大金远超市场预期,双子首发40万吨产能,跻身风塔一线龙头

解读一下,为何近期风电龙头是大金。
双子本来国庆计划来个深度的,但感觉逻辑双子都陆续说过,没必要。
有些一直跟着双子的朋友都在问,那么,
再重复一下。

大金的逻辑主要是以下5点,没一点,都值一个涨停:

1、大额中标,9.1亿,相当于去年全年的业绩。这个,也是短期强刺激。
这个中标,还有一层被资本忽视的意义,之前他们一般认为天能、天顺才是一线风塔,大金甚至不入流,特别是大金还是山海关外的,天然受到鄙视。现在,大金与天能瓜分中广核如此巨大的标,足以证明大金是一线。我相信,国电乌兰察布标段公布,大金还会超预期,那将是还值1-2个涨停的预期。

2、产能40万吨。市场原以为只有26万吨,是40万吨,又是接近翻倍的一个超预期。这个量,超过泰胜,甚至超过原来的龙头天能。(这条信息,双子首先调研出来,并在雪球首发)。

3、风塔招标价在不断大幅上涨,原材料钢板仅仅小幅度涨价或降价,利差极速扩大,单吨增加的纯利润,翻倍不止。

4、三北平价上网,业务暴增。三北解禁,风电平价上网,有16gw的需求,这个业务量,是前几年的数倍,市场空间远超抢装的海风。特别是,海风只有30天安装船,抢也抢不到多少。陆上,弹性、确定性都会更大,贡献实实在在的业绩。



另外,市场还说为何主机涨幅拉后腿,为什么?双子谈点意见,不知对不对。


业内人士说,风电减补贴、平价,受伤的不是发电投资商,是主机厂,“中广核、国电等发电企业才不会做亏本的买卖“,入网降电价、减补贴,减的直接转嫁给主机厂,所以,主机厂别看订单红火,目前可能很多还是赔本赚吆喝,占市场。



$大金重工(SZ002487)$
$天能重工(SZ300569)$
$天顺风能(SZ002531)$

Android转发:6回复:12喜欢:11

精彩评论

全部评论

凡思特10-08 22:15

怎么算出来是小菜一碟?四亿利润按照10%利润率需要40亿收入

好德10-08 15:01

4亿利润小菜一碟

凡思特10-08 13:37

如果今年2亿,明年到4亿,那就牛逼了,市值肯定上百亿

凡思特10-08 13:36

大金19-20年业绩大概能到多少?

天涯一瓜10-08 13:04

楼主很棒 谢谢分享 好人一生平安