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回复@翻番: 我刚打赏了这条评论 ¥6.00,也推荐给你。//@翻番:回复@Learn_111:原文作者治雨提供的虽然是一个相对乐观的假设,但你这个回答的论据却无法完美的支撑你的论点。我谈谈自己的看法:
一是大的逻辑。在这次 AMD 的 Next Horizon 发布会上,Lisa Su 反复在强调对客户、对 OEM/ODM、对业界全面的履行承诺,这个发布会我的理解很简单,AMD 与 intel 的竞争其实并不是产品的竞争,而是双方路线图的竞争。什么是路线图的竞争?从本质上我理解为行业信任度的争夺(或者说并不是完全靠 market share 来竞争,而是同时非常注重行业各方的 mind share),我们可以从各大云厂对 AMD 的采购节奏中找到些蛛丝马迹:第一,微软这样与 AMD 有过过往合作的云厂在采购 Epyc 上更积极,还向 OCP 推广双方合作的产品,这种信任的延续要比没合作过的厂更容易些;第二,我们也看到了 aws 刚刚采用了 Epyc,我当然不相信 aws 开发兼容 Epyc 的系统需要整一年,我觉得决策时间恐怕占其中更长的时间,这就是信用的时间成本;第三就是诸如美国国家实验室超算对 Epyc 2 的采购是在 Epyc 2 发布之前对不对?这在 Epyc 第一代有过没有?这是不是路线图的胜利?通往 Rome 必然要经过 Naples,这就是路线图;让合作方对产品产生信任,对未来产品的持续升级有预期,不要让当期的投入在未来无法重复利用,这就是路线图。路线图的竞争,直接来说就是 intel 的设计和工艺去和 AMD 的设计与 TSMC 的工艺去竞争,AMD 已经规划到 Zen 4,TSMC 的 7nm+ 很快就到来,而 intel 需要在明年下半年拿出阉割过的 10nm。intel 的 10nm 在量产时限、性能、能耗、良率、产能完全达标才能算从根本上履行承诺,才算遵守了路线图,这里不展开,但我们可以拭目以待。
二是你说 intel 有解决方案,但以我的经验,大而全的解决方案并不能称为护城河,近期最能证明这一点的论据就是微软开始用 xlinx 去替代 intel。intel 这种大而全的解决方案,在和 AMD、xlinx、NVIDIA、三星、TSMC 这样的产业各方同台竞争,将来未必就一定能占到便宜。其实,AMD 在这次发布会上也在强调自己的解决方案,就是 CPU+GPU,世界仅有,AMD 当下至少有一点 intel 无法提供的优势,就是 GPU,阿里云毕竟也是 AMD 的 GPU 合作方。但还是我的观点,大而全的解决方案靠不住,如果 AMD 的 CPU、GPU 产品本身不够强,即使你是世界仅有也没用。
三就是你说的独家、排他和 intel 合作这个事儿,你指出阿里云和 intel “基本锁定独家”,但前面说了阿里云现在用着 AMD 的 GPU,我认为阿里云未来注定不会把 Epyc 排斥在外,这个世界根本没有牢不可破的联盟。阿里云这种和 intel 的合作,在某些业务与 intel 有深度定制,迁移成本需要路线图持续去磨,一旦 AMD 能撕开一个口子,后面就好办了。至于所谓政务云招标,我想到一个故事,曾经有一个公司的产品在美国 911 运营商都瘫痪时还能打电话,被美国政府采购,建立了所谓“牢不可破的联盟”,即便后来这个公司快破产了,奥巴马还在用他家的产品,这个公司的产品是黑莓。
我们在观察一个事物的变化时,不能总是看当下各个利益的静态关系,而是要看各利益方未来可能的变化方向,不能只看到 intel 当下在服务器领域根深蒂固,而看不到 intel 未来面临来自行业的巨大挑战。$AMD(AMD)$
引用:
2018-10-25 23:15
让我们从梳理AMD三季度报表开始
$AMD(AMD)$ 由于我持有AMD,所以很关注今天凌晨它发布的财报,早上睡眼惺忪的打开手机一看:盘后交易下跌20%,加上盘前下跌9.17%,一天当中AMD跌去30%,如果从8月份的高点作为参考,两个月间跌去50%,回到了AMD2018年半年报发布前股价启动的位置。我顿时睡意全...