冷链的逻辑

2016年(或者2017年)山东过期疫苗事件爆发(狂犬疫苗失效),就有说很多二类疫苗运输、保管都不是冷链,很容易失效,甚至带毒。叠加曾经的工作经历,那时候,双子就开始关注冷链。

最近分析业绩爆发,看到了海容冷链、微光股份2只股,仔细一分析,都是做冷鲜储藏展示设备的。

微光是上游的电机,海容是下游的冷柜、展示柜等。

其实,冷链还是有其逻辑的。

一是政策支持。

今年三月24个部委联合发文,《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》, 即指出要加强农产品冷链物流体系建设。


7月31日政治局会议,再次提出要加强城乡冷链物流建设。这次会议研究的具体经济议题并不多,但把冷链物流特别提出来,可见重视。

二是现实建设。

第一,疫苗事件之后,我相信所有疫苗企业、疫苗使用单位,可定都要用冷链运输,冷藏疫苗。这个业绩,已经已经释放。

第二,农村物流迅猛发展,生鲜水果通过网上销售日益明显。以双子观察的某乡镇为例,该乡镇约种植猕猴桃3-4万亩,2013年双子首次在该乡镇提出建设冷链物流,并建设了该乡镇第一座冷库,购置了第一台冷鲜车。截止目前,该乡镇已经有大大小小不下20座冷库。我相信,国内很多水果产地,都在大规模上冷库,特别是南方。

三是强大的事件推动。

食品安全、生物安全。

非洲猪瘟。非洲猪瘟爆发,让生猪运输变得更为困难,很多以往的生猪运输,会改为鲜肉冷链运输。鲜肉直接售卖,会变成冷藏柜、冷藏展示柜售卖。

猪肉,猪瘟事件,对国内冷链的推动将会是摧枯拉朽、排山倒海。对业绩的推动,我觉得已经开始。


有国家政策的支持,有现实的建设,有强大的事件推动,叠加板块内多只个股集体走出业绩,我觉得这个行当值得关注。

推荐:

冷链运输——四方科技(8月28日看业绩爆发否);

上游电机——微光股份;

下游冷柜——海容冷链。

特别提醒,冷链可能会是长牛、慢牛,不属于双子经常研究的业绩爆发模式。

有缘人识之,无缘别喷。

$海容冷链(SH603187)$

$微光股份(SZ002801)$

$四方科技(SH603339)$

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精彩评论

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就此别过dqu08-28 00:18

$四方科技(SH603339)$ 冷链版块龙头股

阿福老王08-24 16:09

好。我也是之前就关注这个板块。因为业绩没有爆发,所以也一直是关注。7.31日也将政治局如此重大报告截图了作为资料。这是切实提高国内内需的战略要求。同行业还有大冷股份,冰轮环境。这两个投资收益太大,扣非就不好了。排除。

陈陈陈陈飘飘08-24 14:06

低端产品没有技术含量,竞争激烈,毛利率低,没得做

守-正-出-奇08-24 13:19

广日股份更好

一条大路通罗马08-24 13:13

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