,我对许老板和正合军长是万分感激的,以下观点对事不对人,一家之言也未必正确,如有得罪请多多包涵。恒大地产本身和造车这事在雪球引起很大争议,可视作机会与风险并存的投资标的,究竟是投资要讲大格局还是利字当头感觉不稳妥就跑路,一切要看投资者性格,没有对与错。对此事,我用一贯习惯的精神分裂方式尝试多角度思考。

1、 企业的性格=老板的性格(老板=实际控制人/群体或操盘手,不一定=创始人或大股东)。许老板是做大事的人,在恒大地产业务赌博成功的今天,早已不是为金钱(=数字)而拼搏了,把事情做成功是企业家标配性格,而把天下人认为不可能成功的事情做成功,更是伟大企业家标配(成功就伟大,一旦失败就变成先烈、炮灰)。如果从许老板角度看,造车符合伟大梦想的人生追求,老子已经钱不是问题了,为何不去追求梦想呢?更何况,造车这事还很可能有外人不知的系列好处,例如:政治正确带来的相关利益。对此,我是举双脚赞成的。(反正我已经跑路了)
2、 作为投资者,必须先搞清楚自己的定位,不要自视过高把自己看作许老板。投资风格=投资者性格,如果投资者认为投资也要讲大格局,敢于全仓一个风险与机会并存的股票,那你就去为梦想而窒息吧,人生难得几回博嘛(反正不是我的钱,我绝对嘴巴支持你)!我是一个喜欢独立思考的怕死鬼,清晰知道自己的定位——期望抱大腿做寄居蟹于相对高确定性,能带来相对低风险高收益的企业股票,从中赚钱。所以,我不会爱上股票不会讲格局,感觉不稳妥立马跑路。
3、 从雷曼事件领悟到,这世界上没有绝对安全的事情,不能因为大刘在相对高位以过百亿买入恒大股票就以为跟强庄必胜。这是赌博心态。
4、 经常听到XX年后XX行业就到天花板,所以必须多元化找新出路的言论。对此,我会说你赢我认输。这种论调对没做过生意的打工仔而言很容易接受,但事情就是这么简单吗?作为恒大等级的头部企业,到了天花板后就一定意味着坐以待毙吗?像香港地产商那样做收租股很丢人吗?盲目多元化不作不死的案例还少吗?决定企业未来方向也是受老板性格影响的,没有标准答案。不要以为大佬级杰出企业家的决定就一定对,相对小散而言他们只是胜率更高而已,所以不要靠脑补去神化他们,伟大人物往往只是成王败寇,从死人堆里走出来的最后胜利者,有一定的幸存者偏差因素。作为抱大腿的寄居蟹必须用眼睛,而不是用脑补去选择优质大腿。
5、 经常提醒自己均值回归这个规律,企业和国家的发展曲线都一个样,高速发展阶段年年100%增速都不稀奇,但到最后用后视镜一看,平均下来的年均增幅大家都差不多。所以,自认为有本事的可以在融创、新城、奥园等之间冲浪,别遇到黑天鹅搞砸了就行。我没本事,只敢抱万科、碧桂园、平安等大腿。
6、 谨防爱上股票,那会使自己脑补出所爱企业暂时还没出现(无中生有)的优势。当听到有人说恒大靠老板伟大,管理xxx优秀,狼性文化执行力xxx威猛,才能在地产领域做到头部,在钱多人马强的优势下,造车成功必须滴。喵喵滴,以为股吧人气旺就特别威猛么?小碧、万科貌似没那么威猛为何业绩也是杠杠滴呢?还有,没有当年赌一把成功(包括小碧),后面各种威猛能力都是浮云。所以呀,赌徒成功后能否戒赌成功才是关键,别以为现在钱多了就可以再去赌一把电动车也能高胜率,搞不好掉进无底洞回到解放前呢。
7、 自从胸前广告临时换画事件(没契约精神),恒大冰泉因土豪作风搞砸后,我就意识到许老板的狼性文化(好大喜功)是个双刃剑,开始担心其性格特征对自己的杀伤力。我一直认为冰泉都搞不好还能搞好电动车?别忽悠我说中国米面粮油市场容量太小所以不搞,要搞就去搞宇宙级的电动车。我只知道一个常识——如果真学霸搞不定小学数学题,要么他是假学霸,要么他做事不认真,这都是暗藏的危机。
8、 一句话:感情上支持恒大造车,但作为寄居蟹的我不看好电动车生意,更不看好恒大造电动车。看丰田等大佬的情况就知道,汽车行业是个伟大的苦力活,从中可以产生出伟大企业家,但经常不是个投资好标的,类似的还有航空公司等领域。
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射者言2019-07-08 15:27

有那个人是完美的?
有阴暗面,实属正常!
愿意同你详细分享,又有几人!
他看问题比较精准,所以一出口就说呆会计!你可以试下用三个字去形容问题废结所在!通常成语係用四个字的,但他只用三个字。

xlab8882019-07-08 13:33

补充一点:正合兄在和正常人(非喷子、非无礼乱来)讨论时,动不动就以“你是呆会计、你没大格局、你不是老许没资格说恒大不行……”对人不对事,这是典型的中国式非理性辩论。按这个逻辑,除了巴菲特等大佬其他人通通闭嘴,雪球也没存在的必要了。奉劝大V们别当自己高人一等,一战成名不代表长胜,自以为是乃投资者大忌。