高铁上横竖没什么事情，正好整理一下我对新能源车概念的理解，顺便来给我们的文能提笔安天下，武能跃马定乾坤，拳打$特斯拉(TSLA)$ ，脚踢$宁德时代(SZ300750)$ ，新能源车概念王者，宇宙总龙头$比亚迪(SZ002594)$ 把把脉。
去年三月份开始打算投资新能源概念，因为人类的每一次变革都是从能源革命开始的，这是全地球人的一次大变革，也是中国超越美帝的最好机会，包括推翻石油美元霸权，在汽车工业上实现弯道超车。因此我们有理由相信，在新能源车的发展上，国家一定是一路绿灯，各种政策利好。这绝对是近十年最好的投资机会。
我认为新能源车一定是对原汽车工业的一次巨大的颠覆，所以对于车的概念，要有一个新的定义。在移动互联网时代，车的核心一定是操作系统，车子本身更应该看作是系统的一个外设，那么只要系统定了，车子本身由谁生产，在哪里生产，是一个最次要的问题。新能源车的另一个核心是动力系统，最理想的动力自然是核动力，但是这块要到民用，可能还需要很长很长的一段历程，目前自然只能选择锂电池了。
具体到选股层面，核心一可以选择的标的不多，似乎也只有比亚迪，这也是去年国外整车厂大涨的时候，比亚迪跟着上涨的一个主要原因，主要还是一个行业的红利。当然当时我对比亚迪的感觉还是非常好的，并没有像现在这么糟糕。
锂电这一块可以选择的标的就很多，最上游的锂钴镍，中游的正极负极电解液隔膜，下游的锂电池。上游是我第一个排除的，因为我不是很喜欢那种挖出来就能卖钱的，没有技术含量的行业。中游和下游当时考虑了很久，我个人比较喜欢买行业龙头，所以选来选去还是定了宁德时代。
比亚迪和宁德时代，当时我真的考虑了很久，考虑到比亚迪的对手太强大了，有特斯拉，还有锂电车三傻，当时还没想到华为苹果小米他们全都进来了。那么宁德时代的对手主要是LG和松下，当时松下已经慢慢的掉队了，那我想着两强争霸又是一个做铲子的行业，应该不会差，所以最终确定的宁德。我很庆幸的是，14个月前做的决定，到现在依然没有后悔。
回到比亚迪，如果把新能源车和油车的比拼看作一场足球比赛的话，那么上半场就是新能源车的实物化，要让大家能确实的看到这么一个东西，把车子能造出来，能量产，续航提上去，做到跟油车平起平坐，应该来说，在上半场比亚迪的表现是非常不错的，包括十月份我第一次看到汉的时候，也觉得非常惊艳。
要说上半场比亚迪有什么失误的话，那就是他放弃了三元路线。铁锂的热稳定性确实好，但是它的能量密度低，冬季衰减显著，这都是没有任何办法可以改变的事实。三元则正好相反。我觉得作为一家企业也好，作为一个人也好，应该是努力去提高那些可以改变的缺点，而不是守着那些不能改变的优点，然后对缺点放任自流。我们可以看到，包括宁德，LG这些电池巨头都在努力提高能量密度，不断的改善三元电池的热稳定性，迎难而上，这才是一家成功企业应该有的样子，而不是拿着一根长针到处扎。比亚迪这一失误的后果就是导致了在高端车的层面，比亚迪完全败退。
新能源车的下半场，也就是新能源车对油车实行降维打击的最大利器，就是智能化。最典型的就是自动驾驶了，等这块技术成熟了以后，油车将再也没有任何市场，更多的沦为一种收藏品。决定场比赛结果的是下半场，然而在这个下半场，比亚迪则彻底地沦为了一个看客，我怎么也无法想象在华为推出鸿蒙系统，实现这么牛叉的自动驾驶的时候，比亚迪去搞混动了，只能说王传福还是在以做油车的思路在做电车，这注定是要失败的。
我以前就很好奇，为什么会有那么多无脑的迪粉，讲着一些狗屁不通的道理，天天在那吹牛逼，再仔细看一下，这些人基本上一个帖子都没发过，一个粉丝都没有，一个关注都没有。结合一下比亚迪高企的营销费用，终于明白了。
于是，王者陨落。