转债套利收益算得合理,正股有5%的涨幅不现实,但也有可能。
平银转债尝到甜头之后,就把手里的兴业银行也卖了,准备做中信转债和苏银转债,因为两个发行时间差不多,就差不多各买了一半。中信转债先发行的~~2月21日买了28800股中信银行;3月4日配了340手可转债,当天把中信银行换交通银行;3月19日107.61元卖出中信转债。这次操作,中信银行正股赚了36576元,中信转债赚了2487元,合计39063元。当时的感觉棒棒哒~~
然后是苏银转债~2月21日买入533400股江苏银行;3月14日配了580手可转债,当天把江苏银行换交通银行;4月3日108.66元卖出苏银转债,当天把剩余的现金买了交通银行。这波操作,江苏银行正股赚了27054元,苏银转债赚了5022元,合计32076元。当时的感觉老好了~~~
总结,中信转债、苏银转债这两次操作,首先是可转债发行前正股比较低估,距离发行价(净资产)折价明显,此时,买入正股等待股价抬升,这个时候就是前面说的可转债定律发挥作用的时候。其次,按照股东配售买入可转债配债,然后在可转债上市的时候溢价卖出。这就是可转债“一鱼两吃”攻略!!绝对算得上是一盘可口的大肉!!
BUT,马有失蹄,人有失足啊!!正是因为平银转债、中信转债、苏银转债做的太顺利了,对后面的交银转债信心爆棚,那是一种马上就能捡钱的feeling。然后,就是一直等啊等,等啊等,直到等来了年报,也没有等来可转债发行的公告。交通银行的股价也开始下探,慢慢被套。前两天去翻了一下交通银行当初的公告,日期刚好是2018年10月16日,正好一周年啊。真的是,为伊消得人憔悴!
这里,不得不插一个故事。大概是三四月份股市奔向新高的时候,一基友跟我说对A股充满的希望,想买点股票。我当然欢迎啊,表示老韭菜绝对会照顾好新韭菜的。他唯一的要求就是要稳健,不奢求短时间翻倍,但是要稳,不能亏。那个时候,我自己手里一大把交通银行,信心满满,就帮他一把梭买了交通银行。现在看看,他的要求我也算满足了50%,真的很稳健,就是一直亏着。
但是,我觉得还没有到认输的时候,一则是咱们股民有骨气,一则是我认为交银转债还有博弈的机会。下一个节点是2019年年报公布前。按照2018年年报,每股净资产是8.60元,现在股价是5.69元,根据可转债定律,涨到净资产的90%,还有36%的上涨空间。相信坚持就是胜利,为了我在基友群里面的威名,咱得挺住!!
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不知不觉写了不少,也算是对自己银行股可转债操作的一个总结。希望对各位球友也有点贡献。各位球友记得点个赞哦,同时,欢迎积极打赏~~去年利用打赏通过中国儿童少年基金会春蕾计划资助了一位初中同学,今年希望自己再接再厉!
$交通银行(SH601328)$ $平安银行(SZ000001)$ $江苏银行(SH600919)$
没想到$浦发银行(SH600000)$ 可转债后发先至啊!根据公告,转股价应该是2018年审计的净资产15.05元/股。假设明天开盘买1万股的正股,128600元,按每股配1.703元面值可转债,是17000元。那么能有多少收益呢?正股涨到转股价的90%,13.55元,收益是5.3%,6815元,可转债乐观按110元卖出,赚1700元,合计是8515元,收益率为6.6%~~运气好点的话,可能有大肉吃~~